Россия в начале 2024 года обеспечила треть импорта удобрений на индийский рынок
Страна нарастила свою долю на фоне снижения поставок другими крупными экспортерами
Доля российских компаний в общем объеме поставок удобрений в Индию за первые два месяца 2024 г. выросла до 34% с 23% за тот же период годом ранее. Это следует из статистики минпромторга Индии, которую проанализировали «Ведомости».
Несмотря на снижение экспорта из России в физическом выражении на 15% год к году до 611 200 т и вдвое – в денежном (до $231 млн), РФ удалось остаться на первой строчке по объему поставок в эту страну. На 2-м и 3-м местах оказались Саудовская Аравия и Оман, поставившие за два месяца 2024 г. на индийский рынок 217 800 и 206 000 т удобрений соответственно.
Закупки в России снижаются из-за общего падения импорта в Индии: ввоз удобрений упал в январе – феврале на 43% в годовом выражении, составив 1,8 млн т. В деньгах снижение к первым двум месяцам 2023 г. оказалось еще более сильным – на 63% до $711,6 млн. Сокращение объемов импорта произошло в том числе за счет падения поставок в страну сложных DAP-удобрений (диаммонийфосфат) на 69% до 265 800 т и аммиачной селитры – вдвое до 65 200 т.
На фоне снижения ввоза Индией удобрений в начале года произошли изменения в структуре поставщиков. Саудовская Аравия поднялась за год с 3-го места на второе. Но в абсолютном выражении импорт индийских аграриев из этой страны снизился почти вдвое до 217 800 т, а ее доля в общем объеме импорта уменьшилась на 0,7 п. п. до 12,2%. 3-е место в начале 2024 г. занял Оман. И хотя его доля в импорте выросла за год на 1,1 п. п. до 11,5%, объемы поставок в физическом весе также снизились, составив 206 100 т (-37%). На Россию, Саудовскую Аравию и Оман пришлось более половины импорта удобрений в Индию за первые два месяца 2024 г.
Благодаря росту экспорта в январе – феврале на 60% до 173 300 т Канада заняла 4-е место в топе крупнейших импортеров и увеличила свою долю с 3,4% в начале прошлого года до 9,7%. На 5-м месте расположились ОАЭ, также нарастившие поставки на индийский рынок более чем вдвое до 117 300 т. Доля ОАЭ при этом выросла с 1,7 до 6,6%. На пять стран, включая Россию, суммарно пришлось 74% импорта в первые два месяца этого года.
При этом Китай, занимавший в прошлом году вторую строчку среди крупнейших поставщиков удобрений на индийский рынок, в 2024 г. опустился на 7-е место. Объемы ввоза питательных веществ для сельхозкультур из КНР снизились в январе – феврале в 8 раз до 59 300 т.
Объем поставок удобрений в Индию серьезно зависит от размера правительственных субсидий аграриям на их закупку. В 2024 г. власти страны сократили господдержку на 15% к уровню 2023 г. до $19,8 млрд, отмечалось в мартовском обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ).
Представитель Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) подтверждает, что снижение импорта удобрений Индией в январе – феврале этого года обусловлено сокращением субсидирования «на фоне комфортных переходящих запасов». Он также обращает внимание на сезонный фактор, негативно влияющий на спрос: «На I квартал традиционно приходится период межсезонья». В течение года РАПУ ожидает восстановления спроса в Индии на импортные фосфорные и калийные удобрения. По азотным удобрениям (карбамид) в ассоциации допускают сокращение спроса в текущем году из-за запуска в Индии в 2021–2023 гг. крупных проектов по выпуску этого вида удобрений общей мощностью порядка 3 млн т в год.
Представитель «Фосагро» сказал, что согласен с прогнозами РАПУ. В пресс-службах других крупных российских производителей удобрений на запросы не ответили. «Ведомости» также направили вопросы в Минпромторг России.
Государственная политика Индии нацелена на максимальное импортозамещение удобрений, отмечает партнер Kept Максим Малков. Их производство внутри страны «при сохранении умеренных цен на импорт сжиженного природного газа» и поддержании собственной добычи газа, по словам эксперта, будет более выгодным, чем закупка за рубежом. Кроме того, Индия таким образом укрепляет свою продовольственную безопасность, добавляет он.
Малков напоминает, что в 2023 г. Индия снизила импорт азотных удобрений на 21% до 7,4 млн т, а собственное производство удобрений в стране выросло на 13,4% к предыдущему году, составив 31,1 млн т. Такой тренд сохраняется и в 2024 г., полагает он.
Квоты продлены
Правительство 28 апреля продлило до 30 ноября 2024 г. квоты на экспорт азотных и сложных минеральных удобрений, которые должны были действовать до 1 июня. Общий объем экспортной квоты составит свыше 19,7 млн т, в том числе для азотных удобрений – более 12,4 млн т, для сложных – около 7,3 млн т. Их текущий объем до 31 мая 2024 г. – 16,95 млн т. Квоты были введены с 1 декабря 2021 г. в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие на российском рынке.
Другой причиной снижения поставок российских удобрений в Индию может быть высокий спрос на внутреннем рынке РФ перед весенней посевной кампанией, добавляет аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Нина Адамова. Резкое падение импорта удобрений в денежном выражении связано со снижением цен на эту продукцию. По данным ЦЦИ, в январе – феврале 2024 г. стоимость карбамида на базисе CFR («стоимость и фрахт») Индия снизилась на треть к тому же периоду 2023 г. до $323/т.
Учитывая стратегию властей Индии на импортозамещение удобрений, восстановление объемов импорта возможно только при сильном росте мировых цен на СПГ либо при падении в стране добычи газа, считает Малков. В краткосрочной перспективе это маловероятно, поскольку к сентябрю 2024 г. ожидается запуск уже пятого индийского завода по производству удобрений мощностью 3,8 млн т в год, указывает он. Адамова возражает: индийские власти, по ее мнению, могут при необходимости расширить субсидирование закупок для аграриев, «как это случалось прежде». В результате спрос вырастет, что может позволить нарастить поставки из России, считает она.
Российские азотные удобрения остаются самыми дешевыми в мире, поэтому, вероятнее всего, их экспорт не будет сокращаться в 2024 г., если не будет введено дополнительных запретов от правительства России, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НРА Сергей Гришунин. С ростом цен на газ в мире ниша для российской продукции на индийском рынке «будет приоткрываться», поэтому в течение ближайших нескольких лет большая часть текущего снижения импорта будет отыграна, прогнозирует он.
Доля Индии в структуре экспорта российских удобрений выросла с 3% в 2021 г. до 14% в 2023 г. Это произошло на фоне введения антироссийских санкций после начала СВО на Украине в феврале 2022 г. Страны Запада не вводили прямого запрета на ввоз российских удобрений, но значительно осложнили страхование судов, закрыли доступ в европейские порты, а также ввели персональные санкции против владельцев компаний – производителей удобрений (например, ограничения ЕС были введены против основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко). На этом фоне, по данным РАПУ, в 2022 г. объем поставок в недружественные страны снизился на 25–30% до 10 млн т.