Прирост запасов нефти в России в 2023 году стал минимальным за шесть лет

Прирост запасов нефти, включая газовый конденсат, в России в 2023 г. снизился до минимума за шесть лет, составив 565 млн т. Это следует из материалов Роснедр по итогам работы ведомства за прошлый год, с которыми ознакомились «Ведомости».

По сравнению с показателем 2022 г. прирост запасов по категориям AB1C1 (разведанные запасы) снизился на 30,9%. Из материалов Роснедр следует, что ниже показатель в последний раз был в 2017 г., когда он составил 550 млн т за год. Затем объем открытых запасов колебался в диапазоне от 686 млн до 1,04 млрд т.

Прирост запасов газа в 2023 г. также оказался ниже, чем годом ранее, но уменьшился не так сильно, составив 768 млрд куб. м (-7,2% к уровню 2022 г.).

По данным Роснедр, в 2023 г. были открыты 43 месторождения нефти и газа – на девять больше, чем в предыдущем году. Из них лишь одно относится к крупным – нефтегазоконденсатное месторождение имени Р. У. Маганова на шельфе Каспийского моря (на участке, принадлежащем «Лукойлу») с запасами 136,2 млрд куб. м газа. К средним относятся нефтяные месторождения Бурское в Иркутской области с запасами 8,7 млн т нефти, имени В. П. Орлова («Газпром нефть») в Оренбургской области – 7,5 млн т, Талтымское в ХМАО – 6,1 млн т и газоконденсатное Монулахское в Якутии – 9,1 млрд куб. м газа. Остальные открытые в прошлом году месторождения относятся к мелким и очень мелким.

В последние годы 80–90% открываемых нефтегазовых месторождений относятся к мелким и очень мелким, сообщается в материалах Роснедр. В то же время разведанность ресурсов углеводородного сырья в России, по данным ведомства, составляет только 30–36%.

Объем финансирования геологоразведочных работ (ГРР) в нефтегазовой сфере 2023 г. не только не снизился, но и вырос – на 0,7% до 330 млрд руб., в том числе компании-недропользователи увеличили инвестиции в ГРР на 1% до 318 млрд руб., следует из материалов Роснедр. Объем поисково-разведочного бурения увеличился с 1,06 млн до 1,1 млн м.

В 2024 г. Роснедра ожидают увеличения финансирования ГРР до 331,3 млрд руб., в том числе инвестиции недропользователей могут составить 320 млрд руб. Объем поисково-разведочного бурения, как ожидается, увеличится до 1,12 млн м.

Несмотря на это, прогнозный прирост запасов нефти и газа еще ниже, чем результаты 2023 г. Прирост запасов нефти может сократиться до 525 млн т (-7,1% к уровню 2023 г.), газа – до 670 млрд куб. м (-14,5%). Если эти прогнозы Роснедр сбудутся, это будет худший показатель прироста запасов газа с 2014 г., нефти – с 2009 г.

Тем не менее прирост запасов нефти и газа неизменно превышает уровень добычи этих полезных ископаемых. Например, добыча нефти в прошлом году, по данным Минэнерго, составила 530,6 млн т (-0,9% к 2022 г.), газа – 636,9 млрд куб. м (-5,5%). В 2024 г. Роснедра ожидают добычу нефти на уровне 523 млн т, газа – 667 млрд куб. м. Эти оценки соответствуют прогнозным уровням, указанным в подготовленном Минэкономразвития прогнозе социально-экономического развития России на 2024 г. и плановый период 2025–2026 гг.

По данным Минприроды, запасы нефти в России по категориям АВ1С1 на начало 2023 г. составляли 19,1 млрд т (+0,4% к показателю на начало 2022 г.), запасы газа – 43,9 трлн куб. м (-1,4%). Снижение запасов газа Минприроды объясняло их переоценкой по новой классификации, утвержденной министерством в ноябре 2013 г.

В октябре 2021 г. правительство утвердило федеральный проект «Геология: возрождение легенды», рассчитанный до 2030 г. Он предусматривает достижение к 2030 г. уровня воспроизводства нефти и газа в 150% от уровня добычи.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отмечает, что объем инвестиций в ГРР в России в последние годы «достаточно стабилен». Поэтому более низкий прирост запасов, по его мнению, вызван не недостатком инвестиций, а растущей сложностью поиска углеводородов на фоне увеличения доли трудноизвлекаемых запасов и снижения потенциала открытия крупных месторождений в традиционных регионах добычи. С ним согласен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

Также негативным фактором, по мнению Кауфмана, мог стать уход из России западных нефтесервисных компаний. Напомним, после начала СВО на Украине в 2022 г. большая четверка нефтесервисных компаний (американские Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford) объявила о приостановке инвестиций и поставок оборудования в Россию. В конце того же года Halliburton и Baker Hughes продали бизнес в стране менеджменту российских подразделений.

Старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит добавляет, что на фоне ограничения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ не многие российские нефтяные компании в текущий момент заинтересованы в наращивании инвестиций в поиск новых месторождений. Потребность в открытии запасов газа сейчас невысока из-за падения экспорта в страны Евросоюза, добавляет Юшков.

По оценке ФГ «Финам», основной прирост запасов в ближайшие годы может прийтись на арктические регионы на фоне их меньшей изученности и льгот для недропользователей. Юшков допускает, что крупные месторождения могут быть найдены в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. По мнению Смита, основным регионом, где возможны новые крупные открытия, станет ⁠Таймыр.

В Западной Сибири прирост запасов будет наблюдаться за счет открытия небольших месторождений и новых залежей на уже открытых месторождениях, говорит Смит. Перспективным регионом также остается каспийский шельф, добавляет Кауфман.

Уровень прироста запасов остается комфортным для нефтегазовой отрасли, особенно это касается газовой сферы, отмечает Кауфман. По оценке ФГ «Финам», при текущих объемах добычи разведанных запасов нефти в России хватит на 40 лет, а газа – почти на 70.

«Ведомости» направили запросы в Минприроды, в крупные российские нефтегазовые компании.