США ужесточают санкции против российских алмазов
Но доказать происхождение камней будет сложно, уверены аналитики
Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) вводит запрет на импорт российских непромышленных алмазов и ювелирных украшений с бриллиантами, сообщил поздно вечером 8 февраля американский минфин.
Согласно опубликованному документу, новые санкции затронут камни, которые были «добыты, извлечены, произведены или изготовлены полностью или частично на территории Российской Федерации». Запрет на поставки российских алмазов весом от 1 карата начнет действовать с 1 марта, от 0,5 карата – с 1 сентября этого года.
Новые ограничения приняты в рамках ранее согласованных странами G7 (входят Великобритания, Германия, США, Франция, Италия, Канада и Япония) шагов по отказу от закупки российских камней. Страны G7 в декабре 2023 г. договорились о поэтапном ограничении импорта алмазов из России. Речь идет о запрете закупки непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы.
18 декабря 2023 г. Евросоюз (ЕС) утвердил 12-й пакет санкций, в котором также содержится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку и транзит алмазов и ювелирных изделий из России. Ограничения распространяются на алмазы, добытые на территории РФ, экспортируемые из России, а также на камни, ограненные в третьих странах, следует из официального заявления ЕС. Эмбарго вступило в силу с 1 января 2024 г.
Более 90% российских алмазов добывает компания «Алроса». Вторым по величине российским производителем алмазов является «АГД даймондс» (разрабатывает трубку им. Гриба в Архангельской области). В компаниях отказались от комментариев «Ведомостям».
«Алроса» уже находится под санкциями США и ЕС, персональные санкции также введены против гендиректора компании Павла Маринычева. Помимо этого крупные международные ювелирные ритейлеры Tiffany Signet Jewelers и Richemont еще в 2022 г. отказались от закупки алмазов российского происхождения («Ведомости» писали об этом 22 марта 2022 г.).
По последним данным Кимберлийского процесса (КП; организация алмазодобывающих стран и стран – импортеров алмазов), мировое производство в 2022 г. увеличилось на 1% до 120 млн карат. Россия увеличила производство алмазов на 7% к 2021 г. до 41,9 млн карат, экспорт снизился на 24% до 36,7 млн карат. Данных за 2023 г. еще нет.
По итогам 2023 г. «Алроса» сократила добычу алмазов к предыдущему году до 34,6 млн карат (-2,8%), сообщал в декабре гендиректор компании на совещании у главы Якутии Айсена Николаева. Чистая прибыль «Алросы» по МСФО за первое полугодие 2023 г. сократилась к тому же периоду 2022 г. на 35% до 55,57 млрд руб., выручка осталась на уровне 187,8 млрд руб. Себестоимость продаж компании за полугодие выросла на 17%, составив 99,95 млрд руб. Данные по EBITDA, свободному денежному потоку (FCF) и чистому долгу компания не раскрывает.
Министр финансов РФ и глава наблюдательного совета «Алросы» Антон Силуанов в декабре 2023 г. говорил, что российские алмазодобытчики на фоне введенных санкций перенаправят поставки продукции на другие рынки.
Ранее гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров уточнял, что до ограничений географическая структура продаж у «Алросы» (по странам регистрации клиентов) выглядела следующим образом: Бельгия – 39%, Индия (на нее приходится порядка 90% огранки алмазов в мире) – 23%, ОАЭ – 22%, Россия – 8%, Израиль – 6%, прочие страны – 2%. В Антверпене (Бельгия), Дубае (ОАЭ) и Мумбаи (Индия) проходят крупные аукционы по продаже алмазов.
Прямых поставок между Россией и США нет, отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Однако новые ограничения со стороны Соединенных Штатов, по мнению ведущего аналитика ИК «Велес капитал» Василия Данилова, могут привести к «ценовой диверсификации»: российские камни будут торговаться с дисконтом на азиатском рынке. По оценке НРА, новые ограничения со стороны США затронут товарооборот на $10-20 млн в год.
Персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Никита Гуллер считает, что отследить происхождение обработанных камней (бриллиантов) будет проблематично, а новые ограничения не скажутся на «Алросе» и не окажут серьезного давления на цены.
В 2023 г. индекс цен на алмазы IDEX снизился с 131,5 до 109,8 пункта, на начало февраля текущего года он составлял 109,7 пункта. Консолидированная средняя цена реализации алмазов за 2023 г. снизилась на 25% до $147 за карат против $197 в 2022 г., что отражает увеличение доли продаваемых более дешевых алмазов, а также снижение среднего индекса цен на них на 6%, сообщается в отчетности Anglo American (владеет 85% акций крупнейшего производителя алмазов De Beers).