Россия переориентирует поставки СУГ с Европы на Азию

Российские экспортеры сжиженных углеводородных газов (СУГ – смесь пропана и бутана; используются преимущественно в качестве моторного топлива) за 10 месяцев этого года увеличили поставки в страны Азии, включая Турцию, в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом 2022 г. более чем до 1 млн т. Об этом свидетельствуют данные исследовательской группы «Петромаркет», с которыми ознакомились «Ведомости».

Рост поставок в азиатском направлении позволил компенсировать снижение экспорта в Европу, который просел в январе – октябре на 16,9% и составил 1,9 млн т.

Общий экспорт СУГ из России за 10 месяцев, по данным «Петромаркета», превысил 2,9 млн т, увеличившись на 5,1% к январю – октябрю прошлого года. При этом темпы роста экспорта снижаются: в январе – августе 2023 г. прирост составлял 7,5% год к году.

Рост поставок СУГ в Азию обусловлен увеличением экспорта в Турцию, Китай, Афганистан и страны Центральной Азии. Поставки в Турцию, по данным «Петромаркета», увеличились в 2,4 раза и достигли 457 300 т. Экспорт в Китай вырос в 1,9 раза до 203 900 т, в Афганистан – в 2,1 раза до 168 600 т, в страны Центральной Азии – в 2,2 раза до 143 300 т. Также в январе – октябре выросли поставки из России в Монголию – на 14,6% до 34 100 т.

Новых направлений российского экспорта во втором полугодии 2023 г. пока не появилось, но неевропейские страны продолжают наращивать объемы импорта, поясняет старший консультант «Петромаркета» Александра Зубачева.

Детальную информацию об изменении географии поставок в европейском направлении «Петромаркет» не приводит. Европейский рынок остается основным направлением экспорта СУГ из России, в то же время доля Азии в российских поставках растет. В январе – октябре этого года доля Европы составила 65,6% против 82,9% за 10 месяцев 2022 г. Доля Азии при этом выросла с 17,1 до 34,4%, т. е. на рынки азиатских стран приходится уже более трети российского экспорта СУГ.

По прогнозу «Петромаркета», в 2023 г. экспорт превысит уровень 2022 г. (3,45 млн т). «Насколько, сейчас сказать трудно, поскольку в любой момент в дело может вмешаться политика», – поясняет Зубачева. По той же причине, по ее словам, сейчас сложно оценить возможный экспорт СУГ из России в 2024 г.

В сентябре «Петромаркет» допускал, что при отсутствии негативных политических факторов общий экспорт СУГ из России в 2023 г. вырастет на 15% к уровню 2022 г. и достигнет 4 млн т. Но тогда темпы прироста экспорта были выше. В 2022 г. экспорт СУГ из России, по данным «Петромаркета», снизился на 11,3% к предыдущему году и составил 3,45 млн т.

При этом «Петромаркет» ожидает увеличения в 2024 г. экспорта СУГ в Китай за счет наращивания поставок по имеющимся маршрутам и проработки новых. Если ситуация на внутреннем рынке КНР будет такой же, как в текущем году, экспорт в Китай может достигнуть 350 000 т, подсчитала Зубачева.

Ситуация со сравнительной премиальностью экспорта СУГ и поставок на внутренний рынок сейчас изменчивая, добавляет она. Сегодня при экспорте в западном направлении наблюдается высокая расчетная премия по сравнению с поставками на внутренний рынок, но две недели назад расчет показывал равную доходность этих направлений, поясняет эксперт.

Как писали «Ведомости», в начале ноября цены на СУГ на бирже СПбМТСБ достигли максимума за два года. 10 ноября 1 т СУГ на Урале и в Сибири (наиболее ликвидный биржевой индекс) стоила 33 029 руб., с начала года котировки выросли в 6 раз. К 12 декабря биржевые котировки по мере уменьшения сезонного спроса снизились до 12 072 руб./т, но внебиржевые цены сохраняются на уровне 23 700 руб./т. По данным ценового агентства Argus, спотовая цена на пропан-бутановую смесь на белорусско-польской границе (DAF Брест) 29 ноября составляла $485–512/т (43 534–45 957 руб./т).

В 2022 г. крупнейшим покупателем российских СУГ была Польша – 33,9% всех поставок. Поставки в эту страну в прошлом году увеличились на 23,7% до 1,17 млн т («Ведомости» писали об этом 21 марта).

Старший консультант компании «Имплемента» Иван Тимонин отмечает, что на фоне обострения отношений со странами Запада наиболее существенно поставки СУГ в 2023 г. сократились в направлении Финляндии, значительные объемы ранее также направлялись на Украину. Эти два направления называет и управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Тем не менее в связи с отсутствием формальных запретов на импорт СУГ из России недружественные страны по-прежнему обеспечивают более половины общего объема сбыта на внешних рынках, указывает Тимонин. В целом по итогам 2023 г., по его оценке, экспорт российских СУГ вырастет примерно на 4% (т. е. составит примерно 3,6 млн т. – «Ведомости»). Похожую оценку приводит Гришунин – он считает, что поставки на экспорт в этом году не превысят 3,6 млн т. В следующем году за счет потенциала увеличения поставок в страны Азии экспорт может вырасти до 4 млн т, прогнозирует Гришунин. Он напоминает, что на Дальнем Востоке строятся специальные портовые терминалы для СУГ, которые в будущем позволят поставлять товар в Китай, Вьетнам, Индонезию и Индию.

По мнению Гришунина, цены на СУГ на мировом рынке будут расти, так как нефтедобыча в странах ОПЕК+ снижается, а система транспортировки СУГ из США «до конца не выстроена и в 2024 г. не позволит наполнить мировой рынок».

«Ведомости» направили запросы в Минэнерго и крупным российским производителям СУГ.