Добыча угля в октябре в России достигла максимума с начала года

Добыча угля в России в октябре 2023 г. достигла максимума с начала этого года – 38 млн т, следует из статистики Росстата. По сравнению с показателем сентября текущего года объем добычи увеличился на 9,1%, но по сравнению с октябрем 2022 г. он снизился на 0,8%. 

Добыча коксующегося угля при этом выросла в месячном и в годовом выражении, на 6,8% и 17% соответственно, до 9,8 млн т. В тоже время в январе – октябре производство коксующегося угля снизилось на 3,6% до 84,3 млн т.

Суммарная добыча угля всех марок в январе – октябре 2023 г. составила 353 млн т, что на 0,7% больше, чем за десять месяцев прошлого года.

Динамика добычи с начала года замедляется. В январе – июле, по данным Росстата, было добыто 246 млн т угля и рост год к году составлял 1,5%. В августе добыча год к году снизилась на 1,3%, в сентябре – на 0,9%. В результате за восемь месяцев прирост составил 1,2% год к году, за девять месяцев – 0,9%.

В 2022 г., по данным Росстата, добыча угля выросла на 0,4% до 437 млн т. Статистика Минэнерго по добыче угля, как правило, несколько отличается от данных Росстата. Так, в 2022 г. добыча, по данным министерства, увеличилась на 0,3% до 443,6 млн т.

Рост добычи угля в прошлом году был обеспечен спросом на внутреннем рынке: по данным Минэнерго, потребление угля в России выросло на 14,7% до 181,6 млн т. Экспорт угля в прошлом году снизился на 1% до 221,2 млн т. 

На фоне ужесточения антироссийских санкций из-за СВО на Украине, которые включают запрет на поставки российского угля в ЕС, российские угольщики в 2022 г. начали экспортировать больше продукции в Азию. При этом компании вынуждены были продавать уголь с существенными скидками к международным бенчмаркам. Но высокие мировые цены на уголь в прошлом году позволили угольщикам осуществлять поставки через порты не только на востоке, но и на юге и северо-западе России. В результате существенного падения экспорта в 2022 г. не произошло.

Замминистра энергетики Сергей Мочальников в середине ноября 2023 г. говорил, что объемы  добычи и экспорта угля в этом году ожидаются примерно на уровне 2022 г.

Из данных Росстата следует, что для сохранения прошлогоднего уровня добычи угля в стране российским угольщикам придется нарастить добычу в ноябре и декабре. В прошлом году добыча, по данным ведомства, ежемесячно росла на протяжении всего второго полугодия. В ноябре 2022 г. она достигла 40 млн т, а в декабре – 45 млн т.

Эксперт Института развития технологий ТЭКа Кирилл Родионов отмечает, что снижение добычи в октябре год к году объясняется высокой базой прошлого года из-за прироста поставок на внутренний рынок и увеличения экспорта коксующегося угля.

Поставки угля на российские электростанции в октябре 2022 г., по данным ЦДУ ТЭК, увеличились на 37,6% в сравнении с аналогичным месяцем предшествующего года до 8,1 млн т, а экспорт коксующегося угля – на 30,6% до 2,8 млн т, в том числе благодаря увеличению добычи на Эльгинском месторождении (в 2022 г. добыча на Эльге увеличилась втрое до 16,5 млн т).

23 ноября 2023 г. на совещании в правительстве по ходу подготовки к отопительному сезону отмечалось, что на предприятиях электроэнергетики запасы угля уже в 3,4 раза превышали нормативы, а в котельных – на 30%.

Потенциал роста поставок угля на внутренний рынок, по мнению Родионова, ограничен, в частности, из-за продолжающегося вывода старых объектов генерации. По данным Global Energy Monitor, в России в 2022 г. и первой половине 2023 г. были введены в эксплуатацию 100 МВт угольных ТЭС, тогда как выведены из эксплуатации 877 МВт. Существенный рост экспорта коксующегося угля, по оценке Родионова, произойдет после 2025 г., когда будет введена в строй железная дорога Эльга – Чумикан, которая позволит вывести Эльгинское месторождение на проектный уровень (50 млн т в год).

Динамика экспорта коксующегося угля в ближайший год будет зависеть от конкуренции с монгольскими производителями на китайском рынке. По данным Commodity Insights, поставки коксующегося угля из Монголии в Китай по итогам первых восьми месяцев 2023 г. увеличились в годовом выражении на 85% до 33,9 млн т. 

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отмечает, что существенный рост добычи угля в конце прошлого года был связан с эффектом выхода на новые рынки, в частности на индийский. Сейчас подобных перспектив дополнительного роста нет, считает аналитик. По его оценке, добыча вырастет за счет роста потребления угля в зимний период, но показатели не превысят 40-43 млн т. В результате добыча составит 435-440 млн т, то есть будет примерно на уровне прошлого года (от -0,5% до +0,7% к 2022 г. – «Ведомости»), подсчитал Гришунин.

Родионов отмечает, что IV квартал традиционно является наиболее благоприятным периодом года для российских угольщиков. По данным ЦДУ ТЭК, в IV квартале 2021 г. добыча угля увеличилась на 10,7% в сравнении с III кварталом до 118,8 млн т, а в IV  квартале 2022 г. – на 15,2% до 121,4 млн т. В IV  квартале 2023 г. добыча, по оценке Родионова, составит около 120 млн т. Соответственно, по итогам 2023 г. добыча составит 440-442 млн т (по методологии ЦДУ ТЭК) или 433-435 млн т (по методологии Росстата), отмечает Родионов.

Гришунин добавляет, что в любом случае показатель 2023 г. будет высоким, поэтому «беспокоиться за судьбу отрасли оснований нет». Форсировать рост добычи, по его мнению, нет необходимости, так как это может привести к перегруженности железнодорожной сети на востоке страны.

Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов ожидает роста спроса на российский уголь в 2024 г. Ввиду этого добыча угля в стране в следующем году может вырасти на 1-2%, прогнозирует эксперт. По мнению аналитика  «БКС Мир инвестиций» Ахмеда Алиева, динамика 2024 г. во многом будет зависеть от логистических возможностей компаний.