Европа опередила Азию по импорту российского СПГ

Россия увеличила общий экспорт сжиженного газа в январе – ноябре 2022 г. на 9% в годовом выражении до 40 млрд куб. м (здесь и далее поставки СПГ переведены в эквивалент трубопроводного газа). Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Б1 (бывшая EY в России), подготовленного для «Ведомостей». При этом поставки газа в Европу из РФ с начала года уже превысили поставки в Азию.

По расчетам Б1, экспорт в Европу (включая Великобританию и Турцию) вырос за 11 месяцев на 22% до 20 млрд куб. м. Из стран ЕС резко увеличились поставки в Бельгию – на 110% примерно до 5 млрд куб. м, Францию – более чем на 50% до 7,3 млрд куб. м и Испанию – более чем на 40% до 4,5 млрд куб. м.

Также в январе – ноябре Россия возобновила поставки СПГ в Турцию, Италию и Грецию, экспортировав в эти страны около 400 млн куб. м. В прошлом году экспорта по этим направлениям не было, минимальные объемы (100 млн куб. м) в Турцию были доставлены из России в декабре 2020 г., в Грецию – в сентябре и в Италию – еще в мае того же года, напоминают эксперты Б1.

Но не все страны региона увеличили закупки российского СПГ. Экспорт из России в Нидерланды, по данным Б1, снизился на 12% почти до 2,3 млрд куб. м, в Великобританию – более чем на 80% до 400 млн куб. м (поставки прекратились в марте – апреле), в Литву – на 74% до менее чем 100 млн куб. м (поставки приостановились с августа).

Из числа стран АТР за 11 месяцев увеличили импорт СПГ из России Китай – примерно на 30% до 6,5 млрд куб. м и Япония – на 1% до 8,4 млрд куб. м. Рост поставок в Китай наблюдался на фоне снижения общего импорта СПГ в эту страну на 20% до примерно 77 млрд куб. м. Руководитель Московского энергетического центра Б1 Ольга Белоглазова поясняет, что общий импорт в КНР снижается в результате замедления экономического роста из-за карантинных мер и чувствительности к высоким ценам.

Поставки СПГ из России в Южную Корею снизились примерно на 30% до 2,5 млрд куб. м. Экспорт в Индию снизился более чем на 25% до 300 млн куб. м, отмечено в исследовании. В совокупности в страны АТР в январе – ноябре было поставлено 19 млрд куб. м СПГ из России, что на 3,7% меньше в годовом выражении.

Таким образом, доли стран АТР и Европы в экспорте российского СПГ практически сравнялись – 47,5% против 50%, европейский рынок даже опередил азиатский. В 2021 г., исходя из данных Б1, поставки в страны АТР составляли 19,7 млрд (53,7%), в Европу – 16,4 млрд куб. м (44,7%).

Как сжижается Европа

Белоглазова отмечает, что рост поставок российского СПГ в Европу связан со снижением транспортировки в страны ЕС трубопроводного газа.

Суммарный объем импорта СПГ в ЕС (из всех источников) увеличился на 63% и достиг 160 млрд куб. м. Наибольший прирост импорта СПГ в январе – ноябре наблюдался в Бельгии (139%), Нидерландах (106%), Франции (97%), Литве (88%), Великобритании (74%), Польше (56%) и Испании (51%). Лидерами по поставкам сжиженного газа в Европу были США, Алжир и Катар. Доля России в европейском импорте составила около 13% в январе – ноябре 2022 г. В аналогичный период прошлого года она составила 17%.

Суммарные поставки СПГ в Азию за 11 месяцев снизились на 7% до 310 млрд куб. м. Доля России в поставках сохранилась на уровне примерно 6%.

Экспорт трубопроводного газа из России резко снизился после начала СВО на Украине. Согласно расчетам «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), в конце ноября 2022 г. Россия в среднем поставляла в Евросоюз (ЕС) 76–77 млн куб. м газа в сутки против 368–377 млн куб. м в конце ноября 2021 г.

Сейчас в России два действующих крупнотоннажных СПГ-проекта – «Ямал СПГ», который в 2021 г. произвел 19,64 млн т (эквивалент 27,1 млрд куб. м) СПГ, и «Сахалин-2» – 10,4 млн т (14,4 млрд куб. м) в 2021 г. Акционерами «Ямал СПГ» являются «Новатэк» (50,1%), французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). Участники «Сахалина-2» – «Газпром» (50%), Shell (27,5%, планирует выйти из проекта), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

По данным «Выгон Консалтинга», на конец 2021 г. в России также действовало 17 малотоннажных СПГ-предприятий общей производительностью 248 000 т (342 млн куб. м) в год, а также среднетоннажный завод «Криогаз Высоцк» (СП «Новатэка» и Газпромбанка) на 660 000 т (910,8 млн куб. м) в год. По данным ФТС, экспорт СПГ из России в 2021 г. составил 66,1 млн куб м.

Старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин отмечает, что причиной роста поставок российского СПГ в ЕС является снижение спроса на трубопроводный газ и замещение его сжиженным, что предусматривает общеевропейская энергетическая политика. «Поскольку российский СПГ не подпадает под санкционные ограничения, он на равных правах с другими участниками рынка продолжает поступать на премиальный европейский рынок», – отмечает эксперт.

Блохин также напоминает, что на протяжении всего второго полугодия 2022 г. европейские индексы на газ сохраняли устойчивую премию к азиатским бенчмаркам. Исторически, наоборот, цены в Азии предлагали американским и ближневосточным экспортерам более выгодные условия.

По данным биржи ICE, 16 декабря январские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах доходили до $1415 за 1000 куб. м. Цены на газ в Азии 16 декабря, исходя из данных индекса Platts и расчетов «Ведомостей», составляли около $1400 за 1000 куб. м

Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов отмечает, что структура европейского газового импорта за последний год существенно изменилась. В IV квартале 2021 г. доля сжиженного природного газа (СПГ) в структуре импорта ЕС составляла 22%, в октябре – ноябре 2022 г. она достигла 39%. Доля «Газпрома», поставляющего трубопроводный газ, за тот же период, по данным ENTSOG, снизилась с 37 до 8%.

Как сжижается Россия

По мнению Блохина, рост поставок в Бельгию, Францию и Испанию обусловлен тем, что в портах этих стран находятся ключевые мощности по перевалке, хранению и регазификации поступающего в Европу СПГ. При этом наращивание поставок в Средиземноморье, а именно в Италию, Грецию и Турцию, по его словам, несмотря на удорожание транспортного плеча, объясняется низкой себестоимостью российского СПГ.

Родионов отмечает, что, по данным ЦДУ ТЭК, Россия по итогам 10 месяцев 2022 г. увеличила производство СПГ на 11% до 27,4 млн т, в том числе на заводе «Сахалин-2», где в июле и августе прошлого года были ремонтные работы. Это стало ключевой причиной роста экспорта в Японию.

Потенциал роста экспорта российского СПГ, по словам Блохина, связан в первую очередь с темпами реализации новых проектов «Новатэка» – перевалочных комплексов в Мурманске и на Камчатке и завода «Арктик СПГ-2». До конца 2023 г. должна завершиться пусконаладка и ввод в эксплуатацию первой производственной линии завода, что позволит существенно нарастить экспорт СПГ в конце 2023-го и начале 2024 г. Блохин считает, что дополнительные объемы СПГ могут уйти на европейский рынок, который в 2023 г. по-прежнему останется дефицитным.

По мнению Родионова, потенциально Европа может продолжить наращивать импорт СПГ благодаря развитию приемной инфраструктуры: по данным Global Energy Monitor, к июлю 2022 г. в ЕС на стадии строительства находилось девять регазификационных терминалов общей мощностью 23,7 млн т СПГ в год. Но потенциал импорта есть и в Азии, где строилось 43 терминала на 146 млн т СПГ в год.