Россия меняет направления поставки нефтепродуктов

Компании из России в сентябре 2022 г. нарастили поставки нефтепродуктов в страны Ближнего Востока и Азии примерно вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Об этом свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании Б1 (бывшая EY в РФ), подготовленного для «Ведомостей».

В исследовании Б1 со ссылкой на данные Vortexa указывается, что поставки нефтепродуктов в дружественные страны, не вводившие санкции против России, выросли с 820 000 барр./сутки в январе 2022 г. до 1,42 млн барр./сутки в сентябре.

В частности, растут объемы экспорта в Турцию, ОАЭ, Египет, Саудовскую Аравию, Сингапур, Малайзию, Индию и Китай. В эти страны объем поставок в сентябре 2022 г. составил 1,1 млн барр./сутки. При этом в сентябре 2021 г., по данным ФТС России, поставки были вдвое ниже – 541 800 барр./сутки. По расчетам «Ведомостей», за девять месяцев 2022 г. поставки нефтепродуктов из России в эти восемь стран составили в среднем 700 000 барр./сутки против 500 000 барр./сутки за аналогичный период прошлого года.

Рост поставок нефтепродуктов в регион был обеспечен в основном мазутом, уточнила «Ведомостям» руководитель Московского энергетического центра Б1 Ольга Белоглазова. Она добавила, что страны Ближнего Востока и Азии обеспечены мощностями НПЗ, поэтому предпочитают закупать у России мазут для дальнейшей переработки.

«По светлым нефтепродуктам в будущем потенциал [роста экспортных поставок] существует, если они будут продаваться с дисконтом. Таким образом, у этих стран появляется возможность потреблять российские нефтепродукты на внутреннем рынке, а свою продукцию продавать с премией на западных рынках», – отметила Белоглазова.

Из-за санкций и необходимости переориентировать поставки из Европы российские нефтекомпании продают нефть с дисконтом. Как писали «Ведомости», максимальный дисконт на российскую нефть Urals к эталонной Brent приближался к $35/барр., осенью он закрепился на уровне $25/барр. Размер дисконта на нефтепродукты в Б1 не называют.

Нефтяники стали испытывать проблемы с экспортом нефтепродуктов из России после начала СВО на Украине и усиления антироссийских санкций. США и Великобритания в марте этого года ввели эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России, а эмбарго на морские поставки нефтепродуктов в Евросоюз (ЕС) вступит в силу 5 февраля 2023 г.

Одновременно начнет действовать потолок цен на нефтепродукты, который предложили ввести страны G7. В минфине США в начале октября заявляли, что в отношении нефтепродуктов из России будет введено два ценовых потолка: один – для дизтоплива, другой – для более дешевых нефтепродуктов, например нафты.

В результате экспорт дизтоплива из России в январе – октябре 2022 г. снизился примерно на 150 000 барр./сутки по сравнению со средним значением 2021 г. и составил 685 000 барр./сутки. Это около 40% от всего объема производства дизтоплива в РФ, говорится в исследовании Б1.

Но несмотря на заявления европейских стран об отказе от российских нефтепродуктов, Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком дизтоплива в регион, отмечают аналитики Б1. Доля поставок из РФ в импорте ЕС снизилась с 53% в среднем за 2021 г. до 39% в октябре 2022 г., а затем выросла до 44% в ноябре. Белоглазова считает, что до вступления в силу санкций покупатели из ЕС будут наращивать закупки в России для пополнения своих хранилищ. По данным Vortexa, уже в первой половине ноября 2022 г. закупки российского дизеля для региона хранения Амстердам – Роттердам – Антверпен выросли на 126% по сравнению с октябрем 2022 г. до 215 000 барр./сутки.

Европа была крупнейшим рынком сбыта для нефтепродуктов из России (ее поставки составили 91 млн т в 2021 г., или 14% потребления региона). Также российские нефтяники экспортировали топливо в страны Африки и Латинской Америки (14% экспорта, или 20 млн т), страны Азиатско-Тихоокеанского региона (13%, или 19 млн т), поставки в США составили 8% экспорта РФ, или 12 млн т.

Всего по итогам прошлого года НПЗ в России, по данным Минэнерго, переработали 285 млн т сырья («Ведомости» писали об этом 28 сентября). Более половины нефтепродуктов, или 146 млн т, было экспортировано, при этом наибольшую долю поставок за рубеж составили мазут и прочие темные нефтепродукты (60 млн т) и дизельное топливо (40 млн т).

Поставки дизеля из России в страны Ближнего Востока в сентябре 2022 г. выросли почти вдвое по сравнению с августом 2022 г. и составили 268 000 т, отмечает эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов со ссылкой на данные Vortexa. Ключевым покупателем в регионе стали ОАЭ, которые импортировали в сентябре 198 000 т дизтоплива, еще 38 000 т импортировал Йемен и 26 000 т – Ирак. Но в сентябре 2021 г. поставки дизеля на Ближний Восток были почти втрое выше – 794 000 т. Из них 525 000 т закупили ОАЭ, 268 000 т – Саудовская Аравия, а еще 1000 т пришлась на Оман, Бахрейн и Ирак, добавил Родионов.

Старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит считает, что спрос на топливо из России на Ближнем Востоке может быть устойчивым, потому что нефтепродукты часто используются на электростанциях в странах региона, особенно в Саудовской Аравии. По мнению аналитика, ближневосточные страны могут использовать российское топливо для внутренних нужд, а свое экспортировать в Европу.

«Ведомости» направили запросы в Минэнерго и крупные российские нефтекомпании.