«Роснефть» разместила дебютный выпуск облигаций в китайских юанях общим объемом 15 млрд

«Роснефть» разместила дебютный выпуск облигаций в китайских юанях общим объемом 15 млрд, офертой на два года по ставке 3,05% годовых, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Газпромбанка. «Это знаковая сделка и реальный прорыв в развитии финансового рынка страны», – отметил глава блока рынков капитала Газпромбанка (его слова приводятся в сообщении банка).

«Дебютный выпуск компании в юанях беспрецеденен. Это крупнейшее в рублевом эквиваленте рыночное корпоративное размещение облигаций на локальном российском рынке за всю его историю – 130 млрд руб. в эквиваленте», – добавили он.

Представитель банка также назвал установленный этим выпуском минимальный купон и уровень доходности в юанях новым и ликвидным ориентиром для всех российских заемщиков.

«Спрос был колоссальный, закрылись с переподпиской», – уточнил источник «Ведомостей» в «Роснефти». Обращение начнется 20 сентября. Изначально планировалось, что объем размещения составит не менее 10 млрд юаней, но впоследствии он был увеличен.

В свою очередь инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов заявил, что стоимость привлеченных средств (3,05%) не только ниже стоимости других сопоставимых российских выпусков облигаций, но также ниже годовой базовой ставки по кредитам Народного банка Китая и показателей большинства выпусков облигаций крупнейших китайских нефтегазовых компаний на внутреннем рынке Китая с сопоставимыми сроками погашения.

«На протяжении почти 15 лет курс юаня к доллару США оставался достаточно стабильным. С 2008 г. курс китайской национальной валюты держался в узком диапазоне 6-7 юаней за доллар. Это говорит о том, что стоимость финансирования, привлекаемого в юанях и долларах США, можно сравнивать между собой», – добавил он.

Суверов также напомнил, что, по данным Центробанка РФ, средний размер процентной ставки по кредитам сроком выше года в американских долларах, выданных российскими банками нефинансовым организациям в 2017-2021 гг., составил 5,14%, в первом полугодии 2022 г. – 5,59%. Таким образом, стоимость привлечения «Роснефтью» финансирования через размещение облигаций в юанях более чем в 1,5 раза ниже средней исторической стоимости банковского кредитования в валюте на российском рынке.