ФАС предлагает субсидировать закупку удобрений на бирже
Это нужно для отвязки биржевых цен от экспортных
ФАС предлагает субсидировать часть затрат аграриев на приобретение удобрений на бирже. Об этом говорится в проекте дорожной карты развития биржевой торговли на 2022–2025 гг. (есть у «Ведомостей»), разработчиком которой является служба. Источник, знакомый с ходом подготовки документа, подтвердил его актуальность.
По оценке ФАС, субсидирование позволит увеличить объемы торгов на бирже и сформировать ликвидные биржевые и внебиржевые индикаторы цен на минудобрения. Соответствующее постановление правительства РФ планируется подготовить в IV квартале 2023 г., следует из проекта документа. В качестве ответственных исполнителей указаны ФАС и Минсельхоз. Каким образом будет осуществляться субсидирование, не поясняется.
Также в IV квартале предлагается подготовить другое постановление правительства, которое установит меры по стимулированию производителей удобрений к осуществлению продаж на бирже. Их объем предусмотрен совместным приказом ФАС и Минпромторга от 30 сентября 2019 г. Также должны соблюдаться критерии регулярности и равномерности торгов. Ответственные исполнители – Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз и ФАС.
Министерства попытались переложить ответственность друг на друга. Так, представитель Минпромторга сказал «Ведомостям», что министерству известно о соответствующих предложениях, но вопрос субсидий для аграриев «находится в ведении Минсельхоза». А представитель Минсельхоза ответил, что вопрос находится в компетенции Минпромторга.
Основные производители удобрений в России – «Уралхим», «Уралкалий», «Фосагро», «Еврохим» и «Акрон». «Ведомости» направили запросы в эти компании, а также в Минэкономразвития, ФАС и на биржу СПбМТСБ.
Удобрения ушли с биржи
В декабре 2016 г. правительство утвердило правила субсидирования льготных кредитов банков и ВЭБ.РФ сельхозпроизводителям. Но в них не прописана возможность субсидирования кредитов на покупку удобрений на бирже. Тем не менее в сентябре 2021 г. ФАС, Минсельхоз и Банк России утвердили протокол, согласно которому нормы постановления не предусматривают ограничений по предоставлению льготных кредитов при закупке удобрений на бирже.
до 1,9 млрд руб.
упал оборот торгов в первом полугодии 2022 г. Объем торгов удобрениями упал год к году в 8 раз до 48 385 т
Торги удобрениями на СПбМТСБ начались в 2018 г. В феврале 2020 г. вступил в силу совместный приказ ФАС и Минпромторга о минимальных объемах биржевых продаж удобрений для крупнейших компаний на уровне 10% от объема поставок на внутренний рынок по месяцам с учетом сезонности.
В 2021 г. к ранее торгуемым на бирже карбамиду, аммиачной селитре, аммофосу, азотно-фосфорно-калийным удобрениям добавились диаммонийфосфат, комплексные удобрения с серой, сульфоаммофос, жидкие комплексные удобрения, карбамидно-аммиачная смесь и фосфоритная мука.
По данным СПбМТСБ, совокупный объем торгов удобрениями в 2021 г. увеличился в 10 раз чуть более чем до 1 млн т. Оборот торгов составил 39,3 млрд руб., увеличившись в 16 раз. Наибольшим спросом пользовались аммофос – 260 349 т, диаммофоска – 217 827 т и аммиачная селитра – 215 667 т.
Но в первом полугодии 2022 г. объем торгов удобрениями упал год к году в 8 раз до 48 385 т. Оборот также упал в 8 раз до 1,9 млрд руб.
Источник в одном из производителей удобрений сказал «Ведомостям», что сегодняшняя модель регулирования рынка не предполагает эффективного использования механизма биржевых торгов, а приказ ФАС и Минпромторга носит рекомендательный характер. По его словам, согласно рекомендациям ФАС производители устанавливают предельные цены на свою продукцию для АПК и фиксируют их в торговых политиках. «Поставки идут в соответствии с планом Минсельхоза, учитывающим марки, объемы и дату поставки. На сегодняшний день российские производители минудобрений выполняют этот план на 100%», – отметил он.
На середину августа аграрии увеличили закупки удобрений на 19% год к году до 4,1 млн т (в пересчете на 100% действующего вещества), сообщил собеседник. Ожидаемый Минсельхозом объем удобрений в 2022 г. закуплен уже на 85%. «В связи с этим объемы торгов на СПбМТСБ снизились более чем в 10 раз. Эффективный перезапуск механизма возможен лишь при возврате к полностью рыночным механизмам ценообразования», – подчеркнул источник. Он добавил, что АПК – одна из наиболее поддерживаемых государством отраслей, поэтому, вероятно, «субсидирование биржевых закупок также может быть использовано».
Биржевые торги для экспорта
Аналитик «Финама» Алексей Калачев отмечает, что для формирования рыночных ориентиров для удобрений в виде биржевых котировок необходимо повысить ликвидность торгов, увеличив число их участников – производителей, посредников и потребителей. Сейчас аграриям, по его оценке, может быть более выгодно заключение прямых договоров, так как цены на бирже, как правило, выше и «смотрят в сторону экспортного нетбэка».
С этим согласен и управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. «Биржевая торговля удобрениями все еще значительно привязана к международным котировкам, которые довольно высоки вследствие роста мировых цен на газ. Это не устраивает ни аграриев, ни правительство, которые хотят отвязки цен внутреннего рынка от международных индикаторов», – констатирует он. Гришунин отмечает, что в 2021 г. большая часть удобрений на бирже приобреталась для последующей перепродажи на экспорт. Эксперт добавляет, что при этом покупателями часто выступают собственные торговые дома поставщиков.
Калачев добавляет, что количество производителей удобрений в России ограничено, что обусловливает монополизацию. В 2021 г. почти три четверти всего объема торгов удобрениями на СПбМТСБ пришлось на долю группы «Фосагро». Наименее монополизирован рынок азотных удобрений и это направление имеет лучшие перспективы для биржевой торговли, считает аналитик.
Гришунин поясняет, что правительство могло бы субсидировать аграриям скидки на удобрения или снизить НДС. Проблема спекулянтов, желающих перепродать удобрения на экспорт, по его мнению, может быть решена с помощью высоких экспортных пошлин либо допуска к торгам только сельхозпроизводителей.
Лучший способ стимулирования производителей удобрений к продаже продукции на биржевых торгах – нормативы в виде доли продаж через биржу от общего объема продаж, считает Калачев. «Это проверено на рынке нефтепродуктов. При значительном росте котировок ФАС может повысить нормативы для производителей и этим увеличить предложение», – поясняет он.
Слишком крупные лоты
Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин называет реализацию удобрений через биржевые торги «здравой идеей», но сомневается в ее эффективности. «Во-первых, минимальная партия составляет один вагон, а такой объем необходим только крупным хозяйствам и агрохолдингам, – поясняет он. – Во-вторых, для приема и разгрузки вагонной партии требуется сертифицированный склад, что еще более ограничивает количество потенциальных покупателей». По его словам, в условиях нормирования цен и квотирования экспорта потребности в биржевых торгах нет.
Зернин сомневается, что механизм частичной продажи производителем своих объемов через биржу способен решить проблему прозрачности ценообразования. «Гораздо эффективнее была бы организация торгов на весь объем производства, тогда внутренний рынок и экспортеры, включая их кэптивных трейдеров, в открытой конкуренции могли бы определить действительно рыночный уровень цен», – уточняет он.
По мнению Зернина, участие в биржевых торгах широкого круга сельхозпроизводителей позволит снизить размер минимального биржевого лота и создать сеть аккредитованных биржей сертифицированных складов по всей России, откуда сельхозпроизводитель мог бы забрать приобретенный им объем.