Экспорт пиломатериалов из России сократился на 16%
Эксперты допускают, что темпы снижения ускорятся во второй половине 2022 года
Экспорт пиломатериалов (доски, брус и др.) в апреле – июле, по расчетам «Ведомостей» на основе данных оператора Федеральной государственной информсистемы лесного комплекса «Рослесинфорг», снизился на 16% до 8,9 млн куб. м. В июле экспорт пиломатериалов упал на 28,3% к уровню июля 2021 г. до 2,1 млн куб. м. Относительно уровня июня 2021 г. поставки снизились на 10,4%.
За семь месяцев 2022 г. снижение экспорта составило всего 3,6% к тому же периоду 2021 г. вместо ожидавшихся ранее 10%, говорится в сообщении «Рослесинфорга» от 16 августа. За рубеж было поставлено за это время 15,4 млн куб. м пиломатериалов.
Наибольший спад экспорта, по информации оператора, наблюдался в страны ЕС (Болгария, Ирландия, Финляндия, Австрия и Нидерланды), а также в Великобританию и Гонконг. Увеличили импорт пиломатериалов из России Китай, Сингапур, Япония, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Иордания, Ирак, Турция и ОАЭ.
«Мы наблюдаем возвращение к стандартным показателям на фоне резкого скачка экспортных отгрузок прошлого года. С высокой долей вероятности можно предположить, что феномен параллельного импорта российского кедра, березовой фанеры, ДСП и другой продукции лесопромышленного комплекса через Китай в Европу за оставшееся до конца года время позволит вновь нарастить отгрузки пиломатериалов», – отметил директор «Рослесинфорга» Павел Чащин, слова которого приводятся в релизе.
Экспорт круглого леса в январе – июле, по данным «Рослесинфорга», упал более чем в 2 раза – с 7,8 млн куб. м до 3,9 млн куб. м. Заготовка древесины снизилась на 4,5%.
8 апреля ЕС включил в пятый пакет санкций против России запрет на поставки древесины, пиломатериалов и другой продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК). Запрет на ввоз российских пиломатериалов в полной мере начал действовать с 10 июля 2022 г.
Куда Россия поставляет пиломатериалы
Производство пиломатериалов в России, по данным Росстата, в 2021 г. составило 30,2 млн куб. м. По данным ФТС, в 2021 г. Россия экспортировала 17,3 млн т пиломатериалов на $6,2 млрд. Поставки в основном шли в Китай (9,3 млн т на $2,7 млрд), Узбекистан (1,4 млн т на $317,7 млн), Азербайджан (605 900 т на $123,6 млн), Эстонию (529 800 т на $316,3 млн), Японию (471 900 т на $415,8 млн), Казахстан (466 900 т на $59,9 млн), Германию (443 700 т на $278,9 млн) и Египет (432 800 т на $238,9 млн). На недружественные страны в прошлом году пришлось 20,5% от всех поставок – 3,5 млн т на $2,2 млрд.
В апреле – мае поставки леса в дружественные страны выросли на 13% с 3,1 млн до 3,5 млн куб. м, экспорт в недружественные страны упал на 35% до 1,09 млн куб. м («Ведомости» писали об этом 9 июня).
По данным Lesprom Network, основные российские экспортеры лесопильных материалов – группа УЛК, Segezha Group, группа «Титан», «Вологодские лесопромышленники», «Илим тимбер», «Алтайлес», «Лесресурс» и «Череповецлес». В этих компаниях на запросы «Ведомостей» не ответили.
Гендиректор Lesprom Network Алексей Богатырев отмечает, что экспорт пиломатериалов за январь – июль мог просесть не так сильно, как ожидалось, из-за резкого наращивания объемов отгрузок в ЕС в преддверии вступления в силу запрета на поставки, который заработал 10 июля. Наибольший спад, по его словам, произошел как раз во второй половине июля. «Все хорошо понимали, что поставки закончатся 10 июля, поэтому российские экспортеры максимально увеличивали объемы в рамках действующих контрактов. Кроме этого экспорт рос в первые два месяца текущего года», – поясняет эксперт.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин добавляет, что избежать более сильного снижения помогли поставки в страны, которые ранее не занимались реэкспортом российской продукции.
По оценке агентства лесопромышленной аналитики WhatWood экспорт пиломатериалов из России в первом полугодии 2022 г. сократился на 17%. Консультант WhatWood Игорь Новоселов поясняет, что снижение экспорта пиломатериалов произошло не только из-за санкций ЕС, но также на фоне снижения спроса на пиломатериалы в Китае. КНР, по словам эксперта, сокращает импорт пиломатериалов не только из России, но и из других стран. Это связано с экономической ситуацией в стране, сложностями в логистике, снижением спроса со стороны конечных потребителей. Например, по данным WhatWood, общие поставки хвойных пиломатериалов из всех стран в Китай в первом полугодии упали на 11%.
Богатырев допускает, что падение экспорта продукции ЛПК может ускориться во втором полугодии. «Рынки США и Европы оказались закрыты из-за санкций, в Китае наблюдается слабый спрос из-за медленного восстановления экономики», – поясняет эксперт. По его оценкам, к концу года снижение экспорта может составить порядка 9% – до 27,4 млн куб. м. Гришунин ожидает менее сильного снижения поставок по итогам года – на 5–6%. Новоселов не дает точного прогноза, но согласен, что отрицательная динамика по экспорту пиломатериалов из России будет наблюдаться до конца 2022 г.
Гришунин отмечает, что полностью переориентировать поставки на другие рынки у российских производителей пиломатериалов в 2022 г. не получится из-за ограниченной пропускной мощности Восточного полигона (БАМ и Транссиб). Для этого, по его мнению, необходимо проработать логистику в направлении Азии через порты северо-запада и юга России. Укрепившийся рубль также не способствует росту поставок на экспорт, указывает он.