В правительстве обсуждают открытие новых коридоров для экспорта удобрений

Правительство по просьбе Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) прорабатывает возможность увеличения числа пунктов пропуска через госграницу для расширения экспорта удобрений, рассказали «Ведомостям» три источника в компаниях и федеральный чиновник.

РАПУ ранее просила разрешить вывоз удобрений через порты Темрюк и Кавказ в Краснодарском крае, говорит один из собеседников «Ведомостей». В перечень РАПУ, по его словам, вошел и порт Находка в Приморье, а также 20 железнодорожных и 10 автомобильных пунктов пропуска. По словам другого собеседника, проработать вопрос расширения числа пунктов пропуска для экспорта удобрений в конце июня 2022 г. поручал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Представитель Минпромторга отметил, что министерство в целом поддерживает предложения РАПУ. «Это позволит производителям удобрений использовать для экспорта новые транспортные коридоры и оптимизировать логистические цепочки», – отметил он. Представитель ФТС сказал «Ведомостям», что служба направила свои предложения в Минтранс, но не уточнил подробностей.

В РАПУ, крупных химических компаниях, Минтрансе и Минфине (ведомствам дано поручение Белоусова) на запросы «Ведомостей» не ответили.

3 ноября 2021 г. правительство ввело экспортные квоты для азотных и сложных удобрений с 1 декабря 2021 г. А 20 ноября был определен список пунктов экспорта удобрений через госграницу. В него вошло 13 портов (в том числе Большой порт Санкт-Петербург, Владивосток, Восточный, Мурманск, Новороссийск), 15 железнодорожных, 22 автомобильных и шесть воздушных пунктов пропуска. В начале апреля 2022 г. в перечень добавили порты Калининграда, Ростова-на-Дону и Таганрога и ряд наземных пунктов пропуска.

Источник «Ведомостей» в стивидорной компании поясняет, что государство хотело «контролировать особенно тщательно» экспорт отдельных товаров. С этим, по его словам, и связано ограничение перевалки в отдельных портах. «По официальной информации, ограничения связаны с отсутствием в портах, не вошедших в перечень, возможности провести госконтроль по всем правилам», – говорит собеседник. Он добавляет, что в портах юга России есть свободные мощности для перевалки, но из-за формального запрета она не ведется. «Ситуация абсурдна с учетом инфраструктурных ограничений на сети РЖД на Северо-Западе», – заключает он.

Весной и летом 2022 г. российские производители удобрений столкнулись с ограничениями на одном из ключевых для них – европейском рынке. Из-за санкций порты Литвы, Латвии и Эстонии оказались фактически закрыты для транзита удобрений из России. За пять месяцев 2022 г. экспорт удобрений из России упал на 24% до 12,5 млн т («Ведомости» писали об этом 10 июня 2022 г.). По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, в 2021 г. экспортная перевалка удобрений из России составила 27,5 млн т. Через Усть-Лугу и Петербург ушло 12,5 млн т, через порты Прибалтики – 7,7 млн т, через Мурманск – 3,2 млн т, через Темрюк, Новороссийск, Туапсе – 4,1 млн т, напомнил эксперт.

Санкции ЕС лишают российские компании экспорта примерно 8 млн т удобрений, переваливавшихся в Прибалтике, подтверждает один из собеседников «Ведомостей». Эти объемы, а также порядка 10–11 млн т от «Беларуськалия», по его мнению, должны быть распределены по российским портам. Источник отмечает, что значимую часть этих объемов, вероятно, получится перевалить через Усть-Лугу в Ленобласти, но и порты других бассейнов будут конкурировать за эти поставки. Преимущество получат терминалы, которые первыми модернизируют технологию для перевалки удобрений, считает собеседник.

Через порты Темрюк и Кавказ можно экспортировать 1–3 млн т удобрений в год, т. е. до 7% свободных объемов, утверждает источник. Он добавил, что важно снять все ограничения при планировании перевозок в направлении портов Северо-Запада в условиях сокращения грузопотоков угля и контейнеров.

Российские производители удобрений в последние годы снижали использование прибалтийских портов, но в 2021 г. через них было перевалено около 9 млн т, напоминает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. В порту Темрюк сейчас, по его оценке, не используются мощности по перевалке 1–2 млн т грузов в год. Бурмистров оценил незадействованные мощности порта по сухим грузам почти в 2 млн т.

Порт Кавказ больше, но свободных мощностей для вывоза удобрений там, по словам Гришунина, мало – всего около 500 000 т. Бурмистров уточнил, что экспорт в порту Кавказ в 2021 г. – это чуть более 2 млн т, но еще 15,4 млн т экспортных грузов было перевалено на рейде. Эксперт напомнил, что правительство внесло в Госдуму законопроект, ограничивающий перегрузку товаров с загрязняющими веществами с судна на судно.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров приводит другие цифры: по его данным, через Кавказ и Темрюк можно вывозить около 4 млн т удобрений в год. Гришунин добавляет, что сейчас снижается экспорт угля и часть высвобождаемых угольных [перевалочных] мощностей можно перепрофилировать под удобрения.

По оценкам ведущего эксперта «Финам менеджмента» Дмитрия Баранова, использование дополнительных портовых мощностей, о которых просят производители удобрений, позволит нарастить поставки за рубеж на 10–15%. Но на замещение портов стран Прибалтики может потребоваться время, добавляет он. Бурмистров отметил, что мощности российских портов позволяют относительно быстро нарастить перевалку на 3 млн т, преимущественно по продукции в биг-бэгах, для которой специализированные терминалы не нужны. Он также говорит, что перевалку удобрений могло бы вести ООО «Восточно-Уральский терминал» в порту Восточный, но его мощности загружены углем.

По мнению Бурмистрова, в 2022 г. наиболее вероятным вариантом выглядит «достижение договоренностей о восстановлении перевалки через порты Прибалтики, так как в этом есть заинтересованность и ЕС, и России, и стран-потребителей». Ключевой проблемой он назвал «очень жесткую политику стран Балтии, в том числе в связи с ситуацией с транзитом в Калининград».

По мнению Гришунина, южные экспортные маршруты (например, в Бразилию) в первую очередь интересны производителям азотных и калийных удобрений («Еврохим», «Уралхим», «Акрон», «Уралкалий». – «Ведомости»). Для них сокращается транспортное плечо и вычитается стоимость транзита в Калининград по территории Литвы и Белоруссии, поясняет Гришунин, альтернативный вариант – транспортный коридор «Север – Юг» (через Каспийское море).