В лесопереработку в России за пять лет вложат 1 трлн рублей

Основным трендом развития лесопромышленного комплекса (ЛПК) в ближайшие 3–5 лет будет ввод новых перерабатывающих мощностей в России, сообщается в исследовании компании EY и Ассоциации специалистов бумажной отрасли (документ есть у «Ведомостей»). Такие выводы сделаны на основе опроса руководителей и представителей коммерческих блоков более чем 20 крупных предприятий ЛПК.

В исследовании отмечается, что госполитика направлена на увеличение внутренней переработки древесины в России и это уже привело к снижению экспорта сырья. С 1 июля 2021 г. правительство РФ ввело пошлину в 10% на экспорт грубо обработанной древесины. С экспорта хвойных пород и дуба пошлина ранее не взималась, для экспорта бука и ясеня она выросла. А с 1 января 2022 г. вывоз из России необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород полностью запрещен.

В 2016–2018 гг. экспорт леса из России рос на 2,4–18,7% в год. Но с 2019 г. началось его падение, которое продолжилось и в 2020 г., составив 3,6% (до $11,8 млрд в стоимостном выражении). Самое значительное сокращение экспорта пришлось на круглый лес – 8,3% в стоимостном выражении. Физические объемы экспорта круглого леса за 2020 г. приблизились к минимальному значению более чем за 20 лет и составили 13,1 млн т, пишут аналитики EY. По данным ФТС, экспорт необработанной древесины из России в январе – ноябре 2021 г. составил 13,2 млн куб. м (-2,6% к январю – ноябрю 2020 г.) на $985 млн.

По оценке управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, после введения запрета на экспорт круглого леса из РФ профицит лесоматериалов на рынке составит около 6 млн куб. м. По его мнению, это потребует новых мощностей для их переработки, которые и будут введены в ближайшие 3–5 лет.

На этом фоне в 2021 г. значительно выросла переработка древесины в России. Быстрее всего рос выпуск фанеры (на 22,6% к 2020 г.), ДСП (на 9,5%), упаковочных материалов (на 4,6%), пиломатериалов (на 4,6%), древесных пеллет (на 4,6%) и древесно-волокнистых плит (на 4,6%), следует из обзора. В целом же за 2015–2020 гг. наиболее стремительный рост демонстрировали в России производство фанеры (в среднем 15,1% в год) и упаковочных материалов (6,5%).

Увеличению спроса на упаковочные материалы способствовала пандемия коронавируса, спровоцировавшая рост объема интернет-заказов. Кроме того, увеличился запрос бизнеса на экологичную упаковку из бумаги и картона, сообщили участники опроса EY. Производство пеллет (топливных гранул) из древесины росло на фоне волатильности цен на традиционные топливные ресурсы, в том числе мазут и дизтопливо.

Потенциал роста выпуска фанеры в России обусловлен активным ростом цен и дефицитом продукции на европейском рынке, пояснили респонденты EY. Он также есть и у рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий: РФ по потреблению такой продукции на душу населения отстает как от развитых стран (от США и ЕС – в 4 раза), так и от развивающихся (от Китая – почти в 2 раза).

Большинство участников опроса (60%) ожидают в ближайшие годы увеличения объема инвестиций в отрасли, его снижения ждут лишь 4% респондентов. Основное направление инвестиций – повышение производительности и рентабельности существующих мощностей.

Наиболее крупные проекты из уже заявленных – это строительство в Красноярском крае «Краслесинвестом» пеллетного завода и целлюлозного комбината с инвестициями в 131,7 млрд руб. и создание целлюлозного комбината компанией «Тайга» (98,7 млрд руб.), а также модернизация производства группы «Илим» в Иркутской области (53,2 млрд руб.).

Наиболее актуальной проблемой для развития ЛПК в ближайшие годы менеджеры леспрома называют нехватку квалифицированного персонала. Они также переживают из-за роста тарифов на перевозку продукции, дефицита вагонов и высокой стоимости заемного капитала.

Опрошенные «Ведомостями» аналитики назвали основными трендами в российском ЛПК (помимо наращивания инвестиций) консолидацию активов, рост спроса на продукцию внутри России, сокращение издержек предприятий и рост доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Гришунин также предположил, что страны – импортеры древесного сырья, например Китай, могут перенести в Россию часть перерабатывающих мощностей.

Отрасль привлекает инвесторов в свете прошлогоднего резкого роста цен на продукцию ЛПК, говорит Гришунин. Он уточняет, что, исходя из объема инвестиций в анонсированные и уже реализующиеся проекты, в 2019–2023 гг. в деревопереработку в РФ будет вложено более 1 трлн руб. Аналитик «ВТБ капитала» Елена Сахнова также оценивает инвестиции в отрасли более чем в 1 трлн руб. за пять лет. По ее мнению, появления новых проектов стоит ждать от Segezha Group (входит в АФК «Система») и группы «Илим».

Представитель Segezha сказал «Ведомостям», что ввод новых перерабатывающих мощностей станет одним из основных трендов в ЛПК. Он напомнил, что компания после выхода на IPO в 2021 г. приступила ко второй стадии программы модернизации и расширения мощностей. В частности, планируется строительство нового биотехнологического комплекса на базе ЦБК «Сегежа-Запад» в Карелии мощностью около 1,5 млн т и с инвестициями около 180 млрд руб.

Директор по взаимодействию с госорганами компании «Свеза» (один из крупнейших в России производителей фанеры) Борис Френкель сказал «Ведомостям», что появлению новых мощностей способствует госполитика стимулирования создания высокодоходных производств глубокой переработки древесины. Решение властей по ограничению вывоза кругляка действительно должно стимулировать развитие в России перерабатывающих производств, отметил Френкель. В группе «Илим» и других крупных лесопромышленных холдингах на запрос «Ведомостей» не ответили.

Аналитик отраслевого аналитического агентства WhatWood Мария Фролова добавляет, что ограничение экспорта кругляка хвойных пород древесины создает потенциал для производства дополнительного объема пиломатериалов – в основном в Сибири и на Дальнем Востоке. Мощности некоторых дальневосточных заводов сейчас недостаточно загружены и их загрузка позволит производить дополнительно 800 000 куб. м пиломатериалов без создания дополнительных мощностей, подсчитала она. Впрочем, в WhatWood допускают, что к новым условиям не смогут адаптироваться лесозаготовительные предприятия, которые снизят объемы заготовки необработанной древесины.