Крупнейшие фармдистрибуторы увеличили продажи лекарств государству

Крупнейшие фармацевтические дистрибуторы России за последнее время увеличили продажи в сегменте госзакупок. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакса», которые проанализировали «Ведомости». Так, ЗАО «Центр внедрения «Протек» (входит в одноименную ГК Вадима Якунина) с января по октябрь (включительно) 2021 г. заключило госконтракты почти на 1 млрд руб., хотя за весь прошлый год их сумма не превышала 600 млн руб. Похожая ситуация и у ООО «ФК «Пульс» Эдуарда Нетылько: 432 млн руб. в 2021 г. против 405 млн руб. годом ранее. ООО «ФК «Гранд капитал» Дениса Ременяко через госзакупки на текущий момент реализовало лекарства на 578 млн руб., хотя еще два года назад сумма госконтрактов у него была почти в 1,5 раза меньше.

Согласно рейтингу фармдистрибуторов DSM Group за первое полугодие 2021 г., все три компании входят в пятерку крупнейших игроков на рынке поставщиков лекарств. За отчетный период сумма продаж у «Пульса» составляла 123,5 млрд, у «Протека» – 111,7 млрд и у «Гранд капитала» – 50,3 млрд руб. К лидерам этого сегмента DSM Group относит и «Р-фарм» Алексея Репика (86 млрд руб.). Но если последний и так специализируется на поставках лекарств для госзаказчиков, то эти три компании до последнего времени работали в основном с аптечными сетями. Представитель «Пульса» подтвердил «Ведомостям», что лидерство дистрибутора обусловлено именно коммерческим сектором, которым, впрочем, «рынок не ограничивается». Поэтому очевидным способом дальнейшего роста он называет освоение бюджетного сегмента. Это, по его словам, связано с тем, что государственный рынок в последние годы растет быстрее аптечного, поэтому компания намерена занять в этом секторе «одну из лидирующих ролей». Представители «Протека» и «Гранд капитала» комментариев не предоставили.

В первом полугодии 2021 г. розничный рынок лекарств вырос в денежном выражении лишь на 6% год к году, тогда как государственный сегмент – на 14%, подтверждается данными RNC Pharma. По словам ее директора по развитию Николая Беспалова, в то же время рынок госзакупок имеет определенную специфику: для выхода на аукционы у дистрибуторов должны быть налаженные отношения с производителями, чтобы в случае выигрыша оперативно поставить необходимые лекарства. Он также отмечает, что рынок госзакупок и те его направления, на которые выделяется больше всего денег (централизованные закупки Минздравом лекарств для пациентов с ВИЧ или редкими заболеваниями, на них выделяется суммарно более 80 млрд руб. в год. – «Ведомости»), давно поделены между уже работающими на нем игроками. В случае с новыми для этого сегмента компаниями речь идет, как правило, о поставках массово используемых лекарств, у которых много аналогов, говорит генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, дорогостоящие препараты для лечения тяжелых заболеваний на эксклюзивной основе поставляют компании, специализирующиеся на этом рынке. Это «Р-фарм», «Фармстандарт» Виктора Харитонина и др., уточняет эксперт. Беспалов сомневается, что новым игрокам удастся серьезно их потеснить. Максимум, на который они могут рассчитывать, – 10–12% от их общей выручки, резюмирует он.

В первом полугодии 2021 г. розничный рынок лекарств вырос в денежном выражении лишь на 6% год к году, тогда как государственный сегмент – на 14%, подтверждается данными RNC Pharma. По словам ее директора по развитию Николая Беспалова, в то же время рынок госзакупок имеет определенную специфику: для выхода на аукционы у дистрибуторов должны быть налаженные отношения с производителями, чтобы в случае выигрыша оперативно поставить необходимые лекарства. Он также отмечает, что рынок госзакупок и те его направления, на которые выделяется больше всего денег (централизованные закупки Минздравом лекарств для пациентов с ВИЧ или редкими заболеваниями, на них выделяется суммарно более 80 млрд руб. в год. – «Ведомости»), давно поделены между уже работающими на нем игроками. В случае с новыми для этого сегмента компаниями речь идет, как правило, о поставках массово используемых лекарств, у которых много аналогов, говорит генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, дорогостоящие препараты для лечения тяжелых заболеваний на эксклюзивной основе поставляют компании, специализирующиеся на этом рынке. Это «Р-фарм», «Фармстандарт» Виктора Харитонина и др., уточняет эксперт. Беспалов сомневается, что новым игрокам удастся серьезно их потеснить. Максимум, на который они могут рассчитывать, – 10–12% от их общей выручки, резюмирует он.

Среди крупнейших поставщиков лекарств только «Катрен» пока снижает свое участие в госзакупках, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». В 2019 г. дистрибуторское подразделение компании, АО «НПК «Катрен», заключило госконтрактов на 2,4 млрд руб., в 2020 г. – уже только на 85 млн руб., а с начала 2021 г. – на 28,9 млн руб. Компания сфокусировалась на развитии сервиса «Аптека.ру», который требует определенных капиталовложений, констатирует Шуляк. По его словам, инвестировать в два радикально разных направления было бы слишком рискованным шагом, поэтому компания и не стремится наращивать продажи через госзакупки. Кроме того, «Катрен» недавно приобрел 51% в аптечной сети «Эркафарм», которая сама по себе является сложным активом и тоже требует вложений, напоминает эксперт. Представитель «Катрена» комментариев не предоставил.