Стоимость морских перевозок достигла пятилетнего максимума

Мировой контейнерный индекс (WCI, World Container Index), публикуемый международным аналитическим агентством Drewry, по состоянию на 29 июля составил $9330 за перевозку стандартного 40-футового контейнера (FEU). Это максимальное значение индекса как минимум за последние пять лет и на 368% выше, чем в июле 2020 г. Причем темп роста ускорился – всего за неделю 22–29 июля WCI прибавил 4%.

На отдельных направлениях стоимость перевозок значительно опережает средние показатели, которые отражает WCI. По словам ведущего специалиста по интермодальным перевозкам логистической компании «Даксер» Владимира Френтия, сегодня ставки фрахта для перевозок по направлению Китай – Европа превышают $15 000 за FEU. По данным ГК «Дело» (управляет морскими контейнерными терминалами в портах Азово-Черноморского, Балтийского и Дальневосточного бассейнов), здесь цена в моменте достигала $16 000–17 000 за FEU, что в 5 раз превышает прошлогодние ценовые максимумы.

«Мы наблюдаем исторический максимум стоимости контейнерных отправок. Более того, вероятен их дальнейший рост», – говорит Френтий. Для сравнения: в марте 2016 г. индекс WCI составлял $701.

Ставки фрахта морских судов растут и для насыпных видов грузов – зерна, угля, руды и др. Индекс сухогрузов Балтийской биржи (Baltic Dry) превысил отметку в 3000 пунктов, что является максимальным значением за 10 лет, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев.

Почему дорожают перевозки

Контейнерные перевозчики связывают резкое подорожание фрахта в 2021 г. со скачком спроса на товары вследствие постковидного восстановления мировой экономики. Эксперты также обращают внимание на то, что скорость оборачиваемости судов и контейнеров на морских линиях снизилась из-за погодных факторов и дефицита контейнеров и судов.

Например, из-за обрушившегося на Китай тайфуна «Ин-Фа», который привел к тому, что 23–26 июля были закрыты портовые терминалы в Шанхае и Нинбо, говорит национальный менеджер по интермодальным транспортировкам Kuehne + Nagel в России Федор Токарев. «Срывы в графике движения судов в этих портах были и раньше. Но из-за тайфуна ситуация может усугубиться. Задержки уже отмечаются на альтернативных маршрутах через порты Владивостока и Находки, терминалы которых сильно перегружены», – отмечает он.

Заместитель гендиректора «Maersk LLC – регион Восточная Европа» Андрей Нараевский указывает, что рынок испытывает нехватку свободных мощностей для перевозок по морю. «[Новые] суда почти не строились в последнее время. Контейнеры также заказываются в ограниченном количестве. Отсюда и рост ставок», – говорит он.

Вместимость активного глобального контейнерного флота оценивается в 24,22 млн TEU и насчитывает по итогам 2020 г. 6167 судов.

Глобальный портфель заказов на строительство контейнеровозов в 2020 г. упал до самого низкого уровня за последние 17 лет. По данным аналитического агентства Alphaliner за июль прошлого года, отношение заказов на строительство новых судов к мировому флоту составило всего 9,4%, или 2,21 млн TEU.

Токарев добавляет, что сегодня любой срыв в работе контейнерных терминалов, перебои в постановке океанских судов под выгрузку в базовых портах Юго-Восточной Азии еще больше осложняют ситуацию.

Представитель ГК «Дело» поясняет, что долгосрочные контракты позволяют зафиксировать ставки фрахта, но не гарантируют места на судне. «Ожидание погрузки составляет в среднем 3–4 недели, особенно на маршрутах из Юго-Восточной Азии в порты Дальнего Востока», – сказал он.

По словам бывшего начальника управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС), завкафедрой конкурентного права РАНХиГС Андрея Тенишева, складывающаяся на рынке ситуация напоминает то, что происходило в 2013–2015 гг. Тогда ставки фрахта и надбавки к ним росли синхронно и единообразно «день в день и доллар в доллар», говорит Тенишев. Он напомнил, что в 2015 г. ФАС по итогам антимонопольного расследования признала виновными в сговоре пять крупнейших мировых контейнерных перевозчиков: датскую Moller-Maersk, французскую CMA CGM, а также Hyundai Merchant Marine (Корея), Orient Overseas Container Line Limited (Гонконг) и Evergreen Marine (Тайвань). Как ранее сообщали «Ведомости», общий штраф для них составил 1,5 млрд руб., но затем суммы выплат были снижены в рамках мировых соглашений (в частности, Maersk выплатила лишь $239 000 вместо изначально назначенных $12 млн).

Дорожает и груз

Резкий рост тарифов на морские контейнерные перевозки уже влияет на цены в рознице. Особенно на товары, доставляемые морем из стран Юго-Восточной Азии. В контейнерах оттуда в Россию импортируются одежда и текстильные изделия, бытовая техника и электроника, автомобили, комплектующие и запчасти, а также продукты питания.

«Основной удар пришелся на конечного потребителя, а также заказчиков и импортеров грузов – их затраты на логистику значительно выросли», – отмечает Френтий. По его словам, расходы на перевозку некоторых товаров из Азии уже сравнялись с их оптовой ценой.

В 2020 г. импорт груженых контейнеров в Россию составил 2,2 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что примерно на уровне 2019 г.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что за последние 12 месяцев наиболее серьезно подорожали из-за роста логистических издержек одежда, обувь, товары для дома, отделочные материалы и бытовая техника, особенно крупногабаритная.

Коммерческий директор сети детских магазинов «Дочки-сыночки» Светлана Ботадеева сообщила, что в 2021 г. произошло удорожание всех категорий товаров для детей на 10%, в 2022 г. цены могут вырасти до 20%.

«Чтобы сохранить качество и стоимость, компания переведет производство из Китая в Узбекистан», – сказала она.

По прогнозу Промсвязьбанка, удорожание фрахта затронет в первую очередь продукцию с большой долей логистических затрат в стоимости, крупногабаритные товары. «Предметы интерьера могут подорожать в ближайшее время на $100/шт., что при розничной цене спальной мебели в 50 000 руб. приведет к ее удорожанию на 10–15%. Вклад в себестоимость 40–50-дюймовых телевизоров от удорожания логистики составит $20–25. Себестоимость устройств среднего ценового диапазона 20 000–25 000 руб. вырастет на 5–7%», – подсчитал Соловьев. При этом для малогабаритных товаров, по его словам, ситуация не будет такой драматичной: текстиль и смартфоны подорожают менее чем на 2%.

Директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» Merlion (дистрибутор IT-продукции, бытовой техники, канцтоваров и офисной мебели) Татьяна Скокова подтвердила, что рост цен на перевозки повлияет на дешевые и габаритные товары.

«Такие товары, например, как недорогие корпуса для персональных компьютеров, подорожают в несколько раз», – говорит она. Если стоимость логистики будет увеличиваться и дальше или останется на сегодняшнем уровне, по словам Скоковой, к началу 2022 г. цены на крупную бытовую технику и потребительскую электронику нижнего и среднего ценового сегмента вырастут на 20–50% к текущему уровню. «Скорее всего, это приведет к снижению спроса, а потребители будут выбирать более дешевые модели», – добавила она.

Подорожание фрахта также сказывается на стоимости чая и кофе в России, говорит генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

«По информации, поступающей от торговых сетей, некоторые поставщики уже проинформировали их о повышении цен в среднем на 10–12%», – сказал он.

В компаниях Wildberries, «М.видео», Nestle и сети «Детский мир» на запросы «Ведомостей» не ответили.

В Промсвязьбанке считают, что потенциал роста ставок морского фрахта еще не исчерпан. По прогнозам Соловьева, дефицит контейнеров и морских судов сохранится как минимум до начала 2023 г. Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов говорит, что ставки фрахта будут оставаться достаточно высокими и в долгосрочной перспективе. «Объемы мировой торговли увеличиваются. Кроме того, ужесточаются экологические требования к судам по вредным выбросам и шумам, что потребует дополнительных инвестиций», – поясняет он. По словам Нараевского, сейчас идет активный заказ новых судов на судоверфях, в первую очередь азиатских, но контейнеровозы выйдут на линии не раньше 2023 г.