«Новатэк» и «Лукойл» хотят заключить инвестсоглашения с Минэнерго на сумму порядка 150 млрд рублей
Компании намерены получить господдержку за модернизацию заводов, поставляющих продукцию на экспорт
«Новатэк» планирует заключить инвестиционное соглашение с Минэнерго, которое позволит компании получить господдержку при модернизации перерабатывающих мощностей, рассказали «Ведомостям» два источника. По их словам, речь идет о комплексе «Новатэка» в Усть-Луге, сумма соглашения составит чуть более 50 млрд руб.
Комплекс в порту Усть-Луга на Балтийском море перерабатывает стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и мазут. Конденсат и готовая продукция экспортируются с комплекса морским транспортом. Согласно данным «Новатэка», в 2019 г. комплекс переработал 6,9 млн т стабильного газового конденсата и произвел 6,74 млн т продукции, в том числе 4,3 млн т легкой и тяжелой нафты, 1,09 млн т керосина, 1,34 млн т дизельной фракции и мазута.
В 2019 г. на комплексе в Усть-Луге началось строительство установки гидрокрекинга тяжелого остатка (мазута). Его запуск позволит увеличить глубину переработки стабильного газового конденсата в светлые нефтепродукты с более высокой добавленной стоимостью, что, в свою очередь, окажет существенное положительное влияние на доходность от реализации жидких углеводородов и денежные потоки компании, подчеркивает «Новатэк». Сейчас «Новатэк» ведет переговоры с Минэнерго и определяется с параметрами инвестсоглашения, говорит источник, близкий к одной из сторон.
Аналогичное инвестсоглашение летом планирует заключить и «Лукойл». По словам источника, знакомого с планами компании, в данном случае речь идет о модернизации Пермского завода, сумма соглашения – порядка 90–100 млрд руб. Мощность Пермского НПЗ составляет примерно 13 млн т в год. Предприятие производит более 60 наименований нефтепродуктов (бензин, дизтопливо, реактивное топливо и т. д.), при этом около 50% продукции отгружается за рубеж. Как отмечается на сайте компании, «Лукойл» завершил основную программу модернизации своих нефтеперерабатывающих заводов в 2016 г., инвестировав более $10 млрд. Сейчас продолжается реализация точечных инвестиционных проектов.
Что такое инвестиционные соглашения
В конце 2020 г. президент РФ подписал закон о предоставлении стимулов для компаний и НПЗ, которые заключат инвестиционные соглашения с Минэнерго. Правительство предоставит льготу в виде инвестиционного коэффициента 1,3 к обратному акцизу на нефтяное сырье только в том случае, если компания вложит к 2026 г. более 50 млрд руб. в строительство установок глубокой переработки нефти. При этом соглашение необходимо подписать до октября 2021 г. О выполнении условий договоренностей предприятия будут отчитываться ежегодно до 30 марта.
Соглашение обязывает компанию строить новые или реконструировать действующие производственные мощности глубокой переработки, а взамен предоставляет право получить вычет на акциз до 1 января 2031 г. Компании должны выполнить обязательства в полном объеме, иначе льгота не будет выплачиваться.
По подсчетам правительства, этот механизм привлечет около 1 трлн руб. в строительство порядка 30 установок глубокой переработки нефти в следующие 6–10 лет.
В пресс-службе Минфина вопросы по теме инвестсоглашений переадресовали в Минэнерго и нефтекомпании. В Минэнерго «Ведомостям» сообщили, что министерство находится в процессе заключения соглашений с рядом российских НПЗ о предоставлении инвестиционной надбавки к возвратному акцизу на нефтяное сырье. В «Лукойле» и «Новатэке» на запросы «Ведомостей» не ответили.
Государство ранее уже простимулировало модернизацию российских НПЗ, за счет чего выросли глубина переработки и качество топлива, напоминает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Судя по тому, что правительство готово вновь оказать поддержку компаниям, оно видит необходимость в еще большей модернизации перерабатывающих мощностей для стабильных поставок на внутренний рынок, полагает он. При этом, по словам Юшкова, не совсем ясна логика государства, которое готово поддерживать модернизацию Усть-Луги, продукция которой полностью экспортируется. То же самое касается и Пермского завода «Лукойла». «Тем не менее если государство предложило меры поддержки, которыми могут воспользоваться все предприятия при соблюдении определенных условий, то почему бы частным компаниям этим не воспользоваться? Если есть возможность получить компенсацию, компании будут этим пользоваться», – рассуждает Юшков.
В марте 2021 г. инвестсоглашения с Минэнерго заключили семь нефтеперерабатывающих заводов. В частности, тот же «Лукойл» подписал с Минэнерго соглашения для Нижегородского НПЗ. Компания не раскрывала сумму соглашения, но, по данным источника «Ведомостей», она составила порядка 90–100 млрд руб. В рамках соглашения «Лукойл» планирует построить комплекс переработки нефтяных остатков с установкой замедленного коксования (УЗК) мощностью 2,1 млн т в год, установку гидроочистки дизельного топлива и бензина мощностью 1,5 млн т в год и др. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен уже на IV квартал 2021 г. За счет нового комплекса глубина переработки нефти на заводе вырастет до 97%, выход светлых нефтепродуктов – до 74%.
Инвестсоглашение с Минэнерго подписала и «Газпром нефть» – по Московскому и Омскому НПЗ. Как уточнили «Ведомостям» в компании, модернизация ведется по проектам комплексов глубокой переработки нефти, которые повысят глубину переработки почти до 100%. Совокупные инвестиции «Газпром нефти» в строительство новых комплексов превысят 200 млрд руб.
Также соглашения с инвестициями в 100,65 млрд руб. подписали Афипский и Орский НПЗ, входящие в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. На Афипском НПЗ планируется построить УЗК с гидроочисткой мощностью 1,6 млн т год. Кроме того, соглашение фиксирует поддержку проекта по реконструкции комплекса гидрокрекинга с увеличением его мощности с 2,5 млн до 3 млн т в год. Соглашение по Орскому НПЗ предусматривает строительство новых объектов глубокой нефтепереработки – УЗК мощностью 1,2 млн т в год и установки депарафинизации бензинов мощностью 600 000 т в год.
«Татнефть» заключила соглашение по комплексу «Танеко» в Нижнекамске. Оно предусматривает строительство четырех установок с общим объемом инвестиций более 50 млрд руб., в том числе установок замедленного коксования, каталитического крекинга, гидроконверсии тяжелых остатков и изодепарафинизации дизельного топлива (гидроизодепарафинизации).
Помимо этого, по данным «Ведомостей», аналогичное соглашение подписал Новошахтинский НПЗ.
В настоящее время целый ряд российских НПЗ нуждается в модернизации, прежде всего в строительстве установок глубокой переработки, говорит генеральный директор ИГ «Петромаркет» Иван Хомутов. По его оценке, сейчас в среднем по стране выход светлых нефтепродуктов составляет около 60% от объема переработанной нефти, темных – около 35%. При этом оптимальным уровнем можно считать выход светлых продуктов в районе 78%, а темных – 15%, уточняет он. Чтобы стимулировать углубление переработки и был придуман механизм инвестиционной надбавки, поясняет эксперт. «Инвестиционная надбавка – это субсидия из бюджета. Фактически государство в рамках механизма будет софинансировать модернизацию НПЗ», – объясняет Хомутов. По его расчетам, общая сумма выплат по инвестнадбавке, которую государство направит НПЗ с 2021 по 2030 г., составит около 1,7 трлн руб. При этом, по мнению Хомутова, НПЗ «Лукойла», «Газпром нефти» и «Татнефти» в основном могли бы реализовать свои программы развития и без такой инвестнадбавки.