Акционеры «Полюса» размещают акции почти на $400 млн
Количество бумаг в свободном обращении увеличится до 20,2%
Владелец 82,44% акций российского золотодобывающего «Полюса» – Polyus Gold International Саида Керимова, сына сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, в среду вечером начала ускоренный сбор заявок для продажи на Московской бирже примерно 3,5%, говорится в сообщении компании. Чуть ранее пять собеседников «Ведомостей» говорили, что акционер «Полюса» намерен продать до 5%, чтобы выручить примерно $500 млн. Представитель компании это комментировать не стал; будет ли компания продавать квазиказначейский пакет (0,27%), он не ответил.
Исходя из стоимости компании на закрытие торгов на Московской бирже в среду – 710 млрд руб. – 3,5% ее акций можно оценить в 24,9 млрд руб., или $382 млн, а исходя из средневзвешенной стоимости компании за прошедшие шесть месяцев – в 23,4 млрд руб. ($359 млн).
Сделка увеличит количество акций «Полюса» в свободном обращении с 16,67 до 20,17%.
В сделке планирует участвовать РФПИ с партнерами из числа ближневосточных фондов, отмечает один из собеседников «Ведомостей». Представитель фонда это не комментирует.
Сейчас самое время для размещений, отмечают участники фондового рынка: в начале марта он ожил. Российские эмитенты не размещали акции с августа прошлого года, но за последние три недели Роман Абрамович и Александр Абрамов продали 1,7% «Норильского никеля» за $551 млн и (вместе с партнером) 1,8% Evraz за $212,5 млн. Олег Тиньков продал 4,56% TCS Group за $150 млн. SPO готовит группа «Черкизово». «Ввод очередного пакета антироссийских санкций затянулся, это дает уверенность, что в ближайшие несколько месяцев рынок будет расти», – рассуждает инвестбанкир, а в случае с «Полюсом» помогут высокие цены на золото.
С октября 2018 г. акции «Полюса» подорожали почти на 30%, отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов, разумно продать небольшой пакет.
До конца 2015 г. на бирже торговались бумаги Polyus Gold International, но акционеры выкупили ее акции, для чего привлекли крупный заем. В 2016 г. головной структурой стал «Полюс», а в результате серии обратных выкупов долг распределился между обеими компаниями.
Кроме того, самому «Полюсу» нужны средства на развитие Сухого Лога, гигантского месторождения золота, констатирует Худалов. «В 2020–2021 гг. необходимо принять решение о начале строительства», – говорит он.
Размещение было основным фактором, давившим на бумаги «Полюса», отмечает аналитик «Атона» Андрей Лобазов. Капитализация компании в среду снизилась на 2,92%. «Навес» ушел, впереди улучшение ликвидности и увеличение веса в индексе MSCI, уверен он.
