Загорский трубный завод готовится выйти на международный рынок

Загорский трубный завод (ЗТЗ) Дениса Сафина в 2019 г. планирует экспортировать около 50 000 т труб большого диаметра (ТБД; используются для строительства магистральных трубопроводов), рассказал в пятницу журналистам коммерческий директор компании Дмитрий Симанков. Преимущественно продукция будет направлена на рынки стран СНГ, Европы и Африки, сообщил топ-менеджер.

В 2018 г. ЗТЗ произвел 491 000 т труб, говорится в отчете компании. Исходя из проектной мощности завода это соответствует почти 100%-ной загрузке. В 2019 г. компания планирует увеличить производство на 15–20%, сообщил Симанков. Для этого ЗТЗ собирается инвестировать около 1 млрд руб. в оптимизацию логистической цепочки и расширение производственной линии. Компания предполагает, что общая мощность производства при этом вырастет почти до 600 000 т в год, а на экспорт пойдет около 8,7% продукции.

В начале года о возобновлении поставок трубной продукции в Европу сообщала «Северсталь». Ижорский трубный завод сталелитейной компании Алексея Мордашова поставит 11 000 т ТБД для газопровода-интерконнектора Польша – Словакия. Экспортируют трубную продукцию и остальные производители ТБД – представители ОМК и ЧТПЗ говорили «Ведомостям», что регулярно поставляют трубы на европейский рынок и планируют эти поставки продолжать. Всего, по оценкам Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), Россия экспортировала в 2018 г. 730 000 т труб. Однако в текущем году это значение сократится более чем вдвое, до 340 000 т, прогнозирует отраслевая ассоциация.

Российский рынок ТБД уже несколько лет находится в упадке: основной их потребитель – «Газпром» – завершает строительство масштабных проектов. С 2015 г. концерн снизил закупку труб в 2 раза до 1,15 млн т в 2018 г. Второй крупнейший промышленный потребитель труб – «Транснефть». Компания нуждается в трубах только для ремонтных и промышленно-эксплуатационных целей. В 2018 г. ее потребление составит 250 000 т, прогнозируют в ФРТП. Это на 60% меньше, чем в 2015 г. При этом суммарные производственные мощности российских производителей ТБД выросли в 2018 г. до 5,67 млн т, а в 2019 г. достигнут 5,92 млн т. Средняя загрузка мощностей по отрасли при этом составит лишь 37,8%, следует из презентации ФРТП. Прогнозная загрузка мощностей ЗТЗ – около 70%.

Выйти на европейский рынок российским трубникам будет трудно, более вероятен экспорт в страны СНГ, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. «На фоне активизации разговоров о возобновлении строительства газопровода в Болгарии потребность в трубах в регионе может возрасти», – предполагает эксперт.

Что касается планов по увеличению производства ЗТЗ, то компания это делает для обеспечения выполнения контрактов «Газпрома», уверен Худалов. Однако даже такое незначительное увеличение мощностей ухудшает и без того плохое положение трубников, замечает он. «Газпром» выбрал ЗТЗ единственным поставщиком ТБД для газопровода Чаянда – Ковыкта. Контракт на поставку 500 000 т труб оценивается в 41,2 млрд руб. и является самым большим единичным контрактом на поставку ТБД в истории «Газпрома».

По оценкам Худалова, заявленные 1 млрд руб. инвестиций – это примерно годовая EBITDA ЗТЗ. «Это не очень масштабные инвестиции. Но на трубном рынке в текущем его состоянии любые проекты выглядят рискованно», – заключает аналитик.