En+ досрочно погасила крупный кредит перед ВТБ
Компания Дерипаски освободила из-под залога акции UC Rusal и значительно снизила долговую нагрузку
En+ Олега Дерипаски досрочно погасила кредит перед ВТБ, сообщила компания в понедельник. Когда компания проводила IPO, она заявляла, что основная ее задача – снижение долговой нагрузки, напомнил представитель компании. Ставка по данному кредиту была 6% годовых.
Без учета долга UC Rusal (который компания брала на покупку 27,8% «Норникеля») долг En+ составляет около $5 млрд, после погашения долг будет чуть более $4 млрд. На пакете акций ВТБ (3,8%) погашение долга никак не скажется, сообщил представитель En+: «ВТБ как банк-кредитор и ВТБ как акционер — это разные истории».
Кроме 29,99% акций UC Rusal по данному кредиту были заложены 25% + 1 акция «Евросибэнерго» и 24% Красноярской ГЭС. Эти активы также будут исключены из залоговой массы.
«Кредит представлял собой значительную часть долгового портфеля компании, и его погашение в полном объеме позволит достичь целевого показателя чистого долга / EBITDA», - приводит компания слова финансового директора En+ Андрея Ященко. В течение трех лет компания предполагает добиться соотношения чистого долга к скорректированному показателю EBITDA энергетических активов на уровне 3,5х, следует из сообщения. Сейчас этот показатель — 5,5х.
Компания выбрала правильный момент для погашения долга, уверен аналитик АКРА Максим Худалов. «Сейчас можно рефинансировать долги под более низкие ставки. Да и инвесторы должны положительно отреагировать на уменьшение долга», - уверен эксперт.
Крупнейшее IPO российской компании не только в этом году, но и за последние пять лет провела 3 ноября En+ (объединяет активы миллиардера Олега Дерипаски в металлургии, энергетике и горнодобывающей промышленности). Компания оценена по нижней границе ценового диапазона - в $14 за GDR. Всего было продано 18,8% от увеличенного капитала за $1,5 млрд. Таким образом, оценка всей компании составила $8 млрд / En+ Group