Семья основателей агрохолдинга «Черкизово» выкупит 21% группы у Prosperity Capital Management

Контролирующие акционеры группы «Черкизово» выкупают у фондов и портфелей под управлением Prosperity Capital Management около 21% акций и глобальных депозитарных расписок (GDR), сообщила группа, общая сумма сделки – около 12 млрд руб., или 1300 руб. за акцию. Директор Prosperity Capital Management Александр Бранис подтвердил сделку.

У семьи основателя группы Игоря Бабаева 65%, согласно отчету «Черкизово» за 2016 г., у Prosperity Capital Management – 21,3%, у испанской Grupo Fuertes – 5,06%, она партнер «Черкизово» в индейководческом проекте в Тамбовской области, остальное – в свободном обращении.

На Московской бирже во вторник акция «Черкизово» стоила 1307 руб., на Лондонской бирже одна GDR (в трех расписках – две акции) – $14, или 962,8 руб. по курсу ЦБ на 11 июля, или 1444,2 руб. за акцию. Prosperity скупила акции «Черкизово» еще во время кризиса 2008–2009 гг., напоминает Бранис; в январе 2009 г. был исторический минимум цены расписок – $1,13 (52,5 руб.).

Капитализация «Черкизово» – $923,2 млн, агрохолдинг занимает 2-е место на рынке куриного мяса (доля – 10%) и 3-е – на рынке свинины (5,2%), по собственным данным, холдинг – один из крупнейших переработчиков мяса. Выручка в 2016 г. – 82,4 млрд руб., это на 7% больше, чем в 2015 г., чистая прибыль – 1,9 млрд руб., на 68% меньше – из-за списания невозвратных государственных субсидий и последствий африканской чумы свиней. У «Черкизово» 287 000 га земли в Воронежской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Пензенской областях.

Как говорит гендиректор «Черкизово» и сын Бабаева Сергей Михайлов, группа рассматривает разные стратегии на рынках капитала. Выкупив пакет у Prosperity, компания может увеличить ликвидность на рынке, в том числе через SPO, или использовать акции для слияний и поглощений. Компания, продолжает Михайлов, обсуждает партнерства с азиатскими, японскими, китайскими инвесторами. Решение о судьбе купленных бумаг не принято, заверил Михайлов и сообщил, что инициатива сделки исходила от Prosperity Capital Management, переговоры шли с начала года. Акционеры профинансируют сделку в основном за счет собственных средств, заключил Михайлов.

Prosperity выходит из капитала «Черкизово», исполняя нынешнюю стратегию инвестиций, сообщил Бранис, но заинтересованность во вложениях в российский сельскохозяйственный сектор сохраняется.

По завершении сделки «Черкизово» направит оферту остальным миноритариям – по цене не ниже, чем в сделке с Prosperity, информирует агрохолдинг. Сделку должна одобрить Федеральная антимонопольная служба.

Для Prosperity, которая покупала акции на минимуме, это интересная сделка, полагает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов, возможно, у компании на примете уже есть инвестор.