Кому «Система» и РКИФ продали акции «Детского мира»
Стали известны фонды – покупатели акций ритейлера в ходе IPO
Продавцами бумаг в ходе IPO выступали акционеры «Детского мира», крупнейшие из них – АФК «Система» и Российско-китайский инвестфонд (РКИФ; создан РФПИ и China Investment Corporation). Доля первого после IPO снизилась с 72,6 до 50% плюс 1 акция, доля второго сократилась с 23,1 до 13,1%.
У бумаг «Детского мира» низкая ликвидность из-за того, что организаторы размещения распределили их среди инвесторов, которые рассматривают их как долгосрочное вложение и пока не готовы ими торговать, комментирует аналитик «БКС глобал маркетс» Марат Ибрагимов. Притом, по его словам, акции «Детского мира» показывают хорошую динамику наравне с расписками на акции одного из крупнейших ритейлеров в России – X5 Retail Group.
Крупные международные фонды и инвестбанки стали акционерами группы компаний «Детский мир», следует из данных Bloomberg на конец марта 2017 г.
Среди фондов – East Capital Asset Management с долей 1,71%, Franklin Resources (0,67%) и Lazard (0,22%). Также миноритариями «Детского мира» стали крупные инвестиционные банки – Deutsche Bank (0,71%), Swedbank (0,46%), Danske Bank (0,19%), Handelsbanken (0,17%) и Raiffeisen Bank (0,02%), следует из данных Bloomberg. Raiffeisen Bank приобрел акции не для себя, а выступил в качестве депозитария для одного из своих клиентов, пояснил представитель банка.
Большинство фондов стали миноритарными владельцами в ходе первичного размещения акций ритейлера на Московской бирже (IPO) в феврале 2017 г., пояснила «Ведомостям» представитель «Детского мира» Надежда Киселева. В ходе сделки книга заявок была переподписана в 2,1 раза, а более 90% спроса обеспечено иностранными инвесторами, добавила она (см. также таблицу).
«Наличие таких инвесторов показывает, что компании доверяют: у нас хорошие финансовые результаты, и мы первый российский ритейлер, который после 2014 г. провел IPO», – рассуждает Киселева.
В ходе IPO «Детского мира» инвесторы оценили всю компанию в 63 млрд руб. Инвесторы тогда покупали бумаги «Детского мира» по 85 руб. за акцию – это была нижняя граница ценового диапазона, установленного организаторами сделки.
Пока бумаги компании торгуются преимущественно выше цены размещения (см. также график). На закрытие торгов 31 марта акции ритейлера стоили 88 руб. за штуку, а на 10 мая на закрытие торгов – 88,55 руб.
Представители Franklin Resources и Swedbank от комментариев отказались, остальные фонды и инвестбанки, ставшие совладельцами «Детского мира», на запрос «Ведомостей» не ответили.
