Семья Гурьевых продала на бирже 4,5% акций «Фосагро» на сумму 15 млрд рублей в течение часа
Среди покупателей – консорциум РФПИ, китайских и ближневосточных инвесторов
Акции «Фосагро» в объеме 4,5% в рамках SPO на Московской бирже были раскуплены в течение часа, сумма сделки составила около 15 млрд руб., сообщил в четверг «Сбербанк CIB» со ссылкой на руководителя департамента глобальных рынков банка Андрея Шеметова. В сделке приняли участие как российские, так и иностранные инвесторы, в том числе из США, Великобритании, Европы, Азии и с Ближнего Востока, передал через представителя директор управления рынков акционерного капитала «ВТБ капитала» Борис Квасов. Доля акций в свободном обращении составит более 25%, что может привести к увеличению ликвидности, подчеркивают Квасов и Шеметов. Цена была установлена с минимальным дисконтом в 5,6% к цене закрытия торгов на Московской бирже, отмечают они. На закрытие в среду одна акция «Фосагро» на Московской бирже стоила 2700 руб. В четверг акции подешевели на 6,59% до 2552 руб. Капитализация составила 326,6 млрд руб.
Несмотря на дисконт, цена SPO «Фосагро» не выглядит привлекательной из-за высоких мультипликаторов компании и негативных перспектив рынка удобрений, скептичны аналитики БКС. Компания может стать умеренно привлекательной, только если цены на фосфорные удобрения вырастут до $400 за 1 т (сейчас – $350–360 за 1 т). В четверг «Фосагро» объявила, что 4,5% акций за 2550 руб. было продано семьей Гурьевых через компанию Adorabella Limited. На вырученные деньги по той же цене с учетом расходов на конвертацию и иных расходов Гурьевы купили 2,7% акций «Фосагро» у члена совета директоров компании Игоря Антошина. Таким образом, доля Гурьевых в «Фосагро» теперь составляет 48,48%.
Скорее всего у банков – организаторов SPO есть политика не работать с физическими лицами в рамках таких размещений, поэтому была выбрана такая схема сделки, говорит управляющий партнер Quinn Emanuel Кирилл Паринов. Маловероятно, что это связано с какими-то санкциями, добавляет он. В качестве букраннеров выступили Bank of America Merrill Lynch, Citi, «Сбербанк CIB», «ВТБ капитал». Представитель последнего отказался от комментариев, остальные не ответили на запрос.
Одним из участников размещения стал РФПИ в консорциуме с Российско-китайским инвестиционным фондом, созданным РФПИ и China Investment Corporation, а также ведущими фондами стран Ближнего Востока, сообщил РФПИ. Заявка международных инвесторов подана на $200 млн, говорил «Ведомостям» источник, близкий к размещению. По словам источника в одном из инвестбанков, заявка РФПИ была удовлетворена на $100 млн (более 1,5%). Организаторы сократили ее объем, так как была большая переподписка и все заявки были сокращены, объясняет источник, знакомый с ходом размещения. Организаторы хотели максимально увеличить ликвидность и распределили аллокацию на большое количество фондов, сказал он. Представитель РФПИ это не прокомментировал.
