Продажи сигарет продолжат падать ближайшие пять лет
Основные причины – рост акцизов, ужесточение регулирования и сокращение потребления
К 2020 г. рынок сигарет в России может сократиться на 22,2% по сравнению с прошлым годом – до 230,3 млрд шт., прогнозируют аналитики Euromonitor International в ежегодном отчете, посвященном российскому табачному рынку. В деньгах между тем продажи вырастут на 6,8% до 1,3 трлн руб. Год назад на пятилетнюю перспективу, т. е. с 2014 по 2019 г., аналитики компании прогнозировали меньшее падение продаж в штуках – на 19,4% до 255,2 млрд и больший рост в деньгах – на 33,3% до 1,43 трлн руб.
Прогноз на 2019 г., согласно новому отчету, понижен – на 7% в штуках по сравнению с прошлогодними оценками – до 237,4 млрд и на 8,8% в деньгах – до 1,3 трлн руб.
Сигарет все меньше
344 млрд сигарет произведено в России в 2015 г., по данным Росстата, это на 3,3% меньше, чем годом ранее. В январе – июле 2016 г. производство сигарет выросло на 8,6% до 180 млрд шт., цены на табачные изделия в России за этот период увеличились на 24,6%, сообщал Росстат
По итогам 2016 г. российский рынок сигарет может упасть, по прогнозу Euromonitor International, на 7,4% в штуках и вырасти на 1,8% в деньгах (см. график и врез). Такая же оценка и у табачных компаний. После публикации отчетности за 2015 г. менеджмент Philip Morris International (PMI) прогнозировал сокращение рынка на 9% в 2016 г., но по итогам II квартала улучшил прогноз, посчитав, что рынок упадет лишь на 7%. Давление на российскую экономику немного уменьшилось, объяснял финансовый директор PMI Яцек Ольчак. В JTI считают, что рынок сократится на 6–8%, в «БАТ Россия» падение оценивают в 6,5–7,5%.
Законодательное регулирование табачной отрасли в России продолжит усиливаться, объясняют аналитики Euromonitor International. В мае вступили в силу новые правила техрегламента на табачные изделия, хотя табачникам дано время до ноября 2017 г., чтобы адаптироваться к новым требованиям. С июля 2016 г. в России запрещена продажа более 20 сигарет в пачках. В проекте концепции борьбы с курением на 2016–2020 гг. Минздрав заложил пункт по введению универсальной обезличенной упаковки для сигаретных пачек.
Кроме того, на рынок повлияет повышение акциза, экономическая неопределенность, а также обеспокоенность потребителей здоровьем, добавляют авторы исследования. Правда, повышение акциза обеспечит небольшой рост рынка в денежном выражении, отмечают в Euromonitor International. Высокие налоги, инфляция, колебания курсов валют на импортируемое сырье и, как следствие, рост цен стали причиной того, что потребитель переключился на более доступную по ценам продукцию, добавляют аналитики Euromonitor International. В результате выросла и нелегальная торговля табаком – c 2,8% от рынка в 2014 г. до 3,1% в 2015 г., сказано в отчете.
Российский табачный рынок сокращается несколько лет подряд – это закономерный процесс, учитывая стремительное повышение налогов на табак, замечает директор по корпоративным отношениям «БАТ Россия» Александр Лютый. Акцизы и цены на сигареты растут быстрее, чем доходы потребителей: в 2015 г. ставка акцизного налога повышена на 30%, в 2016 г. – еще на 28%, делится подсчетами он. Если потребитель не сможет позволить себе легальные сигареты, то он, как показывает опыт других стран, может переключиться на более дешевую альтернативу – контрабанду и контрафакт, считает Лютый.
На росте доли нелегальной продукции в России сказывается и разница в ставках акцизов с соседними странами Таможенного союза – в России ставка акциза более высокая, рассуждает гендиректор группы «Агроком» (в нее входит «Донской табак») Сергей Сапотницкий. Снижение потребления табака, по его оценке, не сильно сказывается на рынке, к тому же трудовая миграция компенсирует эту потерю, считает он.
