Объединенная вагонная компания продала акции на 5 млрд рублей
Привлеченные средства компания планирует направить на снижение долговой нагрузки
Объединенная вагонная компания (ОВК), подконтрольная Александру Несису, разместила на Московской бирже 6,9% от увеличенного уставного капитала за 5 млрд руб. Об этом сообщила компания. Организатором и букраннером SPO выступила финансовая группа «Открытие».
Акции приобрели более 70 институциональных и розничных инвесторов, в том числе менеджмент компании, сообщила ОВК. Она подчеркивает, что основной акционер компании - United Wagon Plс., принадлежащий ICT Holding Ltd., - принял участие в сделке, чтобы сохранить долю в компании. До размещения материнской компании ОВК принадлежало 49,98% ее акций. Сколько стало после размещения, ОВК не уточняет. По результатам SPO free-float компании составляет 39%, сообщила ОВК.
«Привлеченный капитал позволит усилить баланс НПК ОВК и обеспечит дополнительную финансовую гибкость, что способствует реализации стратегических задач, обеспечивающих рост стоимости компании», - приводятся в сообщении слова гендиректора Романа Савушкина.
Привлеченные средства компания планирует направить на снижение долговой нагрузки, говорится в сообщении.
На конец 2015 г. долговая нагрузка компании была 14,2, EBITDA - 99,1 млрд руб. В этом году компании нужно вернуть банкам 5,5 млрд руб., в 2017 г. - 10,6 млрд руб. Но рынок вагоностроения - в кризисе. Сейчас загруженность вагоностроительных мощностей ниже 20%. При этом Тихвинский завод загружен примерно на 70%, знает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
Накануне SPO ОВК перенесла на неопределенный срок размещение пятилетних облигаций первой серии на 12 млрд руб. «Решение о размещении облигаций будет принято по мере возникновения потребности в финансировании и в случае эффективности данного инструмента», - уточнял представитель ОВК (цитата по ТАСС).
На момент закрытия ММВБ капитализация компании составила 75 млрд руб. В сравнении с ценой закрытия в среду ОВК подорожала на 2%.
В апреле прошлого года ОВК провела IPO, а позднее, в июле, продала еще 13,1% «Ронин траста». Привлеченные средства были направлены на развитие бизнеса.