Микаил Шишханов поделится с инвесторами

Компания «Европлан», специализирующаяся на автомобильном лизинге, сообщила о намерении провести IPO на Московской бирже. В декабре предполагается продать инвесторам до 25% минус 1 акция компании. 100% компании с сентября принадлежит Микаилу Шишханову. Сделку планируется закрыть «в первой половине декабря», добавил представитель «Европлана».

«Постепенный вывод активов группы «Бин» на IPO является долгосрочной стратегией, направленной на дальнейшее повышение прозрачности бизнеса группы и привлечение дополнительного капитала на развитие, – передал «Ведомостям» Шишханов. – Учитывая высокие показатели рентабельности операционной деятельности «Европлана» и текущие тенденции развития лизингового рынка, у компании на данный момент нет необходимости привлекать новый капитал для финансирования развития. Однако такая необходимость может возникнуть в среднесрочной перспективе. Тогда компания, уже имея публичную историю, сможет более оперативно привлечь капитал, чтобы в полной мере использовать потенциальные возможности для расширения бизнеса».

За девять месяцев 2015 г. «Европлан» получил 1,55 млрд руб. чистой прибыли по МСФО (рост на 34%), чистая процентная маржа составила 10,8%. «Европлан» по итогам первого полугодия находится на 5-м месте в рэнкинге российских лизинговых компаний по объему нового бизнеса (стоимости имущества) с показателем 9,9 млрд руб., по данным RAEX («Эксперт РА»).

Управляющий директор по банковским рейтингам RAEX Станислав Волков затруднился оценить стоимость «Европлана». Но он уверен, что спрос на его бумаги будет: это актив с высоким рейтингом. Правда, велика вероятность, что большую часть акций приобретут НПФ из группы «Бин», объясняет Волков.

Все или часть вырученных средств, по его мнению, могут пойти на погашение займов компаний группы, привлеченных в том числе для покупки новых активов. В 2015 г. Бинбанк купил 99,8% екатеринбургского Уралприватбанка, его акционеры договорились о покупке 58,33% акций «МДМ банка», пенсионные фонды группы «Бин» приобрели 10% акций Промсвязьбанка за 6,9 млрд руб., а сама группа купила нефтегазовую компанию «Петрарко» и группу компаний «А101 девелопмент».