Инвесторы вложили в бумаги «Ленты» $275 млн за полдня

Ритейлер “Лента” завершил размещение своих акций на $150 млн, которое началось вчера вечером. Об этом говориться в сообщении компании. Всего инвесторы купили 21,13 млн новых глобальных депозитарных расписок на акцию. Также продавались и бумаги из пакета второго по величине акционера ритейлера после TPG - Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР): было размещено 17,62 млн GDR на125,13 млн, следует из материалов “Ленты” и банка.

Цена сделки составила $7,1 за одну расписку. Таким образом, дисконт к цене расписок “Ленты” на закрытие торгов в Лондоне во вторник составил менее 8%.

После продажи бумаг установлен период ограничения продажи акций для самой “Ленты”, Luna Inc. (инвестиционная структура TPG Capital) и ЕБРР в отношении их соответствующих долей - на 90 дней. Организаторы сделки – Credit Suisse, JPMorgan и VTB Capital, книга заявок формировалась по ускоренному сценарию.

В свободном обращении по итогам размещения теперь находятся 57,7% “Ленты” (51,82% ранее).

«Лента» уже размещала расписки в марте 2015 г. по $6,4 и привлекла $225 млн. Кроме того, в июне ЕБРР продал около 4% ритейлера по $7,85 за расписку.

В этот раз заявки на всю заявленную сумму размещения – до $300 млн – были собраны уже через 2,5 часа после объявления о сделке вчера вечером, говорили вчера два источника «Ведомостей».

Спрос инвесторов на новые расписки и на бумаги из пакета ЕБРР был диверсифицированным, говорят два источника “Ведомостей”, участвовавшие в сделке. Среди заметных инвесторов сделки - Инвестиционное агентство Катара (QIA; фонд, созданный правительством страны для долгосрочных вложений), говорит один из собеседников “Ведомостей”. Также, по его словам, участвовали инвесткомпании и фонды, которые уже ранее вкладывались в бумаги “Ленты” - фонды из Европы и США, а также российский РФПИ.

Средства нужны для финансирования программы развития «Ленты», говорится в материалах компании. «Лента» считает, что ситуация в экономике благоприятна для ускорения роста: «Цены на недвижимость стали более привлекательными, и некоторые конкуренты сократили планы по развитию».

В собственности «Ленты» помимо уже действующих магазинов есть 30 земельных участков, еще 20 компания договорилась арендовать и соинвестировать в них. С начала 2014 г. «Лента» нарастила сеть на 45 гипермаркетов, до конца 2015 г. она откроет еще 30 магазинов.

После продажи новых бумаг инвесторам «Лента» повысила прогноз по расширению сети на 2016 г.: она откроет в следующем году не менее 40 гипермаркетов, что станет рекордом для компании.

«Лента» не единственная размещает акции в текущей экономической ситуации. Около 1% «Магнита» продал его основной акционер Сергей Галицкий, заработав 9,8 млрд руб. Несколько IPO состоялось на Московской бирже – в частности, Объединенной вагонной компании. В целом сейчас не время для размещений, отмечал накануне Владимир Цупров из «ТКБ БНП Париба инвестмент партнерс»: компании оцениваются по низким мультипликаторам и инвесторов привлекают дивидендными историями, а не перспективами роста.

“Лента” же растет самыми быстрыми темпами в отрасли: ее выручка за девять месяцев 2015 г. выросла на 32,1% до 177,7 млрд руб., продажи сопоставимых магазинов - на 10,4%, а их трафик увеличился на 3,7%.