«Ютэйр» представила условия реструктуризации долга

Согласно материалам в консорциум по привлечению синдицированного кредита могут войти Сбербанк, акционерный банк «Россия», Ханты-Мансийский банк «Открытие», Московский кредитный банк, «Юникредит банк», Альфа-банк, «Глобэкс», Сургутнефтегазбанк, МТС-банк, банк «Балтийское финансовое агентство» и другие банки. Срок синдицированного кредита – 7 лет, ставка не может превышать 14% годовых. В качестве залога выступит движимое и недвижимое имущество авиакомпании, банковские счета компании и гарантии третьих лиц.

Акционеры авиакомпании «Ютэйр» на внеочередном собрании в минувшую пятницу утвердили ряд сделок по привлечению кредитов, выпуску облигаций и векселей, а также одобрили увеличение уставного капитала, говорится в материалах перевозчика.

Это является частью работы по реструктуризации долга авиакомпании, которую она ведет с ноября совместно с Райффайзенбанком. Чистый долг компании на 30 сентября 2014 г. (более поздних данных нет) – 73,9 млрд руб.

Акционеры «Ютэйр» приняли решение увеличить уставный капитал компании на 3,125 млрд руб. путем размещения акций номинальной стоимостью 1 рубль. Уставный капитал, согласно данным на сайте компании, в настоящее время составляет 577,208 млн руб. Также было утверждено привлечение синдицированного кредита на текущую деятельность для погашения задолженностей на сумму не более 29,5 млрд руб.

Эти же кредиторы могут предоставить «Ютэйр» еще один кредит - на сумму 27 млрд руб. на 12 лет по ставке не более 0,01% годовых. Помимо этого акционеры утвердили сделку о предоставлении Сбербанком кредита на 18,6 млрд руб. под 14% годовых сроком на 7 лет. Взамен одного из синдицированных кредитов могут быть выпущены процентные неконвертируемые облигации на предъявителя на сумму не более 27 млрд руб. Срок обращения облигаций – 12 лет, «ставка любого купона по облигациям должна составлять не более 0,01% годовых».

Кроме того, собрание утвердило программу рефинансирования ранее выданных 10 вексельных займов в пользу «Сургутнефтегаза» - на 7 млрд руб. со сроком погашения до 7 лет (под не более 14% годовых) и до 12 лет (под не более 0,01% годовых). НПФ "Сургутнефтегаз" владеет 60,67% акций компании.

Компания не комментирует условия реструктуризации. В данный момент перевозчик ожидает предоставление госгарантии по кредиту для проведения реструктуризации. Министр экономического развития Алексей Улюкаев ранее заявил, что размер госгарантии может составить около 19 млрд руб. Во вторник, 14 апреля, «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщил, что Минфин против выделения госгарантии для «Ютэйр» – в частности, из-за того, что модель операционной деятельности авиакомпании на период 2014-2027 гг. «содержит факторы, которые создают существенные риски непогашения компанией своих обязательств». Представитель Минфина не прокомментировал вопрос, какова позиция ведомства по госгарантиям для «Ютэйр». Представитель Минэкономразвития сказал «Ведомостям», что единой позиции Минфина пока нет, и пояснил, что речь идет о позиции одного из членов межведомственной комиссии при Минэкономразвития.

Источник в одном из ведомств рассказал «Ведомостям», что при первом рассмотрении заявки на межведомственной комиссии компания действительно представил план развития бизнеса и реструктуризации. По его словам, представленную финансовую модель одобрило Министерство транспорта и Минпромторг. Минэкономразвития проверяло представленную экономическую модель. Но при этом компании был поставлен ряд отлагательных условий: должны быть урегулированы все задолженности с банками, лизингодателями и социальные обязательства.

В качестве одной из причин того, почему Минфин против выделения госгарантии для «Ютэйр», собеседник «Интерфакса» назвал несоблюдение компанией некоторых технических требований, необходимых для принятия решений о госгарантиях. Так, по данным агентства, условия реструктуризации долга не подписал один из кредиторов - МТС-банк. Заключения от Ханты-Мансийского банка «Открытие» и Сбербанка содержат принципиальное согласие с параметрами предпосылок финансовой модели, «которое не является подтверждением обоснованности параметров модели». По данным «Ведомостей», условия реструктуризации долга не утвердил как минимум еще один кредитор - Альфа-банк. Его представитель подтвердил «Ведомостям», что документы еще не подписаны.

Если будут выполнены отлагательные условия, рассмотрение вопроса о госгарантиях будет продолжаться. На данный момент дата заседания комиссии при Минэкономразвития, где будет рассматриваться вопрос госгарантий для «Ютэйр», не определена. «Далее сценарные условия предоставления госгарантий могут быть такими: рассмотрение ВЭБом и заключение Минфина. В случае если межведомственная комиссия и ВЭБ одобрят выделение госгарантий, Минфин заблокировать это решение не сможет», - сказал источник «Ведомостей».