Переговоры «Мечела» с кредиторами сдвинулись с мертвой точки

«Мечел» согласовал с Газпромбанком новую схему рефинансирования долга и направил ее на утверждение в Сбербанк и ВТБ, сообщил вчера на телеконференции вице-президент по финансам горно-металлургической компании Андрей Сливченко. «Думаю, мы в ближайшем будущем достигнем соглашения о реструктуризации со всеми банками», - сказал он. Подробности он не сообщил. Представитель «Мечела» дополнительные комментарии предоставить отказался.

Источник «Ведомостей» в одном из банков-кредиторов, знакомый с условиями схемы рефинансирования, рассказал, что она согласована в основном по предложенному «Мечелом» еще в конце лета сценарию, за исключением нескольких пунктов. Речь идет о конвертации валютного долга в рублевый, продлении сроков погашения кредитов и частичной капитализации процентов. От более подробных комментариев собеседник «Ведомостей» отказался.

Представители ВТБ и Сбербанка подтвердили, что банки получили новое предложение от «Мечела». Оба банка его внимательно изучают. Но «преждевременно утверждать, что предложение является прорывом в переговорах», как под копирку заявили пресс-службы обоих госбанков.

В августе гендиректор «Мечела» Олег Коржов предложил банкам-кредиторам конвертировать все валютные долги «Мечела» в рублевые; установить по ним единую ставку на уровне ставки рефинансирования ЦБ плюс 1-2%; начать выплаты по телу долга через 5-7 лет; а в ближайшие 2-3 года платить только половину процентов. Оставшуюся часть процентов, по сценарию Коржова, нужно капитализировать, а также списать неустойки за несвоевременное погашение долга и процентов на дату реструктуризации и отменить штрафы за досрочное погашение долга, при этом обеспечение по кредитам оставить неизменным.

Переговоры с госбанками о рефинансировании долга «Мечел» инициировал в начале года, однако кредиторы с этим не соглашались. В мае президент ВТБ Андрей Костин выступал за отстранение крупнейшего совладельца и председателя совета директоров «Мечела» Игоря Зюзина (контролирует 51,2% акций компании) от управления компанией. Летом банки предложили Зюзину конвертировать долг компании в акции. Тогда бы доля Зюзина размылась до 5%, а 40% компании получил бы Газпромбанк - ему «Мечел» должен 26,8 млрд руб. и $1,4 млрд, 31% - ВТБ (61,8 млрд руб. и 29 млн евро), 22% - Сбербанк (53,7 млрд руб. и $100 млн).

Схема, предложенная «Мечелом», неприемлема, по-прежнему считает Костин. Вчера он заявил «Ведомостям», что ВТБ будет продолжать настаивать на возврате кредитов или банкротстве компании. В конце сентября ВТБ подал в суд на «Мечел» о возврате 2,77 млрд руб. просроченных процентных платежей и выиграл его. А месяц назад ВТБ направил «Мечелу» требование о досрочном возврате кредита на 47 млрд руб. в связи с неоднократным и грубым неисполнением заемщиком своих обязательств.

Примеру ВТБ последовал и Сбербанк, предъявив претензии на 1,5 млрд руб., однако, пока дело рассматривалось в суде, «Мечел» рассчитался по претензии. Отзыва исков не последовало.

Перестав платить проценты по кредитам, «Мечел» допустил технический дефолт. По условиям кредитов в Сбербанке, ВТБ и Газпромбанке при наступлении дефолта банки имеют право потребовать досрочного погашения долга, говорится в отчете «Мечела», если компания нарушит условия по другим обязательствам. В случае невыплаты кредитов залоги компании перейдут под контроль кредиторов.

Всего у «Мечела» заложены по кредитам 25% плюс 1 акция «Якутугля», «Южного Кузбасса», «Мечел-майнинга» и Коршуновского ГОКа, а также 100% Белорецкого металлургического комбината, оборудование Братского завода ферросплавов (БЗФ) и ЧМК. По личным кредитам Зюзина заложено 27,2% «Мечела».