Qiwi оценена во время IPO в $884 млн

Qiwi Plc, управляющая крупнейшей в России системой моментальных платежей, сегодня провела IPO на Nasdaq. Компания разместила 12,5 млн акций в форме американских депозитарных расписок (ADR), исходя из $17 за одну бумагу. Это ровно посередине ценового диапазона, ранее установленного компанией – $16-18, или $832—936 млн за всю компанию. По итогам IPO Qiwi была оценена инвесторами в $884 млн. По словам источника, близкого к участникам размещения, книга заявок на бумаги компании была переподписана в 5,5 раза. Торги начались с 15-минутной задержкой и ознаменовались небольшим снижением цены (на 0,24%) – одна акция Qiwi торговалась по $16,95, но затем цена выросла до $17,05.

Акции Qiwi продали на бирже только ее акционеры, сама компания в размещении не участвовала. Всего они привлекли $244,375 млн – $212,5 млн досталось самим продавцам, а еще $31,875 млн получают инвестбанки - организаторы IPO.

Основные продавцы – председатель совета директоров Qiwi Андрей Романенко и его отец Николай: принадлежащая им Antana International Corp. продала 3,23 млн акций на $54,4 млн. Mail.ru Group продала 3,01 млн на $51,17 млн, 2,17 млн акций на $36,98 млн — Palmway Holdings Ltd. Андрея Муравьева (член совета директоров Qiwi). Японская Mitsui & Co, ставшая совладельцем Qiwi в конце 2010 г., выставила на биржу 2,06 млн акций (на $35,02 млн. Крупнейший акционер Qiwi — гендиректор Сергей Солонин (25,4% акций) — не участвует в продаже.

Источник, близкий к участникам размещения, сказал "Ведомостям", что 80% инвесторов, купивших акции Qiwi во время IPO, были из США. Еще 17% инвесторов – из Европы и 3% – остальной мир.

Всего у Qiwi 52 млн акций — 40 млн класса А (10 голосов) и 12 млн класса В (1 голос). После размещения в свободном обращении будет 23% капитала и 2,9% голосов Qiwi. Банки-организаторы размещения: Credit Suisse, JPMorgan, «Ренессанс капитал», Robert W. Baird & Co, William Blair & Co. После того как организаторы IPO реализуют опцион на 1,8 млн акций Qiwi (это может быть сделано в течение 30 дней с момента размещения), на рынке будет 26,5% капитала и 3,35% голосов Qiwi.

«Qiwi вошла в пятерку российских компаний, разместившихся на американских биржах, – это большой прорыв, сказал «Ведомостям» один из основателей Qiwi Андрей Романенко. Он уточнил, что во время IPO акции продавал не он, а его отец Николай Романенко (через их совместную компанию Antana International Corp.). "Отец планирует положить привлеченные средства в семейный фонд (им управляет Андрей Романенко. – «Ведомости»), и мы будем тратить их на инвестиции в интернет-компании», – рассказал Романенко. По его словам, его партнеры по Qiwi, Игорь Михайлов и Сергей Федющенко, тоже планируют инвестировать в интернет-проекты. А продавший акции Андрей Муравьев был финансовым инвестором — он зашел в компанию пять лет назад и теперь частично вышел.