«Еврохим» может привлечь кредит на сумму до $1 млрд
Химики занимают. $500
миллионов на такую сумму выпустил дебютные бонды холдинг «Фосагро»
$1
миллиард – столько впервые на публичном рынке занял «Сибур холдинг»
«Еврохим» может привлечь проектное финансирование примерно на $700 млн, сообщил агентству «Интерфакс» источник на финансовом рынке. Источник, близкий к компании, подтвердил «Ведомостям», что «Еврохим» может привлечь синдицированный кредит на условиях предэкспертного финансирования и уже разослал предложения 20 зарубежным и российским банкам. Объем кредита может составить до $1 млрд, указал собеседник. Представитель «Еврохима» отказался от комментариев.
Последний крупный заем «Еврохима» – пятилетние евробонды на $750 млн под 5,1% годовых, размещенные в декабре 2012 г. Чистый долг «Еврохима» по итогам 2012 г. составил 79,4 млрд руб. (1,53 EBITDA), общий долг – 98,96 млрд руб. В феврале финансовый директор компании Андрей Ильин говорил, что в этом году компания планирует сохранить общий долг в пределах 100 млрд руб.
Частично новый заем может пойти на рефинансирование, предполагает аналитик Riaffeisenbank Константин Юминов. «Ерохиму» в течение года нужно вернуть банкам 6,8 млрд руб., в течение одного-двух лет – почти 17 млрд руб., говорится в отчете компании по МСФО за 2012 г.
Но основная статья расходов «Еврохима» – разработка Гремячинского месторождения в Волгоградской области и Усольского участка Верхнекамского калийного месторождения в Пермском крае (объем инвестиций на 2013–2017 гг. – $3,5 млрд). В 2013 г. «Еврохим» также начнет разработку месторождений фосфатного сырья в Казахстане (общие инвестиции – около $2 млрд).
У компании не будет проблем с привлечением средств, считает Юминов. Денежный поток «Еврохима» в 2012 г. превысил 50 млрд руб. при не самой благоприятной рыночной конъюнктуре, подчеркивает эксперт. По его прогнозам, соотношение чистый долг/EBITDA в 2013 г. не превысит 2, что позволит компании сохранить комфортный уровень долговой нагрузки.