"Фосагро" объявила о SPO
Компания разместит 9% акций стоимостью около $500 млн
«Фосагро" объявила о размещении 9% уставного капитала. В ходе SPO инвесторам будут предложены существующие бумаги. Продавцами станут нынешние акционеры компании – Adorabella Limited, Chlodwig Enterprises Limited и Miles Ahead Management Limited, сказано в сообщении компании.
В июле 2011 г. "Фосагро" провела в Лондоне IPO, разместив 10,8% уставного капитала.
Вчера капитализация "Фосагро" составила $5,5 млрд, исходя из этой оценки за 9% акционеры компании могут выручить чуть меньше $500 млн.
45% полученных от размещения средств собственники "Фосагро" намерены потратить на новые акции компании, которые та планирует разместить после SPO, следует из сообщения компании.
Максимальный объем допэмиссии - 13,5 млн обыкновенных акций номиналом 2,5 руб. (или 10,8% от нынешнего капитала).
Компания планирует использовать деньги от продажи новых акций для консолидация «Апатита» и «Фосагро-Череповец». Часть доходов может пойти на финансирование текущей деятельности, включая модернизацию и расширение проектов.
SPO пройдет по ускоренной схеме, сообщает "Фосагро". Книга заявок уже открыта, сказал источник, близкий к размещению.
Организаторами размещения стали Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Raiffeisen Bank, Renaissance, Sberbank CIB и VTB Capital.
Согласно меморандуму «Фосагро» к замещению евробондов, основные акционеры компании — семья сенатора от Мурманской области Андрея Гурьева (70,5%), ректор СПбГГУ Владимир Литвиненко (10%) и ее бывший гендиректор Игорь Антошин (7%).