"Русский стандарт" планирует размещение евробондов в юанях

Банк "Русский стандарт" в среду заканчивает встречи с инвесторами в Гонконге и Сингапуре, на которых обсуждается размещение трехлетних евробондов в китайских юанях, сообщило агентство Bloomberg. Организуют сделку BNP Pariba и HSBC, а эмитентом выступает компания Russian standard finance SA. Размещение позволит банку диверсифицировать базу инвесторов и привлекать фондирование на развитие бизнеса на предпочтительных условиях, цитирует агентство слова представителя банка Артема Лебедева.

На 2013 г. "Русский стандарт" прогнозирует 40%-ный рост портфеля кредитов в зависимости от рыночных условий, а также один-два выпуска евробондов, пишут аналитики UBS.

По данным Cbonds, у банка в обращении пять выпусков еврооблигаций на $1,4 млрд.

Юань пока не стал популярным инструментом для российских эмитентов, указывает Егор Федоров из ING. Для них это большой, однако специфический рынок, ориентированный на узкий круг азиатских инвесторов, потому и объем выпусков не очень большой, отмечает он.

Первым, кто рискнул выйти на рынок с такими бумагами, был ВТБ, который в декабре 2010 г. разместил бумаги на 1 млрд юаней. На прошлой неделе госбанк доразместил еврооблигации еще на 1 млрд юаней под 3,8% годовых. На этой неделе бумаги на 1 млрд юаней разместил Россельхозбанк под 3,6% годовых.

Показатель достаточности капитала банка "Русский стандарт", по подсчетам UBS, порядка 14%, уровень маржи остается стабильным - около 18%, а доля проблемных ссуд не превышает 5%. На прошлой неделе банк объявил, что акционер - Рустам Тарико - впервые за 10 лет проводит допэмиссию акций банка. Ее объем составит 5 млрд руб. Большую часть прибыли банка в последние два года акционер изымал в виде дивидендов: по итогам 2010-2011 гг. «Русский стандарт» выплатил ему почти 5,5 млрд руб. Средства могли потребоваться компании Тарико на сделку с польским алкогольным холдингом CEDC — до конца марта предстоит платеж на сумму около $200 млн по долгам СЕDC.