Продажа Первой макаронной компании завершена
Бизнесмен Андрей Ковалев продал Первую макаронную компанию одному из крупнейших мировых производителей макарон – итальянской компании De Cecco дешевле, чем рассчитывал. Заработать на этой сделке он собирается через несколько лет, когда на месте макаронной фабрики построит жилье
Сделка по продаже Первой макаронной компании (ПМК) закрыта, рассказал в интервью «Ведомостям» (см. стр. 06) Андрей Ковалев. Соглашение о продаже, по его словам, было подписано в минувшую пятницу. Сумму сделки Ковалев не назвал.
Связаться с представителями De Cecco вчера не удалось, но в августе компания подавала ходатайство о приобретении ПМК в ФАС.
Принадлежащая Ковалеву группа «Экоофис» купила ПМК в августе 2007 г. у «Агроса», «дочки» «Интерроса». «Агрос» просил за актив $50–58 млн, говорили тогда участники рынка. «Увидел особнячок, в котором в начале XIX в. жил Иоганн Динг, владелец макаронной фабрики в Москве [расположен рядом со зданием макаронной фабрики], и влюбился в особнячок. Из-за него, собственно, купил макаронный бизнес, но с расчетом его развить и впоследствии продать, а на территории фабрики построить жилье», – рассказывает Ковалев. И добавляет: «После продажи макаронного бизнеса итальянцам этот особнячок остался у нас».
В 2010 г. Ковалев выставил ПМК на продажу. Тогда он уверял, что продан может быть любой пакет – «хоть 10, хоть 15, хоть 51%». Источник, близкий к Unicredit Securities (консультант сделки), тогда отмечал, что за компанию владельцы просят от $50 млн.
ПМК – один из крупнейших производителей в стране – управляет тремя фабриками: ОАО «Экстра М» в Москве, ОАО «1-я Петербургская макаронная фабрика» и ОАО «САОМИ» в Смоленске. Компания, по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах Venus Projects. В 2010 г., по данным СПАРК, выручка ПМК составила 164,5 млн руб., чистый убыток – 18,3 млн руб. По словам Ковалева, в 2010 г. консолидированный объем продаж макаронной компании составил около 2 млрд руб.
За ПМК итальянская компания платит 36 млн евро, включая 730 млн руб. долга, утверждает источник, близкий к одному из участников сделки.
Предприниматель считает, что на сделке ему пока не удалось заработать. «Заработаем лет через пять – когда нам вернут фабрику и мы построим на ее месте жилой комплекс», – объяснил Ковалев. По условиям соглашения с De Cecco после того как итальянцы построят новую фабрику и переведут туда производственные линии московской фабрики, Ковалев сможет выкупить назад здание и землю фабрики «Экстра М» за 12 млн евро. На этом месте предприниматель намерен строить жилую недвижимость.
De Cecco – семейная компания, созданная в 1886 г. братьями де Чекко. Сейчас компанию контролируют около 20 членов семьи де Чекко. В 2010 г. объем ее производства составил 343 млн евро, EBITDA – 38,2 млн евро, чистая прибыль – 12,6 млн евро, писала итальянская газета Il Sole 24 Ore. В прошлом году De Cecco произвела 1,48 млн ц макарон. По итогам этого года менеджмент планирует довести долю компании на итальянском рынке с 7,5 до 10%.