Россия наращивает экспорт энергоресурсов в Китай и Индию

Минэнерго России считает необходимым создание единой энергетической стратегии стран БРИКС, заявил в конце сентября министр энергетики Сергей Цивилев. Заявление было сделано в ходе встречи министров энергетики стран объединения, которая состоялась на полях форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2024).

В ходе выступления Цивилев подчеркнул, что страны БРИКС играют важнейшую роль в мировой энергетической повестке. Он отметил, что на страны объединения приходится три четверти мирового производства и потребления угля, а их доля в добыче и потреблении газа составляет около 40%. По словам Цивилева, после расширения БРИКС также выросла роль объединения на мировом нефтяном рынке. На страны БРИКС приходится более 40% мировой добычи нефти и около 40% мирового потребления нефтепродуктов, сказал он.

Входящие в БРИКС Китай и Индия – основные торговые партнеры России в сфере энергетики. При этом растет не только роль этих стран в российском энергетическом экспорте, но и значение России в их обеспечении энергоресурсами.

Успешная переориентация

В 2022–2023 гг. Россия успешно переориентировала поставки энергоресурсов из недружественных стран на альтернативные рынки, преимущественно в страны Азии. Доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона в экспорте российских энергетических ресурсов в 2023 г. выросла в 1,5 раза – с 39 до 60%, сообщил на пленарном заседании РЭН-2024 президент РФ Владимир Путин. Несмотря на объективные трудности, Россия остается одним из ведущих участников мирового энергетического рынка, отметил он.

По итогам 2022 г. экспорт российской нефти в дружественные страны вырос на 76%, нефтепродуктов – на 20%, а трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) – на 8%, сообщал в июне прошлого года вице-премьер Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика». Особая роль при этом отводится поставкам в Китай и Индию. Через год, по итогам 2023 г., на долю Китая пришлось 50% всего экспорта российской нефти и нефтепродуктов, а доля поставок в Индию увеличилась до 40%, сообщал Новак в интервью телеканалу «Россия 24». Доля поставок в Европу, по словам вице-премьера, сократилась примерно в 10 раз – с 40–45 до 4–5%.

По данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, Россия увеличила экспорт нефти в Китай в прошлом году на 24% до 107 млн т. Это позволило ей стать крупнейшим поставщиком нефти в Китай, доля России в импорте КНР составила примерно 19%. В январе – августе 2024 г. поставки российской нефти в Китай увеличились на 1% в годовом исчислении до 71,9 млн т.

Россия также является лидером по поставкам нефти в Индию. Экспорт российской нефти в эту страну в 2023 г. вырос вдвое, составив около 90 млн т, говорил в июле Новак. Данные министерства торговли и промышленности Индии несколько иные: в 2023 г. Россия увеличила экспорт нефти в республику в 2,6 раза до 81,8 млн т, что соответствует 35% всего импорта нефти в эту страну. В январе – августе этого года поставки выросли примерно на 5% до 52,9 млн т.

В прошлом году Россия также нарастила поставки трубопроводного газа в Китай (они идут по газопроводу «Сила Сибири»). По данным «Газпрома», экспорт вырос в 1,5 раза до 22,7 млрд куб. м. В феврале этого года Россия впервые стала крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай, обойдя многолетнего лидера – Туркмению.

Экспорт российского СПГ в Китай в 2023 г. составил около 8 млн т, что на 23% больше, чем годом ранее, следует из отчета международной группы импортеров СПГ (GIIGNL). Такие же данные приводит ГТУ КНР.

Китай также является крупнейшим импортером российского угля. По данным Минэнерго России, в 2023 г. КНР импортировала 100,9 млн т российского угля, нарастив закупки в 1,5 раза в годовом выражении. Общий объем экспорта угля из России в прошлом году, по данным министерства, составил 21,5 млн т, т. е. на Китай приходилось около половины всех поставок. Индия в прошлом году, по данным Минэнерго России, импортировала 26 млн т российского угля (+31% к показателю 2022 г.).

За последние два года в экспорте России фактически произошла замена нефтяного рынка ЕС на рынок Индии и Китая, отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Экспорт нефти из России в ЕС в I квартале 2024 г. сократился по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 г. в 9 раз – на 51,2 млн т, а совокупный экспорт в Китай и Индию вырос на 52,4 млн т, говорит аналитик. «От 80 до 90% российского экспорта сырой нефти в 2023–2024 гг. приходится на эти две страны, их доли примерно равны», – обращает внимание эксперт.

Одновременно происходит сокращение поставок трубопроводного газа в ЕС и плановое увеличение экспорта в Китай, продолжает Танурков. Доля Китая в экспорте российского трубопроводного газа выросла с 5% в 2021 г. примерно до 23%, отмечает аналитик.

Большие перспективы

В 2024–2025 гг. экспорт трубопроводного газа в Китай продолжит расти, отмечает Танурков. По оценке АКРА, доля Китая в трубопроводном экспорте российского газа вырастет до 29% в 2024 г. и достигнет 33,3% в 2025 г. С учетом СПГ общий объем импорта Китаем российского газа по итогам 2025 г. составит около 50–55 млрд куб. м, подсчитал эксперт. На КНР будет приходиться 29,5–32,5% общего экспорта газа из России, уточняет Танурков.

Старший консультант компании «Имплемента» Евгения Попова обращает внимание на стабилизацию поставок нефти из России в Китай и Индию в этом году. При этом она отмечает, что текущие поставки нефти в Китай позволяют полностью загрузить имеющуюся в России трубопроводную инфраструктуру.

Одним из наиболее интересных направлений для сотрудничества России с Китаем и Индией, по мнению Поповой, являются проекты в сфере разведки и добычи нефти и газа. Она напоминает, что индийские компании владеют долями как в зрелых проектах («Сахалин-1»), так и в развивающихся (Ванкорский кластер месторождений «Роснефти»). Танурков помимо этих проектов выделяет проект «Таас-Юрях нефтегазодобыча» (также реализуется «Роснефтью»). Примером сотрудничества с Китаем в этой сфере являются СП «Роснефти» с Beijing gas (ВЧНГ) и Sinopec («Удмуртнефть»), говорит Попова.

По мнению Поповой, дальнейшее сотрудничество наиболее вероятно в проектах в Восточной Сибири. Это особенно интересно для российских компаний с точки зрения разделения рисков при запуске проектов в регионе с высокими запасами углеводородов, но слаборазвитой инфраструктурой и низкой геологической изученностью, отмечает она.

Не менее важным направлением для китайских и индийских партнеров, продолжает Попова, является замещение ушедших из России лицензиаров технологий в ТЭКе. «Например, для Амурского газохимического комплекса, совместного проекта «Сибура» и Sinopec, после ухода западных лицензиаров – Linde и Technimont – пришлось искать новых инжиниринговых подрядчиков и лицензиаров среди компаний дружественных стран», – говорит она.

В качестве другого примера замещения западных лицензиаров Попова называет проект «Новатэка» «Арктик СПГ – 2», в капитал которого также входят китайские компании. Нехватка газовозов арктического класса для «Арктик СПГ – 2» открывает большие возможности для привлечения имеющихся технологических компетенций КНР, добавляет Попова.

Танурков считает, что перспективным проектом для сотрудничества в газовой сфере с Китаем остается проект строительства газопровода «Сила Сибири – 2» мощностью до 50 млрд куб. м в год. По его мнению, Китаю и Индии потенциально также могут быть интересны новые СПГ-проекты «Новатэка» – «Обский СПГ» и «Мурманский СПГ».