Есть ли редкие металлы на Украине и в Гренландии и зачем они США

В итоговом заявлении по результатам переговоров делегаций США и Украины в Джидде (Саудовская Аравия) 11 марта сообщалось, что президенты двух стран Дональд Трамп и Владимир Зеленский договорились «как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины».

Это соглашение, которое ранее не удалось подписать после перепалки Зеленского с Трампом в Белом доме 28 февраля (в 2024 г. украинский лидер сам предложил странам Запада доступ к разработке «критических минералов»), включает в первую очередь доступ к украинским редкоземельным металлам. Стоимость их запасов Трамп оценивал в $500 млрд. Украинский Forbes оценивает в $15 трлн общую стоимость запасов всех полезных ископаемых в стране, 70% которых находятся в Донбассе, а также в Днепропетровской области.

Чем важны «критические материалы» и редкоземельные металлы (РЗМ) и велики ли их запасы на Украине и в Гренландии, которую Трамп угрожал присоединить к США, – в материале «Ведомости. Аналитики».

Критические и редкоземельные

В список критических материалов (CRM) от Еврокомиссии (ЕК) в редакции 2023 г. включены 37 элементов и соединений.

Это бор, висмут, кобальт (нужен для батарей), медь, галлий (интегральные схемы, светодиодные оптические приборы), германий (волоконная оптика, приборы ночного видения), литий (батареи), магний (восстановление металлов), марганец (батареи, сталь), природный графит (смазочные материалы, аккумуляторы и топливные элементы), никель, металлы платиновой группы, редкоземельные металлы, используемые в магнитах (неодим, празеодим, тербий, диспрозий, гадолиний, самарий, церий), кремний (полупроводники), титан (авиация), вольфрам (износостойкие сплавы), сурьма, бокситы (алюминиевая руда), бериллий (легирующий агент в аэрокосмической индустрии), полевой шпат, плавиковый шпат (нужен для производства алюминия, цемента, стали, бензина и т. д.), гафний (ядерные контрольные стержни), гелий, ниобий (сталь, жаропрочные сплавы), фосфоритная руда, фосфор, коксующийся уголь, скандий, стронций, тантал и ванадий. В 2020–2023 гг. там не было меди и марганца.

Американский список критических материалов по версии Геологической службы США (USGS) шире европейского – в нем 50 элементов и минералов. По словам директора Укрпромвнешэкспорта Владимира Власюка, у Украины есть 20 позиций из этого списка. В списке USGS в последней редакции 2022 г. к тем, что есть в европейском списке, в наличии также алюминий, сурьма (используется в свинцово-кислотных аккумуляторах и огнезащитных составах), мышьяк (полупроводники), барий (углеводородная продукция), цезий (исследования), хром (нержавеющая сталь и сплавы), эрбий (лазеры, оптика), европий (ядерные контрольные стержни), индий (жидкокристаллические дисплеи), иридий (покрытие анодов, катализаторы), гольмий (магниты, ядерные контрольные стержни), лантан (катализаторы, керамика, стекло, металлургия, батареи), лютеций (электроника, медицина), цирконий (высокотемпературная керамика и сплавы), иттрий (катализаторы, лазеры, металлургия), иттербий (катализаторы, лазеры и металлургия), никель (батареи, жаропрочные сплавы, сталь), палладий (катализаторы), родий (катализаторы, электрика), рубидий (электроника), рутений (катализаторы, резисторы микрочипов), тантал (конденсаторы в электронике), теллур (солнечные панели, термоэлектрика), тулий (сплавы, лазеры), олово и цинк.

Непосредственно РЗМ – это скандий, иттрий, лантан, церий, неодим, празеодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций. 

РЗМ применяются для двух основных задач – производства магнитов и улучшения свойств различных материалов и компонентов (катализаторы, стеклокерамика, порошки, электроды, сплавы), отмечает руководитель управления аналитики ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. По его словам, почти треть всех используемых в мире РЗМ приходится на постоянные магниты, а к 2030 г. эта доля может вырасти. Кроме того, с помощью РЗМ легируют различные элементы лазеров.

Также, замечает Красноженов, РЗМ широко применяют в стекольной промышленности, в частности для производства листового и медицинского стекла, оптических линз, мониторов с плоским экраном и т. д. Кроме того, «критические минералы» и редкоземельные элементы необходимы в общем машиностроении, металлургии, химической отрасли и атомной энергетике, говорит ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов.

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев добавляет, что неодим и диспрозий – критически важные компоненты магнитов для ветрогенераторов и автомобильных электродвигателей, без них сложно представить глобальный энергетический переход.

Зачем США и Европе РЗМ и критические материалы

По оценке USGS, запасы РЗМ в мире – более 90 млн т (без учета скандия), в 2024 г. на планете было добыто 390 000 т РЗМ, из них в США – 45 000 т (11,5%), а в России – чуть больше 2000 т. В Китае же было добыто 270 000 т (69%) РЗМ, при этом до трети мирового объема добывается на принадлежащем КНР месторождении Баян-Обо в автономном районе Внутренняя Монголия. На Китай приходится 45% всех запасов этих металлов. При этом Китай одновременно и основной импортер содержащей РЗМ руды.

Как отмечает Красноженов, КНР полностью удовлетворяет собственные нужды в этом стратегическом сырье и контролирует глобальный рынок. В то же время зависимость США от импорта РЗМ тотальна – более 95%, отмечает эксперт. Основной поставщик РЗМ в США – Китай, далее следуют Малайзия и Япония.

При этом именно с Пекином у Вашингтона постоянно возникают конфликты по многим политическим и экономическим вопросам, в том числе в сфере РЗМ. Доминирование на глобальном рынке РЗМ позволяет Китаю периодически менять условия экспорта, сокращая экспортные квоты или увеличивая их. Китай также может влиять на цены, замечает Красноженов.

Белогорьев отмечает, что США и Евросоюз (ЕС) чувствуют себя уязвимо на фоне недавно вводившихся КНР в 2023–2024 гг. ограничений на поставки РЗМ и критических материалов под предлогом «обеспечения китайской национальной безопасности».

В денежном выражении объем рынка РЗМ не столь велик по сравнению с рынками основных промышленных металлов (медь, алюминий, никель и др.), замечает Красноженов. Но важным фактором является самообеспеченность государства РЗМ, так как стабильность поставок влияет на производственные цепочки в стратегически важных отраслях экономики, говорит он.

Сейчас потребность в РЗМ на мировом рынке растет примерно на 10% в год, а через несколько лет ожидается увеличение спроса на некоторые металлы в 40 раз, отмечает Красноженов.

На ограниченность запасов РЗМ для развития мировой экономики, в частности зеленой энергетики, на фоне роста спроса на них ранее обращал внимание главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. На ПМЭФ-2023 он отмечал, что зависимость мировой экономики от РЗМ может быть выше, чем от ископаемого топлива.

Поэтому не случайно в рамках урегулирования отношений с США Россия предложила американским правительственным структурам и компаниям заняться совместными проектами по добыче РЗМ, говорит Красноженов. Баранов добавляет, что доступ к критическим и редкоземельным элементам позволит США укрепить технологическое первенство и увеличить объемы внешней торговли.

Он также обращает внимание, что РЗМ являются лишь частью возможной сделки США и Украины, и не самой важной. Она включает большую часть списка критических элементов и редких металлов, в том числе литий и цезий, поясняет он. «Для Трампа РЗМ просто слово-триггер, то, что на слуху у его избирателей, его устремления гораздо шире», – говорит эксперт.

Украина и Гренландия

Согласно выступлению в октябре 2022 г. представителя Украины в ООН Светланы Гринчук, на территории Украины якобы сосредоточено 5% мировых запасов «критического сырья». А именно 21 из списка 30 материалов, признаваемых ЕК «критически важными», в том числе для развития зеленой энергетики. Эту оценку наличия материалов у Украины повторил в феврале 2025 г. глава МИД Франции Стефан Сежурне в контексте «альтернативной» Трампу сделки по недрам – с ЕС. Киев подписал меморандум с ЕС о стратегическом сотрудничестве по сырью еще в 2022 г.

Государственная служба геологии и недр Украины (Держгеонадра) в своем докладе утверждает, что в стране сосредоточено 7% мировых запасов титана – 900 000 т титанового концентрата. Запасы лития, который сейчас в стране не добывается, украинское ведомство оценивает в «треть европейских запасов», или «около 3% мировых». Они сосредоточены на трех месторождениях. Национальная академия наук страны в 2022 г. оценивала запасы лития в 500 000 т. По запасам графита (не является металлом, но входит в список «критических минералов») Держгеонадра вносят страну в топ-5 с 19 млн т руды с содержанием графита 5–8%. На шести месторождениях около 5500 т графита добывает австралийская Volt Resources.

Запасы кобальта Держгеонадра оценивают в 9000 т на 12 никелевых рудниках. Добыча идет на Капитановском и Прутовском месторождениях, оперируемых неназванными «частными компаниями» с 2019 г. Объемы запасов тантала и ниобия ведомство не приводит, но говорит о «шести месторождениях». Оксид бериллия есть в Пержанском месторождении в предположительных объемах 15 300 т, из него можно получить также тантал и ниобий. Лицензия на добычу выдана в 2019 г. украинской BGV Group.

В то же время глава Держгеонадр Роман Опимах в середине февраля заявил о том, что корректной современной оценки критических и редкоземельных элементов на Украине нет.

По мнению Белогорьева, текущие оценки запасов редких металлов на Украине – «фикция». При этом некоторые ресурсы лантана, церия, неодима, эрбия, иттрия и скандия там действительно есть – в основном в Житомирской, Винницкой и Днепропетровской областях, говорит он. «Но сколько из них можно перевести в доказанные запасы, рентабельно добыть, никто не знает. Нужны серьезные геологоразведочные работы», – считает эксперт.

В целом, продолжает Белогорьев, экономическое значение потенциальной украинской ресурсной сделки для США выглядит «более чем скромным». «Основную выгоду от нее получит скорее Украина, как минимум в виде ожидаемого притока инвестиций», – считает эксперт.

В отличие от Украины входящая в состав Дании Гренландия, по данным USGS, находится в топ-10 государств и территорий по запасам РЗМ (8-е место, запасы 1,5 млн т). При этом, как и на Украине, добыча РЗМ в Гренландии не ведется.

«Ранее компании в Гренландии обращались к Китаю с инициативами совместной разработки. В середине 2024 г. Critical Metals Corporation приобрела контрольный пакет в Tanbreez Greenland Rare Earth Mine в Гренландии. Проект Tanbreez считается крупнейшим в секторе РЗМ в Северной Америке и Европе», – замечает Красноженов.

Имеющиеся в Гренландии запасы РЗМ представляют интерес для США на фоне роста их потребности в мире, считает Баранов. «Американцы как минимум будут стремиться заключить сделку по ним с Гренландией», – говорит эксперт.

В то же время Белогорьев отмечает, что Гренландия нужна США прежде всего в силу своего военно-стратегического потенциала, ресурсная база лишь приятное дополнение. По его мнению, перспективы гренландской добычи РЗМ «туманны в силу ее недоказанной рентабельности».