Кредитование граждан в октябре рухнуло после пяти месяцев роста

На фоне частичной мобилизации кредитование граждан по итогам октября упало после пяти месяцев восстановления – относительно сентября выдачи снизились на 7,27% до 1,043 трлн руб., следует из предварительных данных исследовательской компании Frank RG (есть у «Ведомостей»). Суммарно за январь – октябрь 2022 г. банки выдали на 29% меньше кредитов, чем год назад, – 8,2 трлн против 11,5 трлн руб.

Ипотека, которая в сентябре была главным драйвером роста, в октябре потянула вниз весь рынок: выдачи новых кредитов упали на 12,76% относительно сентября до 454,1 млрд руб., а их количество сократилось на 4,74%, составив 130 500 шт. Снизился и средний размер ипотечного займа – до 3,48 млн против 3,8 млн руб. в сентябре. В годовом выражении выдачи упали, хотя до этого росли два месяца подряд: падение составило 10,24% относительно октября 2021 г., тогда как в августе рост объема был 3,55%, в сентябре – 7,96%.

Сегмент необеспеченного кредитования в октябре вновь стал крупнейшим по выдачам, после того как в сентябре уступил это место ипотеке. Банки выдали почти 2,16 млн ссуд наличными на сумму 491,5 млрд руб., что выше результатов сентября по количеству на 7,78%, но ниже по объему на 4,32%. Средняя сумма займа уменьшилась на 11,23% и составила 227 700 руб. К октябрю прошлого года сегмент упал на 15,85% по выдачам, но вырос на 15,86% по количеству.

Автокредитование показало небольшой спад: банки выдали 50 500 ссуд на 60,6 млрд руб., что меньше сентября на 1,64 и 2,38% соответственно. По сравнению с прошлым годом сегмент упал по объему почти на 37%, а по количеству кредитов – почти на 32%.

Единственным направлением, показавшим рост, стало POS-кредитование (в точках продаж): выдачи увеличились на 30,7% (37,5 млрд руб.), а их количество – на 16% почти до 1,3 млн шт. По сравнению с октябрем 2021 г. сумма выданных кредитов выросла на 6,27%, количество – на 78,13%. Средний чек по POS-кредитованию после падения в сентябре опять показал рост – на 12,58% до 29 100 руб.

Почему рынок падает

Банки испытали небольшой стресс после объявления частичной мобилизации и в октябре строже подходили к вопросу выдачи кредитов, объясняет проектный лидер Frank RG Артем Мосин: выдавали их на меньшие суммы, опасаясь риска невозврата, тщательнее проверяли платежеспособность заемщиков. Кредитование в октябре в значительной мере страдает на фоне повысившихся рисков неопределенности в экономике, добавляет директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова: население стало более осторожным, кредитные организации – более консервативными.

В начале октября многие клиенты поставили сделки на паузу, говорит представитель ВТБ. Но ситуация, по его словам, стала меняться во второй половине месяца: стабилизировалось общее положение на рынке, заемщики стали возвращаться к ранее запланированным покупкам.

Сильный спад в ипотеке объясняется тем, что такие кредиты из-за их большого размера подвержены большему риску снижения платежеспособности заемщика на длительном горизонте, объясняет директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина. А в условиях нестабильного будущего снижается спрос на приобретение жилья и у самих покупателей. Стоимость недвижимости на фоне льготных программ существенно возросла за последние 2,5 года, что сделало жилье менее доступным для населения, добавляет Носова.

Еще один фактор – повышение ставок по кредитам, говорит Мосин: люди предпочитают немного подождать, надеясь, что в дальнейшем снова начнется цикл снижения. У некоторых крупных розничных игроков максимальные значения ставок по необеспеченным кредитам достигли к концу октября 40%, писали «Ведомости».

Сезонность тоже влияет на кредитование, отмечает Мосин, например, выдачи нецелевых кредитов в сентябре – октябре периодически остаются на уровне августа либо немного ниже. С ипотекой похожая история: граждане предпочитают брать ее в ноябре-декабре, потому что в это время появляются новогодние предложения от застройщиков, скидки и т. д.

Положительная динамика POS-кредитования может объясняться повышенным спросом на дефицитные товары, а также акциями торговых сетей, полагает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Из-за сокращения ассортимента, например, бытовой техники и риска повышения стоимости по причине нарушения логистики граждане могут проявлять больший интерес к таким покупкам, согласна Носова. Гораздо худшим сценарием может стать рост спроса граждан на POS-кредиты для оплаты продуктов питания, добавила она.

Продолжится ли спад

Банк России 28 октября повысил прогноз по кредитованию граждан на этот год: кредитование физических лиц вырастет на 7–10% (вместо прогнозируемых ранее 5–10%), а темпы роста ипотеки составят 14–17% (ранее прогноз составлял 13–18%). В 2023 г. темпы кредитования населения ускорятся до 9–14%, говорится в последнем докладе о денежно-кредитной политике ЦБ: это будет связано с постепенным снижением неопределенности и дефицитом на рынке труда, улучшающими перспективы роста доходов.

ЦБ на последнем заседании 28 октября сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, что позволило банкам избежать дальнейшего повышения ставок по кредитам, отмечает представитель ВТБ. Выдачи второй половины октября значительно компенсировали замедление рынка в предыдущий период, отмечает он. В ВТБ надеются, что этот тренд продолжится и в ноябре, так как первые дни месяца демонстрируют повышенную активность заемщиков.

Мосин предполагает, что выдачи в ноябре будут на уровне октября или немного ниже, но уже в декабре произойдет традиционный рост во всех сегментах кредитования. Это психологический фактор, отмечает эксперт: граждане стремятся до конца года закрыть ипотечный вопрос и побаловать себя покупками и поездками.

Восстановление объемов потребкредитования будет происходить постепенно и к динамике начала 2022 г. (в феврале месячный рост был 23%) рынок вернется не раньше I квартала следующего года, считает начальник управления кредитных продуктов Промсвязьбанка Рустам Рафиков.