Падение добычи газа в России замедлилось

Добыча газа в России снизилась в январе – феврале 2023 г. на 9,5% в годовом выражении до 119,4 млрд куб. м, в феврале – на 8,7% до 56,7 млрд куб. м. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго.

В январе 2023 г., по данным источников, падение добычи год к году составляло 9,7% до 62,7 млрд куб. м. Таким образом, динамика падения в феврале замедлилась. В 2022 г. добыча газа в России составила 673,8 млрд куб. м, сообщал в феврале вице-премьер Александр Новак (-11,6% к уровню 2021 г. – «Ведомости»).

Основной объем снижения в первые два месяца 2023 г. пришелся на «Газпром», поясняет один из собеседников «Ведомостей». В статистике Минэнерго данные по добыче «Газпрома» включены в объем «прочих производителей». В феврале на них пришлось 36,2 млрд куб. м, в январе – феврале – 76,9 млрд куб. м. В феврале 2022 г. «прочие» добыли 44,08 млрд куб. м газа, в январе – феврале прошлого года – 93,95 млрд куб. м. Таким образом, снижение добычи составило 17,8% в феврале и 18,1% в январе – феврале.

Сам «Газпром» в 2022 г. сообщал, что добыл в феврале прошлого года 42 млрд куб. м, в январе – феврале – 89,4 млрд куб. м. В 2023 г. компания еще не публиковала производственных показателей.

По оценке аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, добыча «Газпрома» в феврале 2023 г. могла составить около 32–33 млрд куб. м. Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова оценивает добычу компании в 30–35 млн куб. м, управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин – в 30–33 млрд куб. м.

В 2022 г. «Газпром», по его собственным данным, сократил добычу газа на 20% к уровню 2021 г. до 412,6 млрд куб. м. Ключевым фактором снижения спроса на газ компания называла падение потребления на ключевом экспортном рынке ЕС. Поставки трубопроводного газа (компания имеет монопольное право на его продажу за рубеж) в страны дальнего зарубежья, т. е. в Европу, Турцию и Китай, в 2022 г. составили 100,9 млрд куб. м – в 1,8 раза меньше, чем годом ранее.

Добыча газа у большинства российских независимых производителей в феврале 2023 г. выросла, утверждают источники «Ведомостей». Наиболее сильный рост – у «Роснефти», которая добыла за месяц (без учета совместных предприятий) 6,2 млрд куб. м. Это в 1,7 раза больше, чем в феврале предыдущего года – 3,7 млрд куб. м (по данным «Интерфакса» со ссылкой на ЦДУ ТЭК).

Крупнейший независимый производитель газа в России «Новатэк» в феврале 2023 г. увеличил добычу на 5,5% до 6,4 млрд куб. м. «Газпром нефть» добыла 2,7 млрд куб. м (+1,4%), «Русснефть» – 168,7 млн куб. м (+1,3%), «Татнефть» – 73,4 млн куб. м (+3,7%).

Сократили добычу газа в феврале лишь «Лукойл» (на 3,8% до 1,5 млрд куб. м) и «Сургутнефтегаз» (на 15,2% до 574,7 млн куб. м). Также значительно снизилась добыча в рамках соглашений о разделе продукции (СРП; проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2» и Харьягинское СРП) – на 17,8% до 2,1 млрд куб. м.

«Ведомости» направили запросы в Минэнерго РФ и крупнейшие российские нефтегазовые компании.

Отрицательная динамика добычи газа в России связана с уменьшением экспорта из-за санкционных ограничений и падающего спроса в ЕС в результате теплой зимы 2022–2023 гг., напоминает Гришунин. Внутренний спрос на газ в России, по его словам, растет незначительно. «Но это все-таки положительная динамика», – подчеркивает эксперт.

Кауфман считает, что некоторое замедление отрицательной динамики добычи в феврале связано с «неожиданным улучшением» показателей «Новатэка», постепенным восстановлением добычи газа на Сахалине и незначительным улучшением динамики у прочих производителей (включая «Газпром»). Последнее, по его мнению, связано с восстановлением в феврале экспорта «Газпрома» через Украину (до уровня декабря 2022 г. – «Ведомости») на фоне улучшения конкурентоспособности контрактных цен компании.

Крылова соглашается, что изменение динамики добычи в феврале связано с восстановлением прокачки российского газа через Украину. Она напоминает, что в январе был зафиксирован исторический минимум (24,2 млн куб. м в сутки. – «Ведомости»), а в феврале удалось выйти на уровни конца 2022 г. – 42 млн куб. м в сутки. Как писали «Ведомости», транзит через Украину в январе стал минимальным за всю историю поставок – 975,9 млн куб. м. Для сравнения: в октябре 2022 г. «Газпром» поставил в Европу по украинскому маршруту 1,3 млрд куб. м газа, в ноябре – 1,27 млрд куб. м, в декабре – 1,3 млрд куб. м.

Рост добычи «Роснефти», по словам аналитиков, главным образом обусловлен развитием проекта «Роспан». Он запущен в промышленную эксплуатацию в I квартале 2021 г., в перспективе в рамках проекта планируется добывать до 21 млрд куб. м газа. Также положительное влияние на годовую динамику добычи газа оказал запуск осенью 2022 г. проекта «Харампурнефтегаз» (проектный уровень добычи – 11 млрд куб. м в год).

Рост добычи «Новатэка», по словам Кауфмана, обеспечивается вводом в эксплуатацию в 2022 г. Ево-Яхинского блока. По оценке Крыловой, «Новатэк» увеличил добычу за счет разработки Южно-Тамбейского (базовое для проекта «Ямал СПГ») и Юрхаровского месторождений. Гришунин также отмечает развитие компанией Северо-Русского кластера. По мнению Кауфмана, рост добычи газа «Новатэка» является временным, так как председатель правления и совладелец компании Леонид Михельсон говорил о планах сохранить добычу на уровне 2022 г.

На годовую динамику добычи СРП продолжают влиять последствия ухода из России американской Exxon Mobil в 2022 г., добавляют эксперты, но ситуация постепенно улучшается.

По оценке Кауфмана, если не произойдет новых форс-мажоров с экспортом, добыча газа в России по итогам 2023 г. снизится на 30–40 млрд куб. м (т. е. на 4–6%. – «Ведомости»). По его мнению, во второй половине года спад добычи в годовом выражении будет меньше «за счет низкой базы прошлого года». Крылова прогнозирует, что добыча газа по итогам 2023 г. составит 650–660 млрд куб. м, т. е. снизится на 2–3,5%.