Сбербанк создает второй венчурный фонд с капиталом от $100 млн
Он будет инвестировать в финансово-технологические проекты, искусственный интеллект и анализ больших массивов данных
Сбербанк планирует создать второй венчурный фонд, в который вложится пополам с соинвесторами, рассказал «Ведомостям» знакомый Виктора Орловского, партнера управляющей компании SBT Venture – MoneyTime Ventures, бывшего старшего вице-президента Сбербанка. Знает о планах создать венчурный фонд и сотрудник Сбербанка. По данным первого собеседника, капитал фонда может составить около $100 млн. Второй уточняет, что размер капитала еще не определен и может колебаться от $100 млн до $150 млн. Представитель Сбербанка отказался от комментариев.
Первый венчурный фонд SBT Venture Capital с капиталом $100 млн Сбербанк открыл в 2012 г., чтобы финансировать полезные для банка технологические проекты. Свою первую инвестицию он сделал летом 2013 г., вложившись в американскую платформу дистанционного управления бесконтактными приложениями и сервисами Sequent Software. Согласно базе стартапов Crunchbase, фонд поучаствовал в 11 сделках. На сайте управляющей компании MoneyTime Ventures заявляется, что фонд вложил $40 млн. Рассчитан он на 10 лет, а его капитал пополняли как Сбербанк, так и частные инвесторы.
Новый фонд может инвестировать в российские и зарубежные технологические проекты в области финансов (финтех), а также стартапы в области больших данных и искусственного интеллекта, говорит один из собеседников «Ведомостей». Соинвесторы пока неизвестны, говорит он – ими могут стать как корпорации (в том числе и государственные), так и фонды и частные инвесторы. Собеседник «Ведомостей» полагает, что управлять вторым фондом, как и первым, будет MoneyTime Ventures.
Последняя инвестиция
В феврале 2016 г. SBT Venture Capital вместе с самим Сбербанком, RTP Ventures (дочерний фонд ru-Net Леонида Богуславского), Almaz Capital и MoneyTime Ventures вложили в американский стартап с российскими корнями Gridgain $15 млн. Он разрабатывает софт для переноса вычислений в распределенную память, что важно при обработке большого количества транзакций.
Технологиям, в которые будет инвестировать фонд, может найтись применение и в самом госбанке. «Если смотреть на всех этих ребят – Amazon, Google и проч., – мы ужасно отстаем», – сетовал недавно президент Сбербанка Герман Греф. Он привел пример: в 2015 г. Сбербанк сделал 27 000 изменений своей IT-платформы, пять лет назад делал 600–800 изменений в год, в этом году планирует 41 000 изменений, а Amazon вносит по 10 000 изменений своей платформы в день. «Это неконкурентоспособная история», – заключил Греф.
Если фонд пополняется из средств единственного инвестора и не меняет инвестиционную стратегию, то делать новые фонды необходимости нет, объясняет управляющий партнер фонда Prostor Capital Алексей Соловьев. Граница между фондами нужна, чтобы уравновешивать риски разных инвесторов, пополняющих фонд. Чем больше времени проходит, тем становится понятнее, насколько успешен фонд, рассуждает Соловьев, поэтому более поздние инвесторы несут меньше рисков, чем ранние.
В июле 2014 г. о создании второго серийного фонда с целевым размером $200 млн объявляла Runa Capital. Runa Capital I инвестирует в технологические стартапы. По собственному консервативному прогнозу, Runa ожидает четырехкратного возврата инвестиций первого фонда размером в $135 млн. У второго фонда возврат вложенного капитала будет как минимум трехкратный, рассчитывает Runa.
В октябре прошлого года второй фонд анонсировала Buran Venture Capital. Ее первый фонд проинвестировал $35 млн в 10 проектов. Среди портфельных компаний фонд называл Ponominalu.ru (крупная интернет-касса продажи билетов), Shazam (мобильное приложение по распознаванию музыки) и онлайн-видеосервис ivi.ru. Целевой капитал второго фонда – $75 млн. Он вложится в 20–25 компаний, средняя инвестиция составит $1–2 млн.