Mail.ru Group продала HeadHunter за 10 млрд рублей
Эта сделка позволит группе полностью выплатить долг Газпромбанку
По словам источника «Ведомостей», средства, полученные за Headhunter, Mail.ru Group направит на выплату оставшейся части кредита, который компании пришлось взять в 2014 г. для покупки 48% социальной сети «В контакте» у фонда UCP. Тогда группа заняла у Газпромбанка 22,2 млрд руб. Долг группы на 31 декабря 2015 г. составлял 6,9 млрд руб. Таким образом, сделка по продаже HeadHunter позволит Mail.ru Group полностью выплатить банковский кредит.
Mail.ru Group продала сервис для размещения вакансий и резюме HeadHunter, говорится в сообщении группы, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE). Сумма сделки составила 10 млрд руб. Сделка будет оплачена двумя траншами: 5,5 млрд руб. наличными группа уже получила, а еще 4,5 млрд руб. будут получены до 30 апреля 2016 г., говорится в сообщении.
Покупателем HeadHunter стал консорциум инвесторов во главе с фондом «Эльбрус капитал». Также в сделке участвует инвестбанк Goldman Sachs, говорит близкий к ее участникам человек. Получить комментарии банка пока не удалось.
Впервые Mail.ru Group сообщила о том, что договорилась продать HeadHunter, осенью 2014 г. Сумма сделки была аналогичной, а завершить ее планировалось в I квартале 2015 г. Однако тогда сделка так и не состоялась. В отчетности Mail.ru Group за 2014 г. говорилось, что «в отношении закрытия сделки существует неопределенность». Суть проблемы компания не раскрыла. Но близкий к участникам сделки человек рассказывал «Ведомостям», что договоренность сорвалась из-за того, что «Эльбрус капитал» не смог привлечь средства на покупку HeadHunter. Близкий к "Эльбрус Капиталу" источник говорил, что тогда сделка не состоялась из-за нестабильной экономической ситуации в России и обвала курса рубля: иностранные инвесторы просто побоялись вкладываться в российский актив.
Ранее источник в Mail.ru Group объяснял желание группы продать хедхантинговый сервис тем, что это непрофильный для нее актив. А такие активы компания планирует продавать, говорил ранее гендиректор Mail.ru Group Дмитрий Гришин.
Выручка HeadHunter в 2015 г. снизилась на 1,5% до 3,055 млрд руб., EBITDA уменьшилась на 2,5% до 1,5 млрд руб.
Компания HeadHunter существует с 2000 г. (первоначальное название — National Job Club). В 2007 г. 24,5% ее акций приобрела за $15 млн компания Digital Sky Technologies (DST) Юрия Мильнера и Алишера Усманова — весь HeadHunter был оценен таким образом в $61,2 млн. В 2008 г. DST докупила еще 12% за $11 млн, а еще год спустя — 56,61% за $37,5 млн. В 2010 г. DST была переименована в Mail.ru Group и разместила акции на Лондонской фондовой бирже, а в 2012 г. довела долю в HeadHunter до 100%.