Продавцы некритичных дыр

«Мы ведем ряд переговоров. Среди интересантов – группы «Бин» Микаила Шишханова, О1 Бориса Минца и «Открытие» Вадима Беляева, – подтвердил Андрей Куликов, акционер и член совета директоров НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия», член советов директоров «Сберфонд солнечный берег» и НПФ «Уралоборонзаводский». – Учитывая несчастный случай с нашим стратегическим партнером [банком «Российский кредит»], понятно, что фонды надо продавать».

После отзыва лицензии банка «Российский кредит» Мотылева его партнеры спешно ищут покупателей на пенсионные фонды группы Мотылева, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух пенсионных групп и отраслевой лоббист.

Нужен новый собственник – «структура, которая может провести фонды в систему гарантирования», говорит Куликов. Это позволит фондам получить новые средства накоплений – «50–60 млрд руб.» пенсий граждан, которых фонды Мотылева привлекли в 2013–2014 гг., рассказывает он.

В группе Мотылева семь НПФ, считают участники рынка и двое его знакомых. Крупнейшие – «Солнце. Жизнь. Пенсия» и «Сберфонд солнечный берег», а также «Адекта-пенсия», «Солнечное время», «Защита будущего», «Сберегательный», «Уралоборонзаводский». Ни один из них не допущен в систему гарантирования накоплений.

По данным ЦБ, к апрелю в группе НПФ Мотылева было почти 60 млрд руб. накоплений от 1,3 млн человек. К июлю осталось 43–45 млрд руб. накоплений 910 000 человек, подсчитал гендиректор компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов по данным переходной кампании 2013–2014 гг.: около 300 000 человек перевели накопления из фондов Мотылева в другие НПФ. Накопления за новых клиентов, которых фонды Мотылева привлекали в 2013–2014 гг., они получить не могут – для этого НПФ должен вступить в систему гарантирования.

«Фонды [группы] в 2013–2014 гг. собрали больше 1 млн договоров [с гражданами на привлечение их накоплений] – это 50–60 млрд руб.», – говорит Куликов, добавляя, что клиентская база фондов группы выросла примерно до 2 млн человек. «С этой точки зрения фонды могут быть интересны новым покупателям», – считает он.

Группе «Бин» данные фонды неинтересны, заявил ее представитель. Представители О1 и «Открытия» отказались от комментариев.

«Нам партнеры Мотылева предложили посмотреть эти фонды, но мы готовы обсуждать только санацию – если будут выделены деньги ЦБ», – говорит топ-менеджер одной из этих групп. «О покупке речи быть не может – у всех семи фондов, очевидно, немалые потери, их надо будет замещать – на это нужны деньги, свои мы вкладывать не готовы», – сказал совладелец другой группы.

Механизма санации пенсионных фондов у ЦБ нет – пока не написан даже такой законопроект.

«Единственный ценный актив этих фондов сейчас – клиентская база, уверен, что найдутся желающие ее купить», – говорит топ-менеджер небольшого фонда.

Регулятор может разработать некую схему спасения НПФ Мотылева, «учитывая, что случай экстренный» и клиентов у фондов около 1 млн человек, полагают собеседники «Ведомостей», но для этого «надо оценить масштаб дыры» и понять, «не дешевле ли банкротить».

По данным ЦБ, 99% пенсионных накоплений инвестировано через компанию «Интерфин капитал», деятельность которой ЦБ заблокировал в начале июля. Через «Интерфин» пенсионные деньги вкладывались в недвижимые активы Мотылева – для этого использовались брокерские счета и ипотечные бумаги, рассказывали контрагенты фондов. «Интерфин» вложил 37 млрд руб. в проекты, связанные с недвижимостью, в капиталы хозяйственных обществ, а также на брокерские счета банков, не имеющих рейтингов международных агентств и агентства RAEX, следует из апрельского отчета RAEX. Видел это и ЦБ: по его данным, к началу 2015 г. почти 30 млрд руб. накоплений двух фондов Мотылева составляла дебиторская задолженность – по брокерским счетам, задолженности по купонам и погашению облигаций, начисленные проценты по депозитам. Часть денег потеряна в «Роскредите» – там фонды размещали корпоративные пенсии.

Куликов не комментирует размер потерь в пенсионных фондах группы, но уверяет, что «никаких критичных дыр там нет». Структуру активов фондов он не раскрывает.

С начала июля в фондах Мотылева работают проверяющие из ЦБ, а вчера к ним на подмогу вышли сотрудники Агентства по страхованию вкладов (АСВ), говорит человек, близкий к регулятору. По закону на АСВ возложена функция конкурсного управляющего и ликвидатора НПФ.

Куликов подтверждает, что в фондах идет проверка, она «носит рабочий характер, ничего экстраординарного не запрашивают».

Представители ЦБ и АСВ отказались от комментариев.