Банки задолжали ЦБ почти 900 млрд рублей

Задолженность банков перед ЦБ по кредитам под залог нерыночных активов к понедельнику достигла 864 млрд руб. Это почти двухлетний рекорд: последний раз банки занимали столько в январе 2017 г. – тогда они одолжили у ЦБ 950 млрд руб.

Основной рост пришелся на кредиты до семи дней: в начале недели банки снижали задолженность, но к пятнице увеличили ее до 476 млрд руб., а к понедельнику – до 586 млрд руб.

Деньги ЦБ дорогие: после повышения ключевой ставки в середине сентября они обходятся в 8,5% годовых.

Задолженность банков по краткосрочным кредитам ЦБ резко подскочила в начале сентября – с 23 млрд до 393 млрд руб. Главным заемщиком тогда оказался ВТБ. На конец месяца он был должен регулятору 350 млрд руб. Привлеченные деньги ВТБ разместил в кредиты нерезидентам на срок свыше трех лет – за месяц они выросли на 434 млрд до 1 трлн руб. Подробности «клиентских транзакций» банк не комментировал.

Собеседники «Ведомостей» отмечали, что ЦБ выдал сектору сотни миллиардов рублей накануне объявления о закрытии сделки по расформированию консорциума швейцарского трейдера Glencore и Qatar Investment Authority (QIA), через который они владели 19,5% акций «Роснефти». Но представитель ВТБ уверял, что группа не предоставляла кредит QIA для покупки акций «Роснефти», а человек, близкий к одному из акционеров «Роснефти», говорил, что QIA мог обойтись и без займов.

Еще одним заемщиком ЦБ оказался Альфа-банк: в сентябре он привлек 20 млрд руб. На денежном рынке была высокая конкуренция за клиентские средства и занять у ЦБ оказалось дешевле, чем привлечь деньги компаний, объяснял представитель банка. На 29 октября Альфа-банк погасил задолженность по обеспеченным кредитам ЦБ, говорит он.

Спрос банков на кредиты растет по трем причинам, указывает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Во-первых, ЦБ, взяв паузу в покупках валюты, перестал приносить на рынок рубли, во-вторых, в период налоговых выплат растет спрос на рубли со стороны экспортеров, перечисляет он. Наконец, те же банки, у которых ликвидность в избытке, предпочитают придержать ее, опасаясь санкций, и поэтому банки, испытывающие дефицит, идут к ЦБ, говорит Тихомиров.

Последний месяц ряд крупных банков испытывают небольшой дефицит ликвидности, что выразилось в повышении ставок по вкладам, напоминает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Средняя максимальная ставка рублевых вкладов в топ-10 банков, по данным ЦБ, растет уже шестую декаду подряд. За вторую декаду октября ставка выросла сразу на 0,2 п. п. до 7,01% – последний раз она превышала этот уровень в январе 2018 г.

Фиксировать ставки надолго и привлекать большой объем средств банкам невыгодно, говорит Уклеин: если санкции США окажутся нежесткими, может возобновиться тенденция к снижению ставок, а дорогие вклады начнут давить на маржу. «Некоторые банки предпочли переплатить ЦБ и дождаться решения по санкциям», – объясняет он.

Бинбанк, Промсвязьбанк и Совкомбанк не обращались за деньгами ЦБ в последние две недели, а Сбербанк и МКБ краткосрочные кредиты ЦБ не используют, сообщили их представители. Другие банки из топ-15 на вопросы «Ведомостей» не ответили.