Дефолт одного заемщика позволил Промсвязьбанку избежать убытка
Поручителями выступали акционеры банка, заложившие недвижимость, стоимость которой оказалась в разы больше кредита
Промсвязьбанк братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых за полгода заработал 1,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против убытка 4,8 млрд руб. за аналогичный период 2015 г. Почти всю прибыль – 1,3 млрд руб. – банк получил во II квартале, несмотря на существенные отчисления в резервы, и, следует из его отчетности, почти не выросли и процентные, и комиссионные доходы.
Это результат разовой сделки: 8,3 млрд руб. банк получил за счет переоценки инвестиционной собственности. В отчетности указано, что в июне банк получил контроль над 117 подмосковными участками «в ходе урегулирования задолженности одного из заемщиков группы», их справедливая стоимость – 8,35 млрд руб.
«Это земли мажоритарного акционера, который решил таким образом поддержать банк капиталом», – объясняет зампред правления Промсвязьбанка Владимир Мамакин, по сути, это форма имущественного взноса, но более удобная с точки зрения скорости оформления, поскольку на каждую стадию перерегистрации имущества требуются значительные сроки.
Фактически это дефолт и отступные по кредиту, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
В июне банк также разместил привилегированные акции на 3,7 млрд руб. В итоге за квартал его собственные средства выросли на 9% до 91 млрд руб.
Не растет портфель
Кредитный портфель Промсвязьбанка за полгода не изменился – 798 млрд руб. В этом году банк не планирует заметного роста портфеля, говорит Мамакин: ситуация в экономике этому не способствует (цитата по «Интерфаксу»).
«Такая схема позволяет увеличить капитал за счет переоценки основных средств, избавившись от длительных процедур, сопутствующих прямому внесению имущества в капитал», – говорит партнер BDO Денис Тарадов. Можно было купить участки по одной стоимости, а затем переоценить, но тогда могли возникнуть вопросы относительно рыночности эти сделок, размышляет он. «Это не очень распространенная история – поддержка банка через передачу залогов, я в своей практике встречал несколько раз», – заключает он.
Без поддержки акционера у банка был бы убыток примерно 7 млрд руб., подсчитал Порывай: сказались бы высокие отчисления в резервы. Без поддержки акционеров банк был бы убыточен, солидарен аналитик Moody’s Лев Дорф.
За квартал банк сформировал 11,2 млрд руб. провизий – в 1,7 раза больше, чем в январе – марте. Стоимость риска подскочила с 3 до 5,3%. Основная сумма резервов во II квартале пришлась на транспорт, торговлю и инфраструктурное строительство, сказано в сообщении банка. Это задолженность, которая была классифицирована как проблемная еще в конце 2015 г., говорит Мамакин, теперь она была переклассифицирована в необслуживаемую (NPL). Доля неработающих кредитов за полгода выросла на 3,5 процентного пункта до 7,5% портфеля. За квартал долги, не обслуживаемые 90 дней и больше, выросли на 45% до 65 млрд руб. – и это с учетом списания плохих долгов на 11 млрд руб., указывает Порывай.
Это пик, говорит Мамакин: дальнейшего драматического роста таких долгов банк не ожидает. Часть необслуживаемых долгов банк считает потенциально хорошими: во втором полугодии некоторые заемщики могут начать платить проценты и выйти из категории NPL, в том числе за счет реструктуризации, рассчитывает Мамакин.
Отчетность более правильно отражает качество портфеля и дает возможность взыскивать проблемную задолженность через суд, отмечает Дорф.