Fitch снизило рейтинг устойчивости «Ак барса» до CCC
Банку может потребоваться поддержка контролирующего акционера – Республики Татарстан
Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг устойчивости банка «Ак барс» с B- до CCC (банк занимает 20-е место по величине активов в рэнкинге «Интерфакс», контролируется республикой Татарстан). Рейтинг устойчивости выражает мнение агентства относительно собственной кредитоспособности банка, его способности выполнять свои обязательства, вести бесперебойную деятельность и не допускать возникновения финансовых трудностей, требующих предоставления поддержки, следует из методологии Fitch.
Уровень CCC отражает «существенный риск на самостоятельной основе», возникновение у банка финансовых трудностей, требующих поддержки, представляется реальной возможностью, говорится в методологии, в случае ухудшения экономических условий способность продолжать деятельность без поддержки является в высокой степени уязвимой.
«Понижение рейтинга устойчивости «Ак барса» отражает ограниченный прогресс по снижению рисков на балансе банка», - сообщило Fitch. Качество активов и капитализация остаются под риском в свете значительного размера высокорисковых активов, которые были слабо покрыты резервами, и лишь незначительной способности банка абсорбировать потенциальные убытки по кредитам за счет капитала и прибыли до отчислений в резервы, пишут аналитики агентства.
Доля неработающих кредитов (NPL 90+) по итогам 2015 г. находилась на умеренном уровне 5% и имела адекватное резервирование, указывают в Fitch, однако у банка есть определенные слабозарезервированные корпоративные кредиты, выданные связанным сторонам, и кредиты, основанные на взаимоотношениях. Эти кредиты не являются просроченными, но расцениваются агентством как высокорискованные. Вместе с инвестиционной недвижимостью эти кредиты составляли 141 млрд руб. за вычетом резервов, или в 4,9 раза превышают основной капитал банка по методологии Fitch. На конец 2016 г. на такое кредитование в банке приходилось 116 млрд руб. Аналитики агентства полагают, что выдача таких кредитов влечет значительные риски в плане корпоративного управления, а возврат таких активов может быть длительным и, скорее всего, потребует дополнительной поддержки в виде капитала и/или выкупа проблемных кредитов со стороны республиканских властей или связанных структур.
Высокорискованными кредитам Fitch считает ссуды компаниям, не ведущим деятельности, на 15 млрд руб. Эти деньги пошли на рефинансирование еврооблигаций «Связьинвестнефтехима» в 2015 г., пишут аналитики агентства со ссылкой на менеджмент банка. К высокорискованным Fitch также отнес долгосрочные кредиты компаниям строительного сектора и сектора недвижимости на 40 млрд руб., которые в основном связаны с администрацией республики и по которым «имеются значительные риски незавершения строительства». Еще на 10 млрд руб. «Ак барс» выдал необеспеченный кредит Государственному жилищному фонду при президенте Татарстана, новому акционеру банка, эти деньги использовались для выкупа у банка рисковой недвижимости и земельных участков. В рискованные попали и необеспеченные (или имеющие слабые залоги) кредиты инвестиционным компаниям на 18 млрд руб. «Менеджмент сообщил, что 10 млрд руб. из них были погашены в июне 2016 г.», - указывает Fitch. Еще 19 млрд руб. ссуд приходится на компании, прямо или косвенно связанные с банком, среди них кредиты, основанные на взаимоотношениях, и высокорискованные кредиты. Также 14 млрд руб. «Ак барс» направил на инвестиции в недвижимость и непрофильные активы, в основном это земельные участки и коммерческая недвижимость в Татарстане.
Fitch полагает, что выдача таких кредитов влечет значительные риски в плане корпоративного управления, в то время как возврат таких активов может быть длительным и, скорее всего, потребует дополнительной поддержки в виде капитала и/или выкупа проблемных кредитов со стороны республиканских властей или связанных структур.
Долгосрочный рейтинг дефолта «Ак барса» Fitch подтвердило на уровне ВВ- с «негативным» прогнозом. Это отражает мнения Fitch об умеренной вероятности получения банков поддержки в случае необходимости от Татарстана.
В текущих условиях сотрудничество с компаниями, чей бизнес понятен банку по причине связанности с Татарстаном, является в достаточной степени обоснованным, низкий уровень резервирования отражает наши ожидания по возвратности данного кредитного портфеля, сообщил начальник управления анализа и планирования «Ак барса» Айрат Шарапов. В 2016 г. докапитализировать банк не планируется, так как размер поддержки, оказанной банку, и мероприятия его менеджмента позволили существенно улучшить показатели операционной эффективности, говорит он. В то же время Татарстан заинтересован в развитии банка и поддержит его, если возникнет такая необходимость.