Банки ухудшают прогнозы по кредитованию на 2016 год
Хороших заемщиков нет, а плохим давать нельзя, объясняет финансовый директор Сбербанка
Сбербанк скорректировал прогноз по кредитованию на 2016 г. – банки вряд ли смогут увеличить кредитование больше чем на 5%, следует из презентации госбанка к квартальной отчетности по МСФО. Раньше Сбербанк прогнозировал рост кредитов компаниям за год на 6–8%, населению – падение на 3–5%. Сам госбанк собирается увеличивать кредитование «в соответствии с сектором» – и в корпоративном сегменте, и в розничном.
Кредитный портфель Сбербанка до вычета резервов за I квартал 2016 г. сократился на 1,2% из-за валютной переоценки (38% кредитов всей группы Сбербанка выдано в валюте) – до 18,5 трлн руб. В дальнейшем переоценка вряд ли будет оказывать значительное влияние, хотя нельзя исключать дальнейшего значительного укрепления рубля, говорит финансовый директор Сбербанка Александр Морозов. Дефицит платежеспособного спроса по-прежнему основная причина, которая будет влиять на финальный результат по кредитованию, указал он: «Хороших заемщиков нет, а плохим давать нельзя».
В среду прогнозы пересмотрел еще один публичный банк – «Санкт-Петербург». Из его данных следует, что в 2016 г. его ожидания скорректировались по нижней границе диапазона, который он определял для себя ранее, – 10–15%.
«Прошло четыре месяца, и мы видим, что наш первоначальный прогноз выглядит агрессивным из-за слабого спроса, – объяснил зампред правления банка «Санкт-Петербург» Константин Баландин. – За квартал наш портфель без учета валютной переоценки вырос на 1%, но основного роста мы ждем во втором полугодии. Кроме того, мы видим хорошие возможности для роста в ипотечном кредитовании – в I квартале наш ипотечный портфель вырос на 5%. Мы региональный игрок и нам проще увеличить кредитование, нежели Сбербанку».
Согласно оптимистичному сценарию, ВТБ ждет в 2016 г. роста корпоративного и розничного кредитования на 5–10%, согласно консервативному – до 5%. Банк в обоих сценариях планирует в розничном кредитовании быть выше рынка, в корпоративном – на уровне рынка.
«В мае мы понизили прогноз динамики задолженности корпоративных клиентов и физлиц перед банковской системой в 2016 г., – говорит главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. – С учетом мер, принимаемых ЦБ по сокращению доли валютных активов, мы ожидаем по итогам года умеренное (в пределах 2–3%) сокращение задолженности по корпоративным валютным кредитам и рост корпоративного кредитования в рублях на уровне 5–6%. Задолженность по розничным кредитам будет сокращаться большую часть года под влиянием слабого роста доходов населения, однако по итогам года может быть зафиксирован небольшой рост (около 1–2%) за счет восстановления спроса на кредиты в конце года по мере снижения процентных ставок».
По данным ЦБ, розничные кредиты в целом по банковскому сектору за январь – апрель 2016 г. сократились на 1,3%, корпоративные – на 4,4%, депозиты граждан и компаний сократились на 2,3 и 6% соответственно.
Размер привлеченных Сбербанком средств клиентов составил 19,3 трлн руб., что на 2,6% меньше, чем в конце 2015 г. Госбанк в I квартале 2016 г. зафиксировал снижение вкладов населения на 3,2% до 11,7 трлн руб., при этом банк стал гораздо больше отчислять в фонд системы страхования вкладов – на 28% больше, чем в I квартале, 11,4 млрд руб.
Средства юрлиц уменьшились на 1,7% до 7,625 трлн руб. Сокращение могло быть больше, если бы госбанк не провел сделки прямого репо с государственными организациями (ранее в отчетности госбанк раскрывал такие сделки только с частными компаниями): из отчетности с начала года следует, что банк занял у этой категории клиентов под залог акций 182,5 млрд руб. Без учета этих сделок средства госкомпаний сократились бы с 459 млрд до 377 млрд руб.
Краткосрочные сделки репо были проведены с Минфином под залог ОФЗ, чтобы не привлекать средства Центробанка, уточнил Морозов. К 1 июля Сбербанк планирует погасить всю задолженность перед регулятором.
Сбербанк несколько ухудшил прогноз по росту вкладов физлиц – с 16–18 до 15–18%, а также компаний – с 12–14 до 10%, следует из его презентации.
Зато чистая прибыль Сбербанка в I квартале выросла почти в 4 раза – до 117,7 млрд руб. Это превзошло прогноз аналитиков, которые ждали, что банк заработает 106 млрд руб. (консенсус Reuters).
Результат во многом обеспечен более низкими отчислениями в резервы (83,9 млрд руб., прогноз был на уровне начала 2015 г. – 115 млрд) из-за погашения проблемных кредитов (в частности, банк переуступил долг «Мечела») и впечатляющим контролем за расходами – за год они прибавили лишь 2% до 144 млрд руб., указали аналитики Credit Suisse. Просроченная задолженность выросла за квартал с 5 до 5,2%, а реструктурированные кредиты (в этой категории 85% кредитов приходится на топ-100 заемщиков банка) достигли 17,8% портфеля. Причиной роста в основном стали реструктуризации кредитов металлургических и добывающих компаний.
Обыкновенные акции Сбербанка после публикации отчетности обновили исторический максимум, поднявшись до 128,12 руб. (+3,54%). Индекс ММВБ прибавил 0,7%.
