Почти 20% портфеля Новикомбанка вызывает опасения у Fitch
Активы на миллиарды рублей размещены у иностранных контрагентов непонятного качества
Fitch снизило рейтинг Новикомбанка с B до В- с негативным прогнозом. Причины – рост проблемных активов у самого Новикомбанка (на 1 октября 2015 г. активы составляли 289,8 млрд руб.) и подконтрольного ему Фондсервисбанка (большая часть его кредитов – 66 млрд руб. на конец 2015 г. – является неработающей с неясными перспективами возвратности средств), поддержка капиталом от мажоритарного акционера, «Ростеха» (57,7%), недостаточна. Аналитики пишут о «значительном краткосрочном риске» введения в отношении банка каких-либо процедур оздоровления.
Значительным риском агентство считает размещение за рубежом депозитов, кредитов (на 1 декабря корсчета и кредиты «иностранцам» составляли 23 млрд руб.) и ценных бумаг Новикомбанка в объемах, сопоставимых по размеру с капиталом, рассчитанным по методике Fitch, – по итогам полугодия он составлял 13 млрд руб.
Депозиты размещены в банках не первого порядка, поэтому банк обязан взвешивать их с коэффициентом 50%, а по бумагам, хранящимся в иностранном депозитарии, он должен с января 2016 г. создавать 50%-ный резерв. Однако, как оговаривается Fitch, даже рост расходов не заставил банк отказаться от такого размещения средств.
Такие же опасения аналитики Fitch высказывали по поводу активов Пробизнесбанка, который разместил в иностранном депозитарии фактически весь портфель ценных бумаг, скрывая от регулятора, что они были под обременением, – соответствующие резервы банк не создавал, а рекомендации ЦБ перевести портфель бумаг в российский Национальный расчетный депозитарий не исполнял. В итоге Пробизнесбанк лишился лицензии в августе 2015 г. А ЦБ начал интересоваться у банков, где они держат бумаги, и проверять их наличие, в случае если бумаги оказывались в иностранных депозитариях. Впрочем, достаточных рычагов давления у регулятора не было, неоднократно признавали сотрудники ЦБ. По закону банки могут держать бумаги в иностранных депозитариях, но запросить у них данные российский регулятор может только с письменного согласия банка, который хранит там бумаги, часто ЦБ просто не может получить подтверждение существования или необремененности бумаг, говорил «Ведомостям» один из банкиров.
Акционерные дела
В среду банк раскрыл, что Национальный центр лазерных систем и комплексов «Астрофизика» (входит в холдинг «Ростех») выкупил допэмиссию Новикомбанка и ему принадлежит 9,97% увеличенного уставного капитала. На прошлой неделе банк сообщил, что там идет проверка Центробанка, а предправления Илья Губин покинет пост. Два контрагента банка указали, что Губин может контролировать почти 20% акций (подтвердить это в банке вчера не смогли).
В первом полугодии 2015 г. неработающие кредиты (просроченные более чем на 90 дней) составляли 12% (с учетом кредита обанкротившейся «Трансаэро» в 9 млрд руб.) и еще как минимум 5% были реструктурированы. Резервы покрывали 40% этих кредитов.
ЦБ разрешил резервировать риски по «Трансаэро» постепенно до конца III квартала 2016 г. Но с учетом незначительного на сегодня доступного запаса основного капитала на уровне около 1,5 млрд руб. и ожидаемой чистой прибыли за девять месяцев 2016 г. в 2,1 млрд руб. (при условии, что банк будет формировать резервы на уровне трех кварталов 2015 г.) банку потребуются вливания капитала как минимум на 6 млрд руб. до конца III квартала 2016 г. Причем этих резервов хватит лишь на то, чтобы создать требуемое резервирование по кредиту «Трансаэро» и ценным бумагам, хранящимся в иностранных депозитариях.
Fitch называет капитализацию банка низкой и предполагает, что Новикомбанк ведет переговоры с ЦБ о разрешении ситуации при помощи внешнего инвестора, хотя найти его может быть проблематичным – банк находится под санкциями.
Корпорация и ее холдинги готовы обеспечить Новикомбанк необходимым допкапиталом, очередная эмиссия акций сейчас завершается, заверил представитель «Ростеха». Не исключив привлечение в бизнес новых партнеров. Руководством ведется работа с несколькими возможными инвесторами, но соответствующие переговоры находятся на ранней стадии и обсуждать их более подробно было бы преждевременно, заключил он.
Между тем новые акционеры уже начали появляться (см. врез). Fitch указывает, что банк ожидает взнос капитала в размере 1,6 млрд руб. в форме недвижимости в I квартале 2016 г. и, потенциально, дальнейший, но менее вероятный взнос капитала на сумму 1,5–2 млрд руб. в I–II кварталах 2016 г., однако считает, что этих средств банку будет недостаточно. В 2015 г. банк получил 7,2 млрд руб. за счет ОФЗ от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Условия участия в докапитализации предполагают проверку банка силами ЦБ и АСВ.
Представители Новикомбанка вчера не прокомментировали снижение рейтинга и структуру капитала, так же поступила пресс-служба ЦБ.