С начала года безнадежный долг россиян перед банками вырос почти на 400 млрд рублей
К декабрю не обслуживается 9,5 млн розничных кредитов на 1,12 трлн рублей
Для банков, которые специализируются на кредитовании физлиц, риск ухудшения активов оценивается «как более высокий», указывают аналитики S&P. Как отмечается в их обзоре, три крупнейших на рынке необеспеченного потребкредитования банка (ХКФ-банк, «Русский стандарт» и «Восточный экспресс») понесли колоссальные потери – совокупные чистые убытки за 2014 г. и первое полугодие 2015 г. составили почти 70 млрд руб., в то время как, по данным отчетности, совокупный собственный капитал этих трех банков к июлю составлял 57 млрд руб. «Текущая макроэкономическая ситуация и отсутствие возможностей для экстенсивного роста бизнеса не позволят банкам продолжать устойчивое развитие», – признает S&P.
За 11 месяцев 2015 г. просроченные розничные кредиты на балансах банков выросли на 50% до 1,16 трлн руб. к декабрю, следует из базы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
К декабрю с нарушениями обслуживается почти 13 млн кредитов (более 17% счетов). Из них 9,5 млн кредитов общим объемом 1,12 трлн руб. просрочено более чем на три месяца – это безнадежный долг, считает гендиректор ОКБ Даниэль Зеленский: «Вернуть эти деньги практически невозможно, сейчас банки вынуждены их списывать или продавать коллекторам».
С начала года число безнадежных ссуд выросло почти на 2 млн, а их объем – более чем на 380 млрд руб. Статистика ОКБ охватывает около 90% банковского рынка. В его базе содержатся данные почти о 42,6 млн заемщиков с действующими кредитами. Это клиенты более чем 500 банков, включая Сбербанк.
Согласно базе ОКБ, 50%-ный прирост просроченных кредитов происходил на фоне сокращения общего кредитного портфеля – с начала 2015 г. он сжался на 0,5% до 9,1 трлн руб. к декабрю.
Кто на новенького
Весь год банки старались искать клиентов, не обремененных долгами, показывает база ОКБ: за январь – ноябрь розничная клиентская база выросла на 3 млн человек, в основном за счет тех, кто получал первый или второй кредит в банке. Сейчас непогашенные кредиты есть у 42,6 млн россиян.
«В 2015 г. банки практически не наращивали кредитные портфели – по нашим данным, выдача кредитов в этом году сократилась почти вдвое», – говорит Зеленский. Восстановления в следующем году он не ждет: «Макроэкономическая ситуация, снижение реальных доходов населения, недостаток зарубежных инвестиций вряд ли позволят банкам активно кредитовать, [поэтому] при недостаточной новой выдаче доля проблемных кредитов продолжит умеренно расти».
У регулятора схожие прогнозы. Хотя риски, которые банки набрали в период бума потребкредитования в 2012–2013 гг., «реализованы и в дальнейшем не будут оказывать преобладающего влияния», но «на фоне снижения реальных доходов населения» восстановление качества кредитов может существенно растянуться во времени, оценивает ЦБ перспективы рынка в обзоре финансовой стабильности.
Ситуация с качеством розничных портфелей неоднородна в зависимости от вида кредитования и стратегии банков, отмечает старший вице-президент «ВТБ 24» Андрей Осипов. «В ипотеке мы не отмечаем сколь-нибудь заметного ухудшения качества портфеля – ни в своем банке, ни по системе в целом», – говорит он. В необеспеченном кредитовании ситуация сильно зависит от того, какой стратегии придерживался банк до кризиса, насколько удачно скорректировал свои риски, считает Осипов.