«Открытию» деньги не нужны

В октябре банки группы «Открытие» – «ФК Открытие» и «ХМБ Открытие» – лишились свыше 220 млрд руб. средств юрлиц, следует из их российской отчетности. Львиная доля оттока – из головного банка группы, «ФК Открытие»: за месяц депозиты корпоративных клиентов сократились на 190 млрд руб., или почти на четверть, до 583 млрд.

Отток обеспечен госкомпаниями и бюджетными организациями – их депозиты сократились на 196 млрд руб. (до 106 млрд руб.), следует из отчетности банка. В результате баланс банка сжался за месяц почти на 6% (на 166 млрд руб.). Среди банков из первой двадцатки это рекордный отток госсредств.

Банк уверяет, что это сознательная политика по сокращению привлечения средств. «Текущая рыночная ситуация не способствует существенному наращиванию кредитования, – указывает финансовый директор «ФК Открытие» Сергей Ковтун. – Поэтому мы сейчас сокращаем объем ликвидности, которая привлекалась ранее по более высоким ставкам, что позволяет снизить стоимость фондирования». В связи с этим в октябре банк не пролонгировал ряд депозитов, говорит он.

Треть оттока – 65 млрд руб. – бумажная. Это следствие изменения правил учета субординированного займа от Агентства по страхованию вкладов (АСВ), объясняет Ковтун. В мае группа «ФК Открытие» получила от АСВ 65 млрд руб. в рамках госпрограммы докапитализации банков. «В соответствии с новыми правилами с октября эти средства учитываются на внебалансе [на забалансовых счетах] – на долю этого фактора приходится 65 млрд руб.», – говорит Ковтун.

Еще около 100 млрд руб. ушло с депозитов Федерального казначейства и порядка 30 млрд забрали с депозитов компании с госучастием – такой вывод из отчетности банка сделали два аналитика.

Банк в сентябре резко сократил корпоративный кредитный портфель – на 110 млрд (минус 5,5%). «По балансу банка видно, что происходит погашение обратного валютного репо с корпоративными клиентами», – отмечает аналитик Moody’s Петр Паклин. Представитель «ФК Открытие» объяснял, что снижение кредитного портфеля «носит плановый характер».

«На сентябрь в соответствии с графиком пришлось закрытие ряда корпоративных кредитов и сделок репо. В то же время у нас не было планов по агрессивному наращиванию объема выдаваемых кредитов», – указывал представитель банка, не называя клиентов.

Кредитный портфель банка сокращается почти так же стремительно, как рос в конце 2014 г. Тогда банк кредитовал крупнейшие компании деньгами ЦБ, следует из его международной отчетности. В IV квартале кредитный портфель «ФК Открытие» вырос на 780 млрд до 1,8 трлн руб., в основном за счет сделок репо.

Возможно, с банком начали рассчитываться компании, которые размещали в нем депозиты и кредитовались через репо, рассуждают два контрагента «ФК Открытие». Это может быть «Роснефть», полагают они. «Роснефть» не ответила на запрос «Ведомостей».

В декабре 2014 г. «Роснефть» провела беспрецедентную сделку, на пустом рынке за день разместив облигации на 625 млрд руб. Сопоставимые обороты прошли в конце года у «ФК Открытие» – прирост 672 млрд руб. по сделкам обратного репо с корпоративными заемщиками в IV квартале, одновременно операции прямого репо с ЦБ увеличились на 578 млрд руб. Как объяснял банк, через репо «ФК Открытие» привлекал ресурсы для финансирования крупнейших российских компаний. Ни «Роснефть», ни «ФК Открытие» не признают друг друга контрагентами по той сделке. После той сделки в балансе «ФК Открытие» периодически происходят сильные колебания (см. график).

В III квартале «Роснефть» получила 1 трлн руб. предоплаты по долгосрочным контрактам на поставку нефти, сообщала компания.