Плохие долги россиян продолжают расти

На начало мая размер ссуд с платежами, просроченными свыше 90 дней, достиг 989,7 млрд руб. (с телом долга), следует из данных Центробанка. Это 9,5% кредитов, выданных физлицам, – максимум с 2008 г., когда ЦБ начал эти наблюдения. Предыдущий рекорд был в феврале, марте и мае 2009 г. – 9,4%. С начала 2015 г. просроченные кредиты выросли на 14,3%.

За первое полугодие просроченная больше чем на 90 дней задолженность (без учета процентов) увеличилась на 22,4% до 817,3 млрд руб., оценило коллекторское агентство «Секвойя кредит консолидейшен». Доля просрочки на 1 июля, по его расчетам, достигла рекорда за последние шесть лет – 7,6%, с начала года она выросла на 1,7 процентного пункта. За год (с июля 2014 г.) просроченная задолженность выросла на 45%, а доля просрочки – на 2,3 п. п.

Портятся все розничные кредиты: хорошие кредиты погашаются, а новых выдается почти вдвое меньше, рассказывает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков: ставки растут, а рисковать никто не хочет. При этом плохие кредиты, выданные в 2012–2013 гг., остаются на балансах и ухудшают портфели. «Так как обвал выдач новых кредитов в 2015 г. произошел с существенно большей базы, чем в 2008 г., эффект выглядит более существенным», – резюмирует он.

«То, что доля просроченной задолженности в розничном кредитовании перешагнет уровень 2008–2009 гг., было понятно еще в конце 2014 г. И пока мы видим только ухудшение этого тренда по рынку», – говорит зампред правления «ОТП банка» Илья Чижевский. Он также отмечает тяжелую макроэкономическую ситуацию и скачок инфляции в первом полугодии. Видна постепенная адаптация нашей экономики, но рост начнется в лучшем случае в 2016 г. – тогда и можно будет рассчитывать на улучшение ситуации с просроченной задолженностью, считает Чижевский. «Третий квартал довольно затратный для населения – это время отпусков и начало учебного года. Многим придется выбирать – погашать кредиты или потратить средства на собственные нужды», – отмечает он.

Пик роста доли плохих долгов будет пройден во второй половине 2015 – начале 2016 г., говорится в опубликованном несколько дней назад «Обзоре финансовой стабильности» ЦБ. На пике доля плохих кредитов, по прогнозу регулятора, составит 16,5–17%.

Выше всего (20,8% на 1 мая, по данным ЦБ) просрочка по необеспеченным кредитам – потребительским, POS-кредитам и кредитным картам. Далее следуют автокредиты (11,2%). На третьем месте ипотека, по ней доля просроченной задолженности достигла максимума с 2001 г. – 8,7%.

По данным НБКИ, доля просроченной задолженности по ипотеке (более 30 дней) за год выросла на треть до 3,3% на 1 июня. «Здесь надо разделять рублевый и валютный портфели. По рублевому пока все стабильно, по валюте просрочка действительно существенно выросла», – говорит старший вице-президент «ВТБ 24» Андрей Осипов. В его банке 2/3 роста просроченной задолженности (90 дней и более) приходится на валютную ипотеку.

Вторая причина роста плохих долгов – снижение реальных доходов населения, добавил Волков: «Заемщику даже с сохранившимся уровнем доходов стало существенно тяжелее обслуживать такую же долговую нагрузку, как и в 2014 и 2013 гг., так как цены выросли практически на все».

Тем временем кредитов выдается все меньше и меньше. На 1 мая розничный портфель однородных требований и ссуд упал до 10,4 трлн руб. (снижение почти на 500 млрд руб.), следует из данных ЦБ. По итогам полугодия общий кредитный портфель банков сократился на 5% до 10,728 трлн руб., чего не наблюдалось последние шесть лет, следует из данных «Секвойи».