«Тинькофф банк» купил часть карточного портфеля «Связного банка»
Это первая такая сделка в России
«Тинькофф банк» купил часть карточного портфеля «Связного банка» и вчера перевел его к себе на баланс, рассказал источник, близкий к «Тинькофф банку». Это подтвердил предправления «Связного банка» Евгений Давыдович: «Мы продали банку не все работающие карточные кредиты, часть из них осталась у нас на балансе, – сказал он. – Инициатива исходила от «Тинькофф банка», мы согласились с их предложением».
До сих пор в России не было подобных сделок. «Данный тип сделки по передаче карточного портфеля – первый на российском рынке», – считает Давыдович. Это беспрецедентная сделка в России, раньше были сделки по секьюритизации, по передаче задолженности, но карточка – это более технологичная вещь, это инструмент обслуживания, не только погашения, рассказывает предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз.
«Все клиенты «Связного банка» будут оповещены, карточки клиентов «Связного банка», чей баланс передан нам, будут заблокированы, – описывает технологию Хьюз, – а «Тинькофф банк» взамен выдаст им свои карты и переведет на них их баланс». По картам «Связного банка» в последнее время был целый ряд ограничений на операции, поэтому клиенты только выиграют от такого перехода, считает он.
Первый блин комом
Весной прошлого года, когда рассматривался вопрос о санации Москомприватбанка, «Тинькофф банк» интересовался покупкой его карточного портфеля. Олег Тиньков, владелец «Тинькофф банка», тогда подтверждал, что готов купить портфель, однако сделка не состоялась. Финансовым оздоровлением Москомприватбанка занялся Бинбанк, переименовав его в «Бинбанк кредитные карты». Но тот опыт пригодился. «Можно сказать, что мы обкатали технологию и готовы совершать подобные сделки и дальше – сейчас находимся в переговорах еще с несколькими банками», – говорит Хьюз.
Он добавляет, что технологически этот процесс сложен. Во-первых, это новая бухгалтерия и новая схема учета, в том числе и для ЦБ, во-вторых, необходимо оперативно развезти много новых карточек по всей стране, обработать звонки, загрузить их в систему процессинга, перечисляет он.
По его словам, банк покупал не весь портфель, а обозначил критерии отбора – это кредиты без просрочки и карты с низким лимитом, которые соответствуют параметрам, поскольку в «Тинькофф банке» традиционно карты с маленьким балансом – в среднем от 25 000 до 35 000 руб. «Размер переданного портфеля мы не раскрываем, но могу сказать, что в отчетности вы не увидите резкого изменения и это значительно нашу жизнь не изменит», – говорит Хьюз.
На 1 мая портфель кредитов «Тинькофф банка» составил 94 млрд руб., следует из его баланса. У «Связного банка» на 1 июня 24 млрд руб. кредитов, практически все они «до востребования», т. е. карточные, объясняет аналитик БКС Юлия Сафарбакова. У банка зарезервировано более 50% портфеля, или 13 млрд руб., следовательно, в периметр сделки может попасть менее половины портфеля, это 11 млрд руб., предполагает она, оговариваясь, что могут быть и скрытые условия сделки, например, продавец обязуется замещать плохие кредиты новыми и т. д.
«Для нас эта сделка выгодна тем, что мы получаем качественный портфель кредитов, а также новых клиентов, которым можем предложить другие наши продукты и которые, как мы рассчитываем, станут дополнительным источником роста для нашего бизнеса», – говорит Хьюз.
«Связному» продажа карточного портфеля поможет получить ликвидность, чтобы рассчитаться с вкладчиками и высвободить капитал, говорит Сафарбакова. На прошлой неделе Давыдович предупредил, что к августу «Связной банк» может лишиться лицензии, поскольку его норматив достаточности капитала может опуститься ниже критических 2%, на 1 июня норматив составляет 5,5% (при норме в 10%), следует из данных регулятора. Банк нарушает нормативы ЦБ несколько месяцев подряд.
На 1 июня у «Связного банка» 17,8 млрд руб. средств физлиц. За восемь месяцев с начала спора за контроль над активами группы «Связной» они сократились более чем вдвое (42 млрд руб. на 1 ноября 2014 г.).