Промсвязьбанк ведет переговоры о покупке банка Леонида Михельсона
Братья Ананьевы хотят купить самарский Первобанк или объединить с ним свой Промсвязьбанк
Промсвязьбанк ведет переговоры о приобретении акций самарского Первобанка, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к руководству Промсвязьбанка, и подтвердил источник, близкий к Первобанку.
Due diligence уже прошел, качеством активов Промсвязьбанк доволен, сейчас идет торг по цене, говорят собеседники «Ведомостей». «Сделка находится в самой начальной стадии», – возражает источник, близкий к совету директоров Промсвязьбанка. Интерес Промсвязьбанка – в клиентской базе Первобанка, в которой много региональных компаний, утверждают они.
У Промсвязьбанка проблемы с регуляторными нормативами по капиталу (Н1.1, к примеру, лишь 5,8% при регуляторном минимуме в 5%), который сокращается из-за потерь по кредитам и создаваемым резервам, говорит один из банкиров, в такой ситуации делать новые приобретения странно – новые активы требуют вычета из капитала.
Условия сделки сейчас обсуждаются, возможно, она не будет денежной, указывает один из собеседников «Ведомостей»: «Один из вариантов – обмен акциями между владельцами Промсвязьбанка и Первобанка, и у Михельсона с партнерами будет доля в объединенной структуре». Один из партнеров Первобанка рассказал, что по одному из возможных условий деньги «Сибура» и «Новатэка» останутся на счетах Первобанка даже в случае смены акционера или партнерства с более крупным игроком. В банке на средства «Новатэка» приходится около 10%, «Сибура» – 5–6% от обязательств соответственно, подтвердил человек, близкий к Первобанку.
Дороже Сбербанка
Недавно Ананьевы продали 10% Промсвязьбанка НПФ «Благосостояние ОПС» за 6,9 млрд руб. Это соответствует коэффициенту в один капитал банка (69 млрд руб.) – дороже, чем сейчас торгуется лидер банковского сектора, Сбербанк (0,8 капитала).
Предправления Промсвязьбанка Артем Констандян передал через представителя, что у банка есть планы по неорганическому росту в 2015 г., но говорить о каких-либо конкретных шагах было бы преждевременным. Предправления Первобанка Андрей Гончаров не ответил на письма «Ведомостей».
Капитал Первобанка – около 6 млрд руб., скорее всего, при оценке стоимости будет использован мультипликатор 1–1,3 к капиталу, считает начальник аналитического управления Национального рейтингового агентства Карина Артемьева. В лучшие времена для Первобанка мультипликатор мог быть и 1,5, говорит она, но в текущей ситуации он будет близок к 1.
Первобанк занимает 94-е место по активам в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА», на 1 апреля его капитал составлял 6,2 млрд руб. Основным собственником банка является Леонид Михельсон, предправления и крупный акционер «Новатэка» (через ООО «Левит» ему и давнему партнеру семьи Михельсона Леониду Симановскому принадлежит 64,06%, еще 12,98% владеет супруга Симановского Софья). Еще 5,33% принадлежит зампреду правления «Новатэка» Иосифу Левинзону, 5% – Александру Цейтлину и его брату Олегу.
Промсвязьбанк через нидерландскую Promsvyaz Capital B. V. контролируют братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, на прошлой неделе долю в капитале банка приобрел фонд «Благосостояние ОПС», контролируемый Борисом Минцем, еще 11,74% – у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Сложно представить, зачем Михельсону и его партнерам продавать банк – это понятный и хороший актив, говорит Артемьева. Банк специализируется на кредитовании среднего и ближе к крупному бизнеса, его кредитный портфель составляет 33–34 млрд руб., из них 70% приходится на кредитование корпоративных клиентов. Просроченная задолженность у заемщиков Первобанка небольшая: на 1 апреля – 4,6%, указывает она, замечая, что на малый бизнес в портфеле приходится небольшая часть.
Среди заемщиков Первобанка – Kassir.ru, обувная сеть Tervolina, РКЦ «Прогресс», ФГУПы, строительные компании, региональные нефтегазовые компании, энергетические компании, перечисляет человек, близкий к Первобанку. Это рыночный банк, имеющий в Самарской области хорошие позиции, согласен управляющий директор RAEX Павел Самиев.
Доля бизнеса, приходящегося на самарские компании, в банке за последние годы снизилась до 60%, остальное приходится на другие регионы – банк значительно нарастил сеть, сейчас у него 30 точек продаж, говорит Артемьева. Банк хорошо зарабатывает на комиссиях, в частности за счет того, что через банк поставщики платят за газ, продолжает она. В I квартале Первобанк получил убыток в 935 млн руб. по причине сокращения процентной маржи из-за ключевой ставки ЦБ – ставки в корпоративном сегменте сложно пересмотреть быстро, говорит Артемьева.
Представитель «Новатэка» на вопросы «Ведомостей» не ответил.