Роман Авдеев может за рубль получить 75% ФК «Уралсиб»
Акционер корпорации Николай Цветков затянул с продажей активов, которые теперь требуют инвестиций на десятки миллиардов рублей
Цветков, искавший покупателя на ФК «Уралсиб» в течение нескольких лет (см. врез), рискует потерять контроль над большей частью бизнеса. Активом заинтересовался владелец Московского кредитного банка (МКБ) Роман Авдеев, который может получить 75% плюс 1 акция корпорации.
Неделю назад акционеры договорились о сделке, хотя несколько раз она была под угрозой срыва, рассказали «Ведомостям» человек, близкий к Цветкову, и человек, знающий это от сотрудников «Уралсиба». «Одна из сторон подтвердила нам, что Цветков и Авдеев находятся в процессе переговоров», – говорит контрагент «Уралсиба» и МКБ, оговариваясь, что документы еще не подписаны. Консультирует Авдеева Proxima Capital Group Владимира Татарчука, знает он (представитель Proxima это не комментирует).
На выданье
Среди претендентов на «Уралсиб» в разные годы фигурировали владельцы «СМП банка» братья Аркадий и Борис Ротенберги, правительство Башкортостана, ранее контролировавшее «Уралсиб», структуры РЖД, в частности НПФ «Благосостояние», Альфа-банк, собственники Промсвязьбанка братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. «Серьезно вопрос приобретения «Уралсиба» не обсуждался, потому что у нас был интерес банк санировать и получить от государства средства на это», – рассказывал топ-менеджер Промсвязьбанка. За деньги покупать «Уралсиб» не планировалось, подтверждал его коллега. Весной «Уралсибом» интересовалась АФК «Система».
Цветков обсуждал с Авдеевым три варианта: продажа банка, получение госпомощи под сделку, а также продажа доли в ФК, при этом Цветков хотел на какое-то время оставить за собой контроль над 20–25%, указывает сотрудник корпорации: в периметр обсуждаемой сделки точно входит банк и подконтрольные ему страховая и лизинговые компании, а недвижимость, земли и банк НФК в нее, скорее всего, не войдут.
В ФК «Уралсиб», в которую помимо банка, страховщика и лизинговой компании входит управляющая компания, НПФ и брокерская компания, Авдеев намерен получить 75% плюс 1 акция (сейчас Цветкову принадлежит 93% корпорации, еще 7% через фонд «Наше будущее» контролирует президент «Лукойла» Вагит Алекперов), речь идет о доле Цветкова, рассказывает близкий к нему человек. По словам собеседников «Ведомостей», 25% объединенной структуры останутся у партнеров Цветкова и Авдеева: помимо Алекперова ее могут получить Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и IFC (владеют по 6,9% в капитале МКБ). Связаться с представителем IFC не удалось, ЕБРР отказался от комментариев.
Доля Авдеева может превысить 75%, говорит знакомый Цветкова: такой пакет обсуждался исходя из балансовых показателей банков, но в условиях сделки заложена «нормализация на капитал». На 1 апреля капитал «Уралсиба» был 43,9 млрд руб., МКБ – 80,7 млрд.
При этом для Цветкова сделка может быть безденежной: условиями предусмотрена продажа доли ФК за сумму «выше нуля – по сути, за рубль», говорит собеседник «Ведомостей». Это подтвердил человек, близкий к покупателю. Сумма сделки будет символической, говорит человек, близкий к переговорам.
Почему Цветков, несколько лет выбиравший партнера, заключает сделку на таких условиях?
Авдеев обещал пополнить капитал банка более чем на 15 млрд руб., знает один из интересантов.
«Уралсибу» очень пригодятся эти деньги. ЦБ оценил объем недоформированных резервов у банка в 21 млрд руб., половину капитала банка, говорит знакомый Цветкова. Эту сумму подтвердили знакомый Авдеева и контрагент «Уралсиба». Долг «Мечела» (10% капитала), кредиты, выданные связанным сторонам (20%), и вложения в облигации лизинговой компании (7–8 млрд руб.) дают около 19 млрд, указывает последний. По итогам февральской проверки банк должен был получить предписание, однако размер требований ЦБ неизвестен, говорит знакомый с Цветковым банкир. Сотрудник корпорации подтвердил, что у банка проблемы с резервами по долгам лизинговой компании.
Кроме того, «Уралсиб» рискует не попасть в программу докапитализации через ОФЗ, по которой мог получить 12,3 млрд руб. указывает человек, близкий к Цветкову. Это подтвердил знакомый Авдеева: на средства государства – будь то ОФЗ или кредиты ЦБ на санацию – покупатель не рассчитывает. Агентство по страхованию вкладов направляло предложение «Уралсибу», но заявку не получало, сказал представитель АСВ.
«Уралсиб» убыточен, требует хорошей оптимизации и денежных вливаний», – говорит один из собеседников «Ведомостей». За 2014 г. группа увеличила убыток с 1,6 млрд до 9,5 млрд руб. Больше половины потерь корпорации принес лизинговый бизнес, на протяжении нескольких лет остающийся убыточным. Переоцененными являются акции страховщика «Уралсиба», которые тот оценивает в 19,5 млрд руб., – к такому выводу пришел аудитор корпорации KPMG в заключении к отчету по МСФО за 2014 г.
Обсуждалось также объединение МКБ и «Уралсиба», сообщил он, но под чьим брендом будет в этом случае работать банк, пока не понятно. «Бренд «Уралсиба» выглядит сильнее, но что решат собственники, пока не ясно», – говорит человек, близкий к Цветкову. Слить банки было бы логично, считает человек, близкий к Авдееву.
В марте – апреле интерес к «Уралсибу» проявляла АФК «Система» – Цветков встречался с ее владельцем Владимиром Евтушенковым, рассказывали «Ведомостям» менеджер инвестфонда и знакомый Цветкова. Один из них указывал, что подконтрольный «Системе» МТС-банк обладает значительным запасом капитала первого уровня, а «Уралсиб» – второго уровня. Среди мер самооздоровления, план по которому банк предоставлял в ЦБ, фигурировало объединение с другим игроком как способ пополнить капитал.
Представитель «Лукойла» не смог прокомментировать, что будет с долей Алекперова. Представитель «Уралсиба» на вопросы «Ведомостей» не ответил, Авдеев от комментариев отказался.